Tout savoir sur les tableaux de bord CRM

Un point central pour toutes tes données. Une seule source de vérité pour toute ton équipe. C’est la promesse d’un tableau de bord CRM. Malheureusement, mettre en place un tableau de bord n’est pas toujours aussi simple.

La bonne nouvelle, c’est que certains logiciels CRM facilitent la tâche. Tu peux ainsi profiter au maximum de ton investissement CRM.

Ce guide va t’apprendre tout ce que tu dois savoir sur les tableaux de bord CRM. Tu découvriras comment en créer un qui fonctionne pour ton entreprise et quels logiciels CRM offrent les meilleures fonctionnalités de tableau de bord.

Quel est l’avantage d’un tableau de bord CRM ?

Une plateforme de gestion de la relation client (CRM) rassemble toutes sortes de données. Elle peut contenir tout, des informations sur les clients aux statistiques d’engagement sur le site web et l’e-commerce, et bien plus encore. C’est ce qui rend un CRM si précieux.

Un tableau de bord prend des données parfois vagues et complexes de ton CRM et les simplifie en graphiques faciles à comprendre.

Les supports visuels sont généralement composés de graphiques, de tableaux et de diagrammes représentant les données collectées. Cela permet de repérer beaucoup plus facilement les tendances et les schémas en un coup d’œil.

Les avantages d’un tableau de bord CRM peuvent avoir un impact durable sur ton entreprise. Voici quelques-uns des plus grands atouts.

Fournit les informations clés en un coup d’œil

Dans un environnement commercial sous pression, les minutes gagnées en consultant un graphique au lieu de lire un rapport peuvent faire toute la différence pour conclure une vente. L’Université du Minnesota a découvert que le cerveau humain traite les visuels 60 000 fois plus vite que les informations textuelles. Si tes collaborateurs doivent fouiller des pages de texte ou des tableaux, tu gaspilles un temps précieux et des ressources.

Réduit la collecte de données

Un tableau de bord te donne un emplacement central pour retrouver toutes les infos dont tu as besoin en un coup d’œil, au lieu de les rassembler à chaque fois. Ça peut faire gagner des heures de travail à ton équipe, et en plus améliorer la précision des données.

Les tableaux de bord peuvent aussi être personnalisés pour afficher les données ou indicateurs spécifiques à chaque rôle dans l’entreprise. Un commercial n’a pas besoin de passer par plusieurs tableaux ou rapports pour trouver ce qu’il cherche. Tout est directement sur son tableau de bord.

Favorise une prise de décision éclairée

Les tableaux de bord aident les collaborateurs à prendre des décisions réfléchies. En ayant toutes les données nécessaires affichées de façon organisée et accessible, ils peuvent rapidement analyser les tendances, les schémas et d’autres infos pertinentes. Ça leur permet de prendre des décisions qui ont un impact positif sur les résultats de l’entreprise.

Améliore la motivation

Avoir une vue concrète de la progression et de la performance de l’entreprise peut motiver l’équipe à continuer de se dépasser, et leur permet de mieux comprendre comment leurs efforts individuels contribuent au succès global.

Selon la culture de ton entreprise, tu peux aussi choisir de mettre les commerciaux en compétition. La plupart des tableaux de bord proposent des outils de classement pour ça.

Fournit des mises à jour en temps réel

Grâce à la puissance des données en temps réel, les membres de l’équipe peuvent recevoir des mises à jour et suivre la progression instantanément. Ça permet une communication plus efficace et des décisions rapides, toujours basées sur les infos les plus récentes.

Comparé à l’attente d’un rapport de fin de mois pour savoir où tu en es, tu comprends vite la vraie valeur d’un tableau de bord CRM.

Les principaux types de tableaux de bord CRM + exemples

La personnalisation est l’un des grands atouts des CRM. Tu peux créer différents tableaux de bord pour différentes fonctions. Le type que tu choisis dépendra des besoins et objectifs de ton entreprise, mais la plupart rentrent dans l’une des catégories suivantes.

Voyons ce que chaque tableau de bord apporte, pourquoi il est utile, et les indicateurs clés à inclure.

Tableau de bord du pipeline de ventes

Un exemple de tableau de bord du pipeline de vente chez HubSpot.

Ce tableau de bord propose une vue détaillée de tes transactions (gagnées et perdues), ainsi que des prévisions. Il affiche tout ton pipeline de vente sur un seul écran. Tu peux ainsi suivre facilement l’avancement et repérer les points à améliorer.

Principaux indicateurs à inclure dans ce tableau de bord :

• Taux de réussite

• Taille moyenne des transactions

• Temps passé à chaque étape

• Raisons des transactions perdues

• Valeur totale du pipeline

Tableau de bord de génération de leads

Exemple de tableau de bord des prospects depuis Pipedrive.

Ce type de tableau de bord va contenir des informations qui montrent l’efficacité de tes efforts de génération de prospects. Après tout, chaque client commence comme simple prospect, mais il faut les accompagner avec soin pour qu’ils deviennent des opportunités prêtes à être conclues. Ce tableau de bord est parfait pour l’équipe marketing parce qu’elle saura comment aborder ces prospects selon leur position dans l’entonnoir de vente.

Principaux indicateurs que tu pourrais inclure dans ce tableau de bord :

• Taux de conversion

• Score des prospects

• Statut des prospects

• Ratio prospect/opportunité

Tableau de bord des KPI

Exemple de tableau de bord KPI de Zoho CRM.

Ce tableau de bord est aussi simple qu’il en a l’air. Il regroupe tous tes indicateurs clés de performance les plus importants, affichés côte à côte. Ça peut aller du trafic sur ton site web au taux d’ouverture des emails. L’essentiel, c’est que tous ces indicateurs ont un impact direct sur ta génération de leads et peuvent t’aider à prendre des décisions éclairées.

Avec cette vue, tu peux voir comment ces KPI sont liés et mieux comprendre la santé globale de ta stratégie de génération de leads. Ce que tu choisis de mesurer dépend de toi et de ton activité. L’important, c’est que ce tableau de bord t’offre une vue claire de tes KPI et de tes progrès.

Tableau de bord service client

Exemple de tableau de bord du service client depuis Salesforce.

Le tableau de bord du service client sera principalement utilisé par l’équipe support pour mieux utiliser le CRM et améliorer la résolution des problèmes clients. Il affiche des données pertinentes sur les interactions entre les clients et l’équipe support de ton entreprise, pour t’aider à comprendre à quel point tu sers bien tes clients.

C’est aussi un bon moyen de surveiller des canaux comme les appels téléphoniques et la communication par email. Les clients obtiennent-ils rapidement l’aide dont ils ont besoin ? Ouvre ce tableau de bord pour le savoir.

Principaux indicateurs que tu pourrais inclure dans ce tableau de bord :

• Temps de réponse moyen

• Taux de satisfaction client

• Taux de résolution au premier contact

• Nombre de tickets résolus par jour/semaine/mois

Tableau de bord des activités

Exemple de tableau de bord des activités commerciales de Salesforce.

Si tu te demandes sur quoi ton équipe passe trop (ou pas assez) de temps, un tableau de bord des activités te donne une réponse rapide. Il peut aussi t’aider à repérer les domaines où ton équipe aurait besoin de plus de formation ou de ressources.

Par exemple, si tu remarques qu’il y a énormément de prospects chauds mais pas assez d’opportunités actives par rapport au mois dernier, c’est peut-être le moment pour l’équipe de se concentrer davantage sur la prospection.

Voici des indicateurs que tu pourrais inclure dans ce tableau de bord :

• Activités par type

• Tâches par résultat

• Tâches ouvertes/terminées par commercial

• Appels/emails effectués

• Temps passé avec chaque client

Tableau de bord de la rentabilité

Exemple de tableau de bord de rentabilité provenant de HubSpot.

Dernier point, mais non des moindres, la chose la plus cruciale dans toute entreprise reste la rentabilité. Un tableau de bord de rentabilité mesure combien de profit ton entreprise génère sur une période donnée et comment cela se compare à tes objectifs. Il prend en compte toutes les dépenses et tous les revenus pour te donner une vision précise de tes performances financières.

C’est une vue d’ensemble plus large que celle des autres tableaux de bord, mais elle reste utile pour avoir un aperçu de la santé financière de ton entreprise.

Principaux indicateurs à inclure dans ce tableau de bord :

• Marge brute
• Marge nette
• Retour sur investissement (ROI)
• EBITDA

Comment créer un tableau de bord CRM

Créer un tableau de bord à partir de zéro demande généralement du codage et du développement. Heureusement, il existe de nombreux logiciels de tableau de bord CRM sur le marché qui peuvent facilement s’intégrer à ton système CRM existant. Cela rend tout le processus beaucoup plus simple.

