7 mejores CRMs para WordPress

Tu sitio de WordPress ya está generando nuevos contactos y clientes potenciales. Pero esa información está repartida en varias aplicaciones y plataformas diferentes, lo que hace difícil llevar un control de todos tus clientes. Un CRM para WordPress puede ayudarte a reunir contactos y clientes potenciales en un solo lugar.

Si no tienes mucha experiencia trabajando con un CRM, puede ser complicado empezar. Por suerte, los sistemas CRM para WordPress vienen en todas las formas, desde plugins extremadamente simples y fáciles de usar hasta soluciones empresariales avanzadas.

Aquí vamos a cubrir todo lo que necesitas saber para elegir un CRM para WordPress y te daremos algunas recomendaciones basadas en nuestra experiencia.

Qué es un CRM para WordPress

Un CRM para WordPress es un plugin o una herramienta SaaS externa que integra herramientas de gestión de relaciones con clientes (CRM) directamente en tu panel de WordPress. Te permite hacer cosas como almacenar datos de clientes, seguir interacciones, enviar correos electrónicos, automatizar tareas y compartir datos con otros plugins de WordPress como WooCommerce. Básicamente, te da todo lo que necesitas para gestionar clientes directamente desde tu panel de WordPress sin necesitar herramientas separadas.

Puedes conectar un CRM a tu sitio de WordPress de varias formas:

• Plugