8 meilleurs logiciels CRM et gestion de projets pour petites entreprises

En tant que petite entreprise, tu dois garder une organisation efficace et légère. Cela passe souvent par la consolidation de ton stack tech pour réduire les coûts inutiles.

Les CRM font souvent partie des logiciels les plus chers pour une entreprise, alors que les outils de gestion de projets sont généralement bien plus abordables. La bonne nouvelle, c’est que plusieurs plateformes regroupent désormais les deux fonctions.

Dans cet article, on t’explique pourquoi il est judicieux de combiner logiciels CRM et gestion de projets, et quelles plateformes le font le mieux.

Un CRM peut-il servir à la gestion de projets ?

Un customer relationship management (CRM) sert à organiser et gérer les interactions client. Il centralise les infos de contact, suit les pipelines de ventes et améliore la relation client.

Un système de gestion de projets (PM), lui, vise la planification, l’exécution et le suivi des projets. Il aide les équipes à répartir les tâches, fixer des échéances et mesurer l’avancement. Son principal objectif est d’assurer que les projets soient terminés dans les délais, le périmètre et le budget.

On peut utiliser un logiciel CRM pour gérer des projets à condition qu’il propose le suivi des tâches, des workflows et des outils de collaboration. Certains CRM sont conçus pour gérer à la fois les ventes et les projets, tandis que d’autres doivent être intégrés à des outils PM spécialisés.

Utiliser ensemble des outils de CRM et de gestion de projets relie la recherche client à la livraison. Ça assure une continuité fluide entre la vente et la réalisation. Autre avantage : ça peut permettre de faire des économies, ce qui compte beaucoup pour les petites entreprises.

8 meilleurs logiciels CRM et gestion de projets

Les outils de cette sélection sont tous réputés, chacun couvrant un besoin spécifique dans le monde des logiciels CRM et gestion de projets. Tu trouveras ci-dessous une analyse détaillée des huit meilleurs outils de gestion de projets et CRM, avec un focus sur leurs points forts et leur public idéal.

Monday.com - Idéal pour équipes non techniques

Monday.com aide les équipes à gérer projets, workflows et tâches du quotidien sur une seule plateforme. Mais il peut aussi s’adapter pour gérer des besoins CRM de base comme les pipelines de vente, le suivi des prospects et la gestion des comptes. Pour aller plus loin, Monday propose un produit Sales CRM dédié, mais de nombreuses petites et moyennes entreprises se servent uniquement de la plateforme Work Management pour suivre leurs clients et mener leurs projets.

Aperçu de Monday.com

• Simplicité d’utilisation : Interface claire et facile à prendre en main, même pour les non-techniciens.

• Gestion des contacts et prospects : Les fonctionnalités CRM de base permettent de couvrir des workflows commerciaux simples. Avec Monday Sales CRM, tu ajoutes l’automatisation intelligente des tâches et de la prévision des ventes. Mais ça reste limité pour l’automatisation marketing avancée ou le support client natif.

• Suivi des tâches et projets : Visualisations comme diagrammes de Gantt, chronologies ou jalons pour bien piloter les projets.

• Collaboration : Les tableaux dans Monday.com servent d’espaces de travail modulables pour gérer les tâches, suivre l’avancement et partager des mises à jour en temps réel. Avec les commentaires, mentions et ajouts de fichiers, plus besoin de multiplier les outils de communication externes.

• Automatisation : Fonctions d’automatisation pour attribuer des tâches, envoyer des rappels ou mettre à jour des statuts selon des déclencheurs prédéfinis. Les options IA boostent encore la productivité.

• Intégrations : Plus de 200 intégrations au programme dont Slack, Gmail, Microsoft Teams, et des logiciels de compta comme QuickBooks et Xero. Possible aussi de connecter à Zapier/Make pour des automatisations avancées. (Découvre tout ce qu’on peut faire avec ces plateformes dans Make vs. Zapier.)

• Tarifs : Offre gratuite jusqu’à deux utilisateurs avec les fonctions de base. Les formules payantes démarrent à 9 $/mois/utilisateur, facturé à l’année.

• Rapports et tableaux de bord : Outils de reporting basiques inclus, tandis que les fonctions avancées (graphiques empilés, suivi des charges de travail) sont réservées aux offres haut de gamme.

Insightly - Idéal pour les équipes commerciales qui gèrent aussi la livraison

Insightly est conçu pour aider les PME à gérer les interactions client, les pipelines de vente et les projets. Sa particularité ? Il fusionne CRM et gestion de projet sur une seule plateforme, alors que la plupart des concurrents privilégient presque toujours un seul des deux aspects.

Aperçu d’Insightly

• Simplicité d’utilisation : Souvent salué pour son interface épurée et intuitive qui facilite la prise en main et la formation.
• Gestion des contacts et des leads : Propose toutes les fonctions CRM avec fiches contact personnalisables, tags, relations, pipelines de leads et synchronisation des communications.
• Suivi des tâches et des projets : Intègre des outils de gestion de projet pour les jalons, pipelines et la conversion des opportunités en projets.
• Collaboration : Équipe et membres peuvent commenter les tâches, partager des fichiers et garder une bonne visibilité sur tous les projets.
• Automatisation : Automatisation des workflows avec déclencheurs d’emails, routage des leads et modèles d’activité, disponibles à partir de l’offre Professional.
• Intégrations : Compatible avec des centaines d’intégrations no-code : marketing (Mailchimp), comptabilité (QuickBooks, Xero), BI (Power BI), etc.
• Abordabilité : Formules payantes à partir de 29 $ par utilisateur par mois, facturées annuellement. Il n’existe pas d’offre gratuite, seulement un essai gratuit.
• Rapports et tableaux de bord : Propose des outils de reporting avancés et des tableaux de bord avec intégration Power BI pour l’analytique. Il n’y a pas de portail dédié client et l’accès externe demande parfois une solution de contournement.

Flowlu - Idéal pour les organisations cherchant un suivi financier complet

Flowlu est une plateforme tout-en-un qui réunit CRM, gestion de projet, facturation, finance et outils de collaboration dans un seul système. Son intégration fluide des flux de trésorerie projet, du suivi des profits, de la facturation, des créances et de l’analyse des marges est un vrai atout, surtout pour les entreprises de services ou de biens. Flowlu est un logiciel de gestion de projet avec portail client sécurisé où les clients peuvent consulter les tâches, les factures et même régler leurs paiements à votre image.

Aperçu de Flowlu

• Simplicité d’utilisation : Interface conviviale avec tableaux de bord CRM personnalisables et plusieurs vues.

• Gestion des contacts et des leads : Toutes les fonctions CRM : tunnels de vente, suivi des leads et gestion des opportunités.

• Suivi des tâches et des projets : Accès aux pipelines projet, affichages Kanban, jalons, tâches, lots d’activités et conversion opportunité-projet.

• Collaboration : Collaboration en équipe grâce à la messagerie instantanée, aux espaces de travail collaboratifs, aux tableaux Kanban et aux diagrammes de Gantt.

• Automatisation : Workflows automatisés comme les déclencheurs d’emails, le routage des leads et l’assignation des tâches. Possibilité de créer des règles d’automatisation pour les projets Agile, comme la création de tickets ou l’envoi de notifications.

• Intégrations : Écosystème riche via AppConnect et API avec Gmail, Outlook, QuickBooks, Xero, Mailchimp, Slack, et plus de 250 applications tierces.

• Abordabilité : L’offre gratuite inclut deux utilisateurs. Les forfaits payants démarrent à 39 $ avec plusieurs utilisateurs, ce qui reste avantageux pour les équipes.

• Reporting et tableaux de bord : Tableaux de bord et rapports personnalisés disponibles. Les analyses avancées nécessitent un forfait supérieur ou une intégration Power BI.

Zoho CRM + Zoho Projects - Idéal pour les petites et moyennes entreprises en quête de scalabilité

Zoho CRM est une plateforme cloud conçue pour aider les entreprises à gérer ventes, marketing et support client au même endroit. Zoho CRM propose un suivi basique des tâches et activités (appels, réunions, relances), mais n'offre pas de gestion de projet complète à lui seul. Pour cela, Zoho met à disposition un outil dédié, Zoho Projects, qui s'intègre à Zoho CRM. Ensemble, ils permettent de suivre la relation client et l’exécution des projets dans un système unifié.

Aperçu de Zoho CRM

• Facilité d’utilisation : Facile à prendre en main, même s'il existe une légère courbe d’apprentissage. Compte environ 1 à 2 semaines de formation pour les administrateurs et les responsables CRM.

• Gestion des contacts et leads : Propose une gestion complète des contacts et leads, avec scoring, tunnels de vente et suivi des opportunités.

• Suivi des tâches et projets : Permet de gérer les activités comme les tâches, appels, réunions et rappels liés à des leads ou affaires dans Zoho CRM. Accède à toutes les fonctionnalités de gestion de projet avec Zoho Projects.