Même si le plus dur est déjà fait, ce n’est pas un processus plug-and-play. Il faudra quand même personnaliser et configurer pour que le tableau de bord réponde à tes besoins et objectifs business.

Voici un guide pour configurer un tableau de bord CRM étape par étape.

1. Définir les objectifs

Pour commencer, définis tes objectifs pour l’utilisation du tableau de bord CRM. Que veux-tu accomplir ? Tu veux suivre les performances commerciales, surveiller les interactions clients ou analyser les campagnes marketing ?

Cela t’aidera à savoir qui va consulter le tableau de bord et donc, quels KPI y inclure. De nombreuses études ont montré que la capacité moyenne de la La mémoire de travail du cerveau est de sept objets., donc on te recommande de ne pas dépasser sept KPI dans ton tableau de bord.

2. Concevoir la mise en page du tableau de bord

Le but d’un tableau de bord, c’est de rendre les infos clés lisibles d’un coup d’œil. Garde ça simple, sinon ça perd son intérêt.

N’inclus que les indicateurs les plus essentiels. Arrondis tes chiffres. Regroupe les indicateurs liés. Utilise des libellés clairs. L’utilisateur peut toujours aller plus loin si besoin, mais moins il y en a, plus c’est efficace.

3. Intégrer les sources de données

Il est possible que toutes tes données viennent directement de ta source CRM. Si c’est le cas, tu peux connecter le tableau de bord à ta source de données pour qu’il se mette à jour automatiquement.

Mais si certaines données viennent d’ailleurs (par exemple, Zendesk), il te faudra un CRM qui s’intègre nativement à cette source. Sinon, tu peux toujours créer une intégration API pour importer ces données ou utiliser Zapier. Découvre notre sélection des meilleurs logiciels CRM pour les intégrations pour savoir quels CRM sont réputés pour leurs intégrations et comment choisir.

4. Continue d’optimiser

Un tableau de bord, ce n’est pas un outil qu’on oublie une fois mis en place. Il faut le revoir et l’ajuster régulièrement. Prends le temps de voir comment tu pourrais améliorer les données, les KPI utilisés et la façon dont les données sont affichées. Ce qui marche aujourd’hui pourrait ne plus être aussi pertinent demain, surtout si ton entreprise évolue.

Invite les utilisateurs à donner leur avis pour repérer les points de friction. Peut-être qu’un graphique pose problème à plusieurs personnes ou que la mise à jour des données n’est pas assez suivie.

Astuce bonus : Trouver un modèle de tableau de bord CRM

Tu peux gagner beaucoup de temps sur les étapes ci-dessus si tu trouves un modèle qui te correspond. Ces modèles sont déjà remplis de graphiques et de tableaux, il te suffit de connecter tes données, ce qui fait gagner un temps fou.

Quelques fournisseurs de modèles à explorer :

• Databox
• Coupler.io
• ThemeForest

Beaucoup de logiciels CRM proposent aussi des modèles pratiques. Tu peux en savoir plus dans notre sélection ci-dessous.

Top 5 des CRM pour créer des tableaux de bord

Maintenant que tu connais la valeur des tableaux de bord CRM, lequel choisir ?

Chez Softailed, on a testé plus de 35 fournisseurs de CRM pour déterminer les meilleurs, selon plusieurs critères. Cette liste est issue de notre top 10 des meilleurs logiciels CRM, mais on l’a adaptée pour ne garder que ceux qui excellent côté tableaux de bord.

1. Hubspot

HubSpot est un excellent CRM dans l’ensemble, avec beaucoup de fonctionnalités pour créer des tableaux de bord.

En plus, HubSpot est une solution tout-en-un qui peut intégrer le marketing, les ventes, le service client, la gestion de contenu et les opérations sur une seule plateforme. Cela veut dire que tu peux intégrer toutes ces données dans un tableau de bord CRM facilement.

La personnalisation est aussi un gros point fort du tableau de bord HubSpot. Tu peux créer et concevoir tes propres tableaux de bord selon tes besoins. Bien sûr, tu peux changer les couleurs et la mise en page grâce à l’éditeur glisser-déposer, mais tu peux aussi ajouter ou retirer des widgets pour afficher les données les plus utiles pour toi. Des modèles sont disponibles pour ceux qui ont des besoins plus basiques.

Fonctionnalités clés :

• Modèles de rapports préconçus : Choisis dans une bibliothèque de rapports prêts à l’emploi accessibles à tous pour obtenir rapidement des infos sur des indicateurs clés comme les visites du site, les nouveaux contacts et le total des clients.
• Personnalisation par glisser-déposer : Crée des tableaux de bord adaptés à tes besoins, en combinant plusieurs rapports pour suivre les indicateurs qui comptent vraiment.
• Gestion et partage des tableaux de bord : Gère les tableaux de bord en définissant les autorisations de visibilité, en les dupliquant, supprimant ou renommant. Les tableaux de bord peuvent aussi être partagés avec des utilisateurs ou des équipes spécifiques, ou rendus publics.

2. Freshsales

La première fois que tu te connectes au CRM de Freshworks, Freshsales, tu arrives sur un tableau de bord Sales Essentials. C’est une solution solide, prête à l’emploi, qui te permet de rassembler plusieurs types de tableaux de bord comme les affaires, les contacts, les activités commerciales et le chiffre d’affaires.

Mais ce n’est pas la seule option pour l’analytique. En un clic, tu peux créer des tableaux de bord personnalisés pour tous les membres de ton équipe. C’est vraiment aussi simple que ça.

Tu peux utiliser les widgets pour changer la visualisation des données : graphique en ligne, en barres, en texte ou en camembert. Cette flexibilité rend l’affichage de tes données super efficace. Tu peux aussi créer tes propres tableaux de bord à partir de zéro.

Autre fonctionnalité unique de Freshsales : tu peux utiliser les données de tes tableaux de bord lors de tes conversations avec Freddy AI pour obtenir des recommandations et des analyses. C’est comme avoir un assistant commercial qui analyse tes données.

Fonctionnalités principales :

• Tableau de bord Sales Essentials : Ce tableau de bord multi-pages, préconfiguré, donne une vue d’ensemble des performances commerciales, avec des indicateurs de chiffre d’affaires, des analyses d’affaires, des contacts et un suivi des activités.
• Tableaux de bord analytiques personnalisables : Crée des tableaux de bord sur mesure avec des widgets qui affichent les indicateurs les plus pertinents.
• Intégration avec des outils tiers : Les tableaux de bord Freshsales s’intègrent à des outils comme Databox pour une visualisation et un reporting avancés.
• Assistant Freddy AI : Utilise l’outil d’IA intégré pour analyser les activités commerciales et les caractéristiques des affaires afin d’identifier des opportunités. Freddy peut aussi automatiser les tâches répétitives pour augmenter l’efficacité du cycle de vente.

3. Zoho

Zoho te permet de créer un tableau de bord en quelques étapes et de le partager avec qui tu veux, en public ou en privé, accessible uniquement à toi. Le processus est un peu plus complexe que sur d’autres CRM de cette liste, car tu dois ajouter manuellement les composants du tableau de bord. Mais tu peux ensuite cloner des tableaux de bord pour gagner du temps et simplement changer la source de données.

Zoho fonctionne avec plein d’autres outils et applis, donc tu peux facilement connecter différentes parties de ton activité. Il propose aussi des fonctionnalités utiles comme le scoring des leads, les campagnes email et le suivi des réseaux sociaux, ce qui en fait un outil tout-en-un pour la gestion des leads.

Zoho propose aussi un outil séparé, Zoho Analytics, que tu peux intégrer à Zoho CRM pour des tableaux de bord, analyses et rapports plus avancés.

Fonctionnalités principales :

• Visualisation des données en temps réel : Les mises à jour en temps réel garantissent que tu as toujours accès aux infos les plus récentes.
• Composants variés et personnalisables : Un large choix de types de graphiques (barres, lignes, camemberts, donuts, aires, empilés, entonnoirs et tableaux), KPI, comparateurs, détecteurs d’anomalies, jauges d’objectifs et autres outils uniques pour créer la visualisation idéale. L’interface glisser-déposer facilite la création.
• Analytique avancée avec intégration IA : Profite de recommandations intelligentes, détection d’anomalies et analyses prédictives grâce à l’intégration de Zia, l’assistant IA de Zoho CRM.
• Accessibilité des données : Personnalise qui peut accéder à tes tableaux de bord, ou même à certains modules. Télécharge-les en PDF, ou partage-les sur mobile via l’application Zoho.

4. Salesforce

Salesforce propose des modèles de tableaux de bord élégants qui rendent la création très simple. Il suffit d’en choisir un, d’ajouter des titres, en-têtes et pieds de page, et c’est parti. L’AppExchange de Salesforce offre encore plus d’options de tableaux de bord personnalisables.

Salesforce propose aussi une nouveauté impressionnante : Tableau Pulse. Cet outil IA t’aide à mieux comprendre tes données en signalant les anomalies, en répondant à tes questions et en fournissant des résumés et des explications visuelles. Il peut même t’aider à sélectionner et personnaliser les tableaux de bord les plus adaptés à tes besoins et objectifs business.

L’option de drill-down te permet de contrôler où sont envoyés les utilisateurs quand ils cliquent sur un composant précis. Et la mise en évidence conditionnelle te permet de faire ressortir les infos importantes. Par exemple, les affaires au-dessus d’une certaine valeur s’affichent en vert.

Fonctionnalités principales :

• Composants personnalisables : Un large éventail de graphiques, jauges, indicateurs et tableaux à organiser et redimensionner selon les besoins de ton activité.
• Affichages dynamiques : Offre à chaque utilisateur les infos les plus pertinentes grâce à des affichages personnalisés selon ses accès et permissions.
• Filtres interactifs et drill-down : Applique des filtres pour cibler certaines données ou utilise des éléments interactifs pour explorer les rapports en profondeur.
• Portails clients : Utilise Experience Cloud pour créer des portails clients, avec accès aux données des tableaux de bord.

5. Pipedrive

Pour finir, voici Pipedrive, une alternative abordable à tous les grands noms de cette liste. Ne te laisse pas tromper par le prix ! Il a de vrais atouts. Tu peux utiliser le Sales Dashboard pour afficher tes métriques d’activité et de résultats de façon claire et épurée.

L’interface de Pipedrive paraît plus simple que celle des autres outils de cette liste, mais parfois, c’est justement ce qu’il faut. En fait, tu peux configurer un tableau de bord et le mettre en route le jour même. C’est aussi simple que ça. Tu peux aussi profiter des fonctionnalités d’automatisation de Pipedrive. Par exemple, tu peux créer des actions à mesure que de nouveaux leads avancent dans ton pipeline et envoyer l’activité client vers tes tableaux de bord personnalisés.

Avec plus de 500 intégrations, Pipedrive te permet de connecter tous tes outils business au même endroit.

Fonctionnalités principales :

• Tableaux de bord simples et personnalisables : Crée des tableaux de bord centrés sur les métriques qui t’intéressent, puis utilise l’interface glisser-déposer pour ajouter, retirer ou réorganiser les données facilement.
• Analyses IA : Génére des rapports en tapant tes requêtes en langage naturel, ou utilise les suggestions pour créer des tableaux de bord pertinents rapidement.
• Reporting automatisé : Configure des automatisations pour mettre à jour les contacts, créer des actions et envoyer l’activité client vers tes tableaux de bord.
• Partage et collaboration : Partage tes tableaux de bord avec ton équipe, crée des liens partageables pour les parties prenantes et définis les droits d’édition et de visualisation.

Dernières réflexions

Les CRM servent avant tout à collecter et gérer des données. Les tableaux de bord rendent ce travail plus simple et plus efficace grâce à un point de contact visuel rapide. Créer un tableau de bord demande toujours un peu de planification et d’effort, mais beaucoup de logiciels CRM facilitent le processus avec des fonctionnalités intégrées. Regarde ce que propose ton CRM ou choisis-en un qui offre les bons tableaux de bord dès le départ.

Chez Softailed, on a déjà fait une bonne partie du travail pour toi. On a testé plus de 35 des meilleurs logiciels CRM du marché. Tu peux jeter un œil à nos meilleurs choix pour les meilleurs logiciels CRM, ou filtrer la liste par tarifs, fonctionnalités, rapports, intégrations, et plus encore. Tu peux aussi voir comment nos favoris se comparent en utilisant notre comparateur pour comparer des logiciels CRM côte à côte.

Fais travailler tes données pour toi. Un bon tableau de bord apporte de la clarté. Et la clarté, ça donne des résultats.