5 meilleurs CRM pour le secteur de la construction + pourquoi en avoir un

Les projets de construction demandent bien plus que l’installation d’un échafaudage. Ils nécessitent beaucoup de planification et de coordination avant même de commencer. Obtenir l’accord d’un client peut déjà sembler être un vrai défi.

C’est pour ça que beaucoup d’entreprises du BTP utilisent des logiciels de gestion de la relation client (CRM). Ces outils facilitent la gestion des tâches, le suivi de l’avancement et l’organisation générale.

Dans ce guide, tu trouveras un aperçu des meilleurs logiciels CRM pour les entreprises du secteur. Découvre ce qui distingue chaque solution et comment choisir celle qui ira le mieux à ton activité.

Qu'est-ce qu'un logiciel CRM et comment peut-il aider les entreprises du BTP ?

Avant de découvrir notre liste des meilleurs logiciels CRM pour le BTP, faisons un point rapide sur ce qu'est un logiciel CRM et sur la façon dont il peut être utile aux entreprises du secteur. Comprendre ces avantages va t'aider à cibler les fonctionnalités vraiment importantes pour ton activité.

Un logiciel CRM agit comme un centre névralgique où sont rassemblées toutes les données de tes clients. Imagine-le comme la mémoire de ton entreprise : il enregistre tout, depuis le premier contact jusqu'à l'historique des projets. Toute ton équipe peut y accéder à tout moment.

Un CRM garde une trace de chaque interaction avec tes clients : emails, appels, messages sur les réseaux sociaux, etc. Il peut même automatiser des tâches répétitives pour te faire gagner du temps. Que ce soit pour faciliter la communication ou résoudre les problèmes des clients, un CRM s'en charge.

Voici quelques façons concrètes dont un logiciel CRM peut aider les entreprises du BTP à venir à bout de leurs principaux défis.

Réduire les silos de données

En 2020, Autodesk et FMI Consulting ont révélé que les "mauvaises données" ont coûté 1,85 mille milliards de dollars à l'industrie du BTP cette année-là. Ils définissent les "mauvaises données" comme des informations inexactes, incomplètes, inaccessibles, incohérentes ou qui arrivent trop tard.

Un CRM répond à ce problème en créant une seule source de vérité. Toutes les infos concernant tes projets, clients et historiques d'échanges sont centralisées au même endroit.

Selon la taille de ta société, tu gères peut-être tout, depuis la qualification des prospects jusqu'à la gestion de projet. C'est énormément d'informations à suivre.

Sans un système central, les données se dispersent entre différents services et outils. Résultat : il devient bien plus compliqué d'en tirer des décisions pertinentes.

Augmenter la valeur vie client moyenne (CLV)

Quatre projets sur cinq, dans les entreprises du BTP où la confiance règne, viennent de clients fidèles, ce qui augmente le chiffre d'affaires de 2 à 7 %. Et chaque projet réussi peut en générer d'autres derrière.

Le CRM garde l'historique complet de chaque relation client depuis le tout début. Du coup, même au cinquième ou sixième chantier pour un même client, tu peux consulter les anciens dossiers et apporter un service personnalisé.

Simplifier les processus

L'automatisation du CRM peut prendre en charge les tâches répétitives comme la saisie de données, l'envoi de rappels ou la planification de relances. Pendant que tu te concentres sur les chantiers en cours, le CRM entretient la relation avec les prospects.

Dans le BTP, perdre du temps coûte de l'argent. La plupart des sociétés du secteur aux États-Unis comptent moins de cinq employés. Résultat : tout le monde a plusieurs casquettes et les tâches s'enchaînent, donc l'efficacité et des processus fluides sont essentiels.

Rester organisé

Au fond, un logiciel CRM, c'est ton classeur numérique. Plus besoin de fouiller dans des tableurs pour retrouver un contact, de chercher des infos de chantier dans de vieux emails ou de miser sur des post-its pour tes rappels : tout est centralisé.

Cette organisation fait gagner un temps fou. Et ça évite aussi pas mal d'erreurs ou de confusions liées aux multiples sources d'info. Quand tout le monde accède aux mêmes données actualisées, tout roule plus facilement. Les erreurs sont bien moins fréquentes.

Ce qui fait les meilleurs logiciels CRM pour la construction ?

Les entreprises du bâtiment ont des besoins logiciels spécifiques. Voici quelques fonctionnalités clés à rechercher dans un CRM pour le rendre utile à votre activité de construction :

Suivi détaillé des projets

Un bon CRM pour la construction permet de suivre les projets du début à la fin. Tu dois pouvoir suivre les tâches, respecter les étapes importantes et tenir les délais, le tout au même endroit.

Contrairement aux entreprises de services plus simples, les projets de construction impliquent de nombreux éléments et livrables. Il faut rester en contact avec les clients, coordonner avec les fournisseurs et garder l’équipe efficace. Le bon CRM rassemble tous ces éléments sur une seule plateforme.

Gestion des prospects

Dans le secteur du bâtiment, offrir un excellent service client compte dès le premier contact. Ton CRM doit t’aider à organiser les prospects, planifier les relances et suivre toutes les interactions avec les clients potentiels.

Les entreprises de construction n’obtiennent pas toujours autant de prospects que dans d’autres secteurs, mais chaque piste peut valoir très cher. C’est fréquent qu’un projet dépasse le million.

Le pire, ce serait de laisser filer des prospects. Quand quelqu’un montre de l’intérêt pour tes services, tu as besoin d’un système fiable pour suivre cet échange et effectuer les relances nécessaires.

Gestion des sous-traitants

Un bon CRM permet de garder les communications avec les sous-traitants distinctes de celles des clients, tout en gardant tout organisé et accessible.

Même si on parle de gestion de la relation client, ces outils servent aussi à gérer les relations avec tous les intervenants sur tes projets - y compris les sous-traitants. Une mauvaise communication avec eux peut faire dérailler un projet, ce qui entraîne des retards, des malentendus, des coûts supplémentaires et des clients mécontents.

Devis et estimation

Ton CRM doit t’aider à créer des devis et des estimations professionnels, tout en gardant une trace des modifications et ajustements apportés aux versions originales.

Contrairement aux commerces avec des prix fixes, les entreprises de construction fournissent des devis sur mesure pour chaque projet. Garder ce niveau de détail est aussi très pratique pendant la période fiscale. Tu gardes ainsi un historique complet de tous les devis et estimations reçus dans l’année.

Intégrations

Pense aux intégrations comme à des ponts reliant ton CRM aux autres outils que tu utilises. Certains fournisseurs proposent des liens intégrés, d’autres te permettent de créer des connexions personnalisées via leur API.

Les intégrations que tu utilises varient selon ton activité. Une entreprise de rénovation qui expose ses projets sur les réseaux sociaux aura d’autres besoins qu’un prestataire public travaillant avec des plateformes de marchés publics.

L’intégration des emails reste fondamentale pour la majorité, car beaucoup d’échanges passent par là. Choisis un CRM qui se connecte aux outils que ton équipe utilise déjà. Découvre aussi nos recommandations pour les meilleurs logiciels CRM pour les intégrations.

Analyse et rapports

Même si ce n’est pas propre à la construction, toute entreprise doit suivre ses données. Un bon CRM collecte des infos précieuses sur ton activité. Tu peux suivre l’avancement des projets, voir combien de temps il faut pour convertir un prospect, repérer les devis qui signent le plus, ou mesurer la réussite de tes campagnes marketing.

Ces données aident à voir ce qui peut être amélioré et à détecter les tendances du comportement client. Tu peux aussi consulter notre sélection des meilleurs logiciels CRM pour les rapports pour en savoir plus.

Support

Personne dans la construction n’a envie que des problèmes de logiciel ralentissent les opérations. Beaucoup travaillent avec des bureaux mobiles - souvent leur pick-up - tout en allant d’un chantier à l’autre. Quand un souci de CRM se présente, il faut des solutions vite et efficaces.

C’est pour ça que le support client réactif est si important. Ton fournisseur de CRM doit être prêt à t’aider dès que tu en as besoin.

Envie de savoir quels CRM offrent le meilleur support ? Consulte notre sélection des meilleurs logiciels CRM pour le support. Ou bien lis Comment comparer les logiciels pour des conseils sur l’utilisation de nos outils afin de prendre une bonne décision.

Les meilleurs logiciels CRM pour les entreprises de construction

Chez Softailed, on a mis au point un modèle d’évaluation complet pour t’aider à choisir la bonne solution logicielle.

Voici nos meilleurs choix.

Buildertrend - Meilleur choix global

Buildertrend affirme que sa solution peut t’aider à augmenter tes profits jusqu’à 100 % en capturant plus de leads. Et les fonctionnalités sont là pour le prouver. Pour faire simple, c’est la plateforme tout-en-un ultime pour les entreprises du bâtiment.

À la base, Buildertrend, c’est des logiciels de gestion de chantier conçus pour exceller dans le suivi de projet. Son interface intuitive te permet de garder tous tes projets organisés au même endroit et de partager facilement des documents avec tous les intervenants. Parmi ses fonctionnalités : journaux quotidiens, listes de tâches et gestion des avenants. Ce sont des outils essentiels pour suivre l’avancement, attribuer des missions et documenter le déroulement des activités chaque jour.

Côté CRM, Buildertrend brille avec sa gestion avancée des leads. Tu peux créer des formulaires personnalisés pour capter des prospects, suivre tes interactions avec les clients potentiels et préparer des propositions détaillées. L’outil d’estimation intégré génère automatiquement des devis et propose des formules préétablies pour calculer précisément les coûts des chantiers, ce qui rend la création de devis ultra simple. Et tu peux même utiliser la signature électronique pour accélérer l’approbation des offres.

Buildertrend s’intègre à différentes applications tierces pour élargir ses fonctionnalités, même si ce n’est pas autant que les CRM généralistes. Il se connecte à des logiciels de comptabilité comme QuickBooks et Xero pour une gestion financière fluide. En plus, tu bénéficies d’intégrations CRM avec des plateformes comme HubSpot, Salesforce et Pipedrive pour centraliser le suivi des leads et renforcer la relation client.

Buildertrend Business Insights se connecte à tes autres outils pour fournir un flux continu de données clés. Tu peux créer des tableaux de bord CRM et des rapports personnalisés pour visualiser tes indicateurs comme tu veux.

Si tu as besoin de fonctionnalités pour gérer les sous-traitants, Buildertrend propose un Sub Portal où les sous-traitants, corps de métier et fournisseurs accèdent aux informations dont ils ont besoin. Ils peuvent consulter les plannings ou même répondre à des appels d’offres depuis cet espace. Autre atout, le Customer Portal permet à tes clients de suivre l’avancement de leur chantier en ligne ou sur mobile, ce qui fluidifie la communication et la transparence.

Parce que Buildertrend a été pensé pour la construction, il apporte des fonctionnalités uniques qu’on ne retrouve pas dans les CRM classiques. Tu peux par exemple envoyer tes dossiers d’appels d’offres à plusieurs sous-traitants en même temps et suivre les factures ou bons de commande de matériaux. Les logiciels se connectent même au programme de fidélité The Home Depot Pro Xtra. Le support est au top avec une large base de connaissances grâce à The Buildertrend Learning Academy et University, en plus de l’assistance par téléphone, email ou chat en direct si tu préfères un accompagnement personnalisé.

De la gestion de projet et des ventes jusqu’au suivi financier et à la communication, Buildertrend propose vraiment une solution complète.

Quelques alternatives

Des options similaires de logiciels de gestion tout-en-un pour la construction comprennent :

• Houzz Pro : Conçu pour les designers avec des outils comme le planificateur 3D et les mood boards. Propose la facturation, les devis, la génération de leads et l’intégration avec Quickbooks.

• BuildBook : Un CRM classique pour le suivi des leads dans le pipeline commercial, avec un tableau de bord client, des outils de gestion de budget et des fonctions de facturation.

• Procore : Crée des packs logiciels personnalisés pour chaque client. Propose une application mobile et des outils spécifiques aux projets commerciaux, industriels ou résidentiels. Coûteux mais flexible pour les plus grandes entreprises.

HubSpot - Idéal pour des fonctionnalités complètes

HubSpot fait partie des options d’intégration de Buildertrend, mais c’est aussi une solution puissante à part entière. Cette plateforme de marketing tout-en-un inclut un CRM robuste que les entreprises du secteur de la construction apprécieront beaucoup.

Les outils d’automatisation marketing sont particulièrement efficaces pour le suivi des prospects. Tu profites d’une fonction de chat en direct et d’outils d’écriture IA pour répondre rapidement aux demandes. Le tableau de bord et les logiciels de reporting permettent de suivre précisément tes actions marketing.

Même si HubSpot ne propose pas de module dédié à la gestion des sous-traitants, tu peux créer une propriété personnalisée nommée « Sous-traitants » pour suivre et gérer ces relations à côté de tes autres contacts. Il n’y a pas de fonctionnalités spécifiques pour planifier les sous-traitants, gérer leur conformité ou centraliser la communication. Le mieux, c’est de créer des fiches de contact pour chaque sous-traitant.

Tu peux aussi définir des propriétés et pipelines personnalisés pour surveiller les étapes et statuts des projets. La fonction Deal Pipeline te permet de suivre la performance individuelle et d’équipe, et de créer des pipelines de vente sur mesure avec un éditeur glisser-déposer. Tu peux générer des devis de base, collecter des signatures électroniques et traiter les paiements sur la plateforme.

Côté analyse et reporting, tu retrouves des fonctionnalités très solides. La plateforme offre une analyse approfondie des performances commerciales, du comportement client et de l’efficacité marketing.

Même si HubSpot se présente comme gratuit, seuls les outils de base sont vraiment inclus. Pour accéder à plus de fonctionnalités, il faut investir dans une des versions premium de Sales Hub. Impossible d’acheter seulement le CRM.

Cela dit, HubSpot compense largement avec l’une des interfaces les plus intuitives du secteur. Leur assistance est aussi excellente, avec un service client réactif et une communauté très active toujours prête à donner un coup de main.

Pipeline CRM – Idéal pour les ventes

Pipeline CRM propose tout ce qu’on attend d’un CRM complet. Il permet de suivre les leads, de gérer les échanges avec les clients, et inclut même des fonctionnalités propres à la construction comme la gestion de projet. On peut organiser les documents de projet, les permis de construire et les rapports des entrepreneurs au même endroit. Il est aussi possible d’ajouter des notes et de stocker des documents, afin que toutes les infos importantes soient toujours accessibles facilement.

Côté gestion des leads, Pipeline CRM permet de capturer, suivre et développer les prospects. Les champs de données personnalisables et les étapes personnalisées du pipeline de vente offrent aux entreprises du bâtiment la possibilité d’adapter le CRM à leur propre processus commercial.

Même si Pipeline CRM vise d’abord la relation client et le suivi commercial, la solution peut également inclure quelques éléments relatifs aux entrepreneurs. Grâce aux champs personnalisés et aux catégories de contacts, on peut suivre les informations et communications des sous-traitants. Il manque cependant des fonctions avancées spécifiques à la gestion des sous-traitants, comme le suivi de conformité ou la planification.

Pipeline CRM n’offre pas un grand nombre d’intégrations, mais il fonctionne tout de même avec des fournisseurs d’emails, des logiciels d’automatisation marketing, de comptabilité, de communication et de gestion de tâches. On peut aussi connecter Pipeline à Zapier, ce qui étend la compatibilité avec des centaines d’autres applications.

Si tu dois créer des devis, offres ou contrats, Pipeline propose aussi des outils pour ça. Il facilite la gestion des appels d’offres et des propositions, pour suivre tous les échanges avec les prospects et clients. Son côté analytique ressort également, avec des outils comme Loss Tracking Technology qui apportent une visibilité sur les ventes. Les utilisateurs peuvent générer des rapports et suivre les métriques clés afin que chaque entreprise dispose des infos utiles pour prendre des décisions basées sur les données.

En cas de besoin, la société est reconnue pour la qualité de son support client. Un chat et une assistance par e-mail illimités sont proposés à tous les utilisateurs, alors que le support téléphonique est réservé à l’offre la plus haut de gamme.

Zoho CRM – Idéal pour les petits budgets

Zoho CRM réunit gestion de projet et gestion de la relation client dans une solution abordable. La plateforme génère des devis et transforme les feuilles de temps en factures pour une facturation client simplifiée. Le suivi budgétaire permet de garder le contrôle sur les finances des projets.

Lors de la planification des tâches, tu peux définir des imprévus et anticiper les retards dans les achats, les livraisons ou les validations. La gestion des dépendances aide à garder les projets complexes sous contrôle, et il est possible d’identifier un contact comme fournisseur ou client pour fluidifier le suivi des sous-traitants. Le stockage des documents est centralisé et simple à utiliser, et les outils d’analyse permettent de définir des indicateurs clés, des métriques, des risques et des conditions générales.

La plateforme facilite la communication entre toutes les parties impliquées dans tes projets. Côté CRM, tu peux créer des workflows avancés et des automatisations sans code pour booster la vente et la croissance. Le générateur de formulaires en glisser-déposer offre de nombreuses options de personnalisation. Il est aussi possible de classer les ressources du bâtiment comme les équipements, machines ou matériaux pour mieux s’organiser.

Zoho propose aussi des outils complets pour la création de devis et de factures. Tu peux gérer et envoyer des factures facilement. L’intégration avec Zoho Books et Zoho Invoice permet d’accepter les paiements directement sur la plateforme. Zoho s’intègre aussi à des centaines d’autres applis, y compris toutes les plus populaires.

Même si la gestion des sous-traitants n’est pas la fonctionnalité principale de Zoho CRM, il est possible de créer des modules et champs sur-mesure pour stocker les infos sur les sous-traitants et suivre toutes les interactions.

L’assistance se fait surtout en self-service via leur centre d’aide. Tu peux ouvrir un ticket si besoin, mais le support téléphonique n’est pas proposé d’emblée. Le niveau d’assistance dépend de l’abonnement choisi.