• Collaboration : Les équipes partagent des notes, taguent des collègues et ajoutent des documents à chaque fiche dans Zoho CRM. Avec Projects, la collaboration s’étend aux discussions de projet, commentaires, partage de fichiers et mises à jour des tâches en temps réel. Les équipes commerciales et delivery visualisent le statut des projets sans quitter l’écosystème Zoho.

• Automatisation : Les tâches répétitives comme les relances, affectations ou notifications sont automatisées dans Zoho CRM. Avec Projects, les automatisations déclenchent aussi la création de projets et l’affectation de tâches, ce qui relie la vente à la livraison.

• Intégrations : Plus de 1 100 intégrations d’apps prêtes à l’emploi dont QuickBooks, Mailchimp et Slack. L’intégration avec Zoho Projects est native, ce qui facilite la transition entre la signature des ventes et la réalisation des projets.

• Tarification : Un des outils de gestion de projet les plus abordables quand il est associé à un CRM. Les forfaits démarrent à 14 $ par utilisateur et par mois (facturés à l’année). Zoho Projects propose un forfait gratuit jusqu’à cinq utilisateurs. Les forfaits payants commencent à 5 $ par utilisateur et par mois.

• Reporting et tableaux de bord : Tableaux de bord et rapports personnalisables avec graphiques, KPIs et prévisions. Pour des analyses avancées (ex : ventes croisées multi-projets), connecte Zoho Analytics ou exploite le reporting intégré de Zoho Projects.

HubSpot - Idéal pour les entreprises en croissance qui recherchent une adoption facile

HubSpot CRM est un CRM cloud conçu pour gérer la vente, le marketing et le service client. Il propose des fonctions de gestion de projet basiques grâce au suivi des tâches et à l’automatisation des workflows. Les principaux atouts de HubSpot sont son CRM gratuit, son interface intuitive et ses intégrations fluides avec les hubs marketing, vente et service de HubSpot. Même s’il fournit des fonctions essentielles de gestion de projet pour les petites équipes, il peut s’avérer limité pour des besoins plus complexes. Au final, c’est un CRM simple d’utilisation qui offre une gestion de projet basique et une automatisation des workflows sans configuration technique lourde.

Aperçu de HubSpot

• Simplicité d’utilisation : Interface intuitive et prise en main rapide, idéale pour les petites et moyennes entreprises. Les utilisateurs trouvent souvent la plateforme simple, avec un design épuré et une navigation claire.

• Gestion des contacts et prospects : Outils pour créer des fiches contacts, enregistrer les activités commerciales et consulter l’historique d’interaction.

• Suivi des tâches et projets : Fonctions de gestion de tâches comme les listes à faire et le suivi des activités. Les fonctionnalités avancées, notamment les diagrammes de Gantt et les timelines, nécessitent souvent des intégrations tierces.

• Collaboration : Boîtes de réception partagées, attribution des tâches, commentaires et intégrations avec Slack/Teams pour garder l’équipe synchronisée.

• Automatisation : Les forfaits gratuits et Starter offrent une automatisation limitée ; les workflows avancés sont disponibles avec les plans Professional et plus.

• Intégrations : Compatible avec plus de 1 900 applications, notamment QuickBooks Online et Xero, ainsi que des plateformes marketing comme Mailchimp.

• Tarifs : CRM gratuit à vie. Les formules payantes débutent à 15 $ par utilisateur par mois.

• Rapports et tableaux de bord : Les fonctionnalités analytiques avancées sont proposées dans les forfaits supérieurs, mais la version gratuite suffit pour des rapports de base destinés aux petites entreprises.

Salesforce - Idéal pour les entreprises avec de forts besoins en sécurité et conformité

Salesforce CRM est une plateforme CRM puissante et ultra personnalisable, pensée pour centraliser ventes, marketing, service et données clients. Même si elle offre le suivi basique des tâches, une gestion de projet complète nécessite généralement des modules complémentaires sur AppExchange (comme Mission Control ou Inspire Planner) ou des intégrations avec des outils de gestion externes. Les points forts du service : évolutivité, automatisation, intelligence artificielle et vaste écosystème d’intégrations.

Aperçu de Salesforce

• Facilité d’utilisation : Pensé pour être accessible, avec de nombreuses ressources de formation à disposition. Malgré tout, il existe une courbe d’apprentissage pour les nouveaux utilisateurs.
• Gestion des contacts et prospects : Tous les contacts, leads, comptes et interactions associées sont regroupés sur une seule plateforme. On bénéficie d’une vue à 360° sur chaque client : emails, appels, réunions, achats, interactions sur les réseaux sociaux.
• Suivi des tâches et projets : Le suivi des tâches et de l’activité est intégré ; pour une gestion de projet avancée, il faut passer par des apps tierces.
• Collaboration : Les équipes peuvent attribuer des tâches, fixer des dates limites et suivre l’avancement directement dans Salesforce. Intégrations possibles avec email, calendrier, Slack et d’autres plateformes collaboratives.
• Automatisation : Workflows, Process Builder et Einstein AI automatisent l’attribution des leads, les relances emails et la mise à jour des données.
• Intégrations : Plus de 9 000 intégrations disponibles avec des applications tierces, y compris des logiciels de comptabilité comme QuickBooks et des plateformes marketing comme Mailchimp.
• Tarification : À partir de 25 $ par utilisateur par mois.
• Rapports et tableaux de bord : Outils performants de rapports et tableaux de bord pour visualiser les indicateurs clés en temps réel, via graphiques, jauges, tableaux et courbes. La personnalisation par glisser-déposer facilite la création de dashboards pour les équipes ou la direction.

Keap - Idéal pour petites entreprises et entrepreneurs indépendants

Keap CRM est une plateforme cloud conçue principalement pour les petites entreprises, les solopreneurs et les entreprises de services. À première vue, le tarif peut sembler élevé. Mais pour certains, cela peut être une bonne affaire. Il réunit CRM, automatisation marketing et fonctionnalités de gestion de projet basique sur une seule plateforme. Il propose aussi l’email marketing, la prise de rendez-vous et la facturation, ce qui permet à certains de remplacer d’autres logiciels. Il est parfois moins adapté aux grandes entreprises ou aux workflows très complexes. Globalement, Keap CRM propose une solution tout-en-un pratique pour les entreprises en croissance qui veulent de l’efficacité et de l’automatisation sans avoir besoin de compétences techniques poussées.

Aperçu de Keap

• Simplicité d’utilisation : Pensé pour être facile à prendre en main, avec une interface intuitive et des outils de glisser-déposer. Les nouveaux utilisateurs peuvent être opérationnels rapidement sans formation longue.
• Gestion des contacts & leads : Offre une gestion complète des contacts et prospects, avec étiquetage, scoring des leads et automatisation du cycle de vente.
• Suivi des tâches & projets : Permet de gérer les tâches liées aux workflows CRM, mais n’intègre pas de gestion de projet avancée.
• Collaboration : Facilite la collaboration d’équipe via l’attribution des tâches, les dates d’échéance et le suivi de progression. Cela tourne surtout autour de la vente, des rendez-vous et des relances automatiques, pas des projets collectifs complexes.
• Automatisation : Le point fort de Keap. Cela inclut relances emails, affectations de tâches et déclencheurs de projet. On peut facilement créer des workflows pour automatiser les tâches répétitives.
• Intégrations : Connecte Keap à des milliers d’applications, dont des outils de gestion de projet, logiciels de génération de leads et plateformes sociales. Prend aussi en charge les intégrations avec des outils tiers via Zapier.
• Tarifs : Essai gratuit proposé. Les offres payantes démarrent à 249 $/mois, chaque utilisateur supplémentaire coûtant 39 $/mois.
• Rapports & tableaux de bord : Les rapports sont simples et adaptés aux petites entreprises, axés sur la santé du pipeline de ventes, les tendances de revenus et la performance des campagnes.

Capsule - Idéal pour équipes mobiles et remote-first

Capsule CRM est une plateforme cloud conçue pour les petites et moyennes entreprises, freelances et solopreneurs. Elle mise sur une gestion de la relation client simple et organisée, avec des fonctionnalités légères de gestion de projet et de tâches. Ce logiciel est parfait pour ceux qui recherchent un CRM abordable, simple d’utilisation et avec de la gestion de projet légère. L’application mobile est aussi excellente sur iOS et Android pour mettre à jour des affaires, enregistrer des interactions ou gérer des tâches de n’importe où.

Aperçu de Capsule CRM

• Simplicité d’utilisation : Connue pour son interface intuitive et sa prise en main rapide. Accessible même à ceux qui n’ont pas d’expertise technique.
• Gestion des contacts et leads : Stocke toutes les informations des clients, prospects et partenaires au même endroit. Permet aussi d’avoir tout l’historique des échanges (emails, appels, documents et notes de réunion).
• Suivi des tâches et projets : Propose une gestion de tâches basique et le suivi de workflows (avec les Cases et Tracks), mais pas de gestion de projet complète.
• Collaboration : On peut partager des notes, fichiers et tâches. Il n’y a pas de portail client intégré, mais les intégrations avec d’autres outils peuvent améliorer la collaboration.
• Automatisation : L’automatisation reste basique. On retrouve des rappels de tâches, les Tracks (enchaînements de tâches) et des intégrations via Zapier.
• Intégrations : S’intègre à de nombreuses applications, dont des logiciels de comptabilité comme Xero et QuickBooks, des plateformes email comme Gmail, et des outils marketing comme Mailchimp.
• Tarifs : La version gratuite inclut deux utilisateurs. Les offres payantes démarrent à 18 $ par utilisateur et par mois.
• Rapports et tableaux de bord : Propose des dashboards pour le pipeline commercial, les tâches et les conversions.

Lire : Comment choisir un CRM

CRM et gestion de projet : Exemples

Les entreprises de toutes tailles combinent gestion de projet et logiciels CRM pour optimiser leurs opérations. Voici quelques exemples de petites entreprises et de solopreneurs qui ont réussi à transformer la relation client grâce au bon duo CRM et gestion de projet.

Exemple 1 : Velv utilise Monday.com pour augmenter l’automatisation et la satisfaction client

Velv, une société de développement logiciel basée au Portugal, cherchait à résoudre ses workflows fragmentés et ses processus manuels. Courir après les données, envoyer trop d’emails et utiliser des systèmes non connectés coûtait du temps, freinait la collaboration et risquait de détériorer l’expérience client.

Velv a choisi Monday.com pour la gestion de projet, et s’est vite aperçu qu’il pouvait aussi s’appuyer dessus pour créer un CRM adapté à ses propres process de vente. Aujourd’hui, la société gère les pipelines commerciaux, le suivi après-vente, les évaluations de performance et même son recrutement via Monday.

Le résultat ? 80 % d’emails internes en moins grâce aux automatisations et aux notifications. Velv a aussi constaté une amélioration de 60 % du suivi commercial, car tous les échanges et infos-clés sont immédiatement accessibles par toute l’équipe.

Lire toute l’histoire sur Monday.com.

Exemple 2 : Petite entreprise / solopreneur hybride améliore la communication client

Stuart George, fondateur et directeur créatif de CKP Creative, devait connecter ses outils pro en ligne. Il utilisait Trello pour la gestion de projet, mais ses échanges étaient dispersés entre Gmail et Slack. Stuart savait qu’il devait trouver un moyen de mieux synchroniser son business avec ses clients.

Avec deux employés, CKP Creative avait aussi un besoin urgent de rationaliser sa stack techno. Stuart a rapidement décidé d’opter pour Zoho One (une suite tout-en-un qui regroupe CRM, gestion de projet et bien d’autres outils) pour la flexibilité offerte par ses nombreuses apps et intégrations. Aujourd’hui, l’agence gère l’ensemble des relations clients et des projets au sein d’un écosystème applicatif centralisé.

Grâce à ces nouveaux logiciels, l’agence a constaté une communication client améliorée et de meilleurs indicateurs en interne. Les indicateurs de performance clés ont aussi progressé de 60 %.

Lire toute l’histoire sur Zoho.

Exemple 3 : Une petite agence digitale centralise ses opérations

Yaralink, une petite agence marketing digitale, gérait ses activités avec Google Workspace et plusieurs apps, mais le manque d’intégration nuisait à l’efficacité.

L’équipe cherchait explicitement un CRM et un logiciel de gestion de projets et a choisi de tester Flowlu. L’installation a été simple : en une journée, tout le monde était opérationnel, de la gestion des projets à la facturation, au suivi des tâches, aux portails clients, funnels de vente et plus, le tout dans Flowlu.

Et le résultat ? Un workflow entièrement centralisé, sans avoir à jongler entre les applications, pour avancer plus vite. Yaralink a ainsi gardé son avantage dans un secteur très concurrentiel.

Lire toute l’histoire sur Flowlu.

Conclusion

Trouver le meilleur CRM ou logiciel de gestion de projet n’est pas tant une question de “meilleur” outil qu’une question d’adéquation à tes besoins. Si tu es perdu ou ne sais pas par où commencer, on peut t’aider. On a testé et comparé des dizaines des meilleurs CRM et meilleurs outils de gestion de projet pour t’aider à choisir les solutions qui te conviendront le mieux.

Ou alors, essaie notre outil de recherche. Il te permet de comparer les logiciels en trouvant la plupart des infos à ta place. Tu n’as qu’à répondre à quelques questions clés, et l’outil de recherche te conseille rapidement ce qui te correspond le mieux.