Monday.com – Idéal pour la simplicité et les petits projets

Considère Monday.com comme le cousin plus simple à utiliser de Zoho. C’est la plateforme idéale si tu veux te lancer dès aujourd’hui. Son système de gestion des prospects est particulièrement efficace pour accompagner les contacts à chaque étape, de la prise de contact à la signature, tout en gérant les négociations, les propositions et les contrats en cours de route. Une fois installé, tu as une vue d’ensemble sur ton budget, les délais et les ressources, avec des modèles adaptés à la construction qui accélèrent encore le processus.

Même si Monday.com n’est pas conçu pour la gestion des sous-traitants, il offre beaucoup de flexibilité. Il te permet de créer des tableaux personnalisés pour suivre les informations des sous-traitants, attribuer des tâches et surveiller les performances. Les modèles pré-configurés dédiés à la gestion de chantier facilitent aussi la prise en main de ce logiciels.

Créer des devis et des factures est un jeu d’enfant grâce à l’appli dédiée, qui s’intègre parfaitement à ton flux de travail. Les outils d’analyse te permettent de gérer plusieurs budgets de projets en même temps, et sa plateforme hautement personnalisable, sans code, s’adapte à tes besoins spécifiques.

Monday.com prend en charge plus de 200 intégrations, dont les plateformes email, les agendas et Excel pour une analyse et un reporting avancés. Cela permet d’élargir considérablement les fonctionnalités disponibles.

Côté reporting, Monday.com te donne la liberté de suivre à peu près tout, grâce à ses formules et filtres. Tu peux aussi intégrer tout ce que tu suis directement dans ton propre tableau de bord.

Le support de Monday.com est vraiment top. Tu as accès à une assistance 24h/24, 7j/7 via plusieurs canaux.

Mention honorable

Avant d'évaluer vos options, il faut mentionner JobNimbus. Même s'il cible spécifiquement le secteur de la couverture, il propose de nombreuses fonctionnalités similaires à celles des autres plateformes.

Pour la gestion des leads, tu disposes de SMS, d'e-mails et de l'identification de l'appelant intégrés, ce qui donne une touche professionnelle à tes échanges. Tu peux commander directement auprès des fournisseurs, envoyer des devis en un clic et profiter de nombreuses intégrations. Ce CRM est une excellente option pour ceux qui gèrent des entreprises de rénovation ou de construction générale.

Choisir le bon logiciel CRM pour la construction

Comme tu peux le voir, chaque plateforme apporte quelque chose d'unique au secteur de la construction. Buildertrend se démarque lorsque tu dois gérer plusieurs chantiers et as besoin d’une coordination solide de ton équipe. Son portail client et ses fonctionnalités complètes de suivi en font une solution puissante pour les entreprises de taille moyenne à grande qui jonglent avec des projets complexes.

Pour les entreprises qui misent beaucoup sur le marketing digital, HubSpot se distingue avec ses outils performants de génération de leads et d’automatisation. Tu en tireras le meilleur si tu veux booster tes efforts marketing ou gérer un flux continu de prospects.

Pipeline CRM, quant à lui, est parfait pour les entreprises de construction qui ont une équipe commerciale active, surtout si tu dois gérer de nombreux appels d’offres et devis.

Si tu cherches à optimiser ton budget sans sacrifier les fonctionnalités, Zoho CRM est un excellent compromis. Il offre tout ce qu’il faut pour des structures petites à moyennes tout en restant abordable. Et pour ceux qui privilégient la simplicité, l’interface épurée et les modèles prêts à l’emploi de Monday.com en font une solution idéale pour les petits entrepreneurs qui veulent démarrer rapidement.

Bien sûr, pour une suite complète d’outils dédiés à la construction, choisis Buildertrend. C’est un leader du secteur, et ce n’est pas pour rien.

Tu peux aussi consulter notre guide sur les meilleurs logiciels CRM pour petites entreprises, qui présente des solutions abordables et simples, taillées pour les besoins spécifiques des petites équipes.

Comparez vos options

Choisir un logiciel CRM pour une entreprise de construction n’est pas une décision à prendre à la légère. Chaque option propose ses propres atouts. Découvre notre sélection des meilleurs logiciels CRM pour un aperçu complet des principaux fournisseurs.

Sinon, notre comparateur pour logiciels CRM te permet de voir tes options préférées côte à côte, en comparant les fonctionnalités, les tarifs, et bien plus encore.

Ne laisse pas passer un jour de plus sans les bons outils pour gérer ton activité de construction. Prends le contrôle dès aujourd’hui avec le CRM qui correspond à tes besoins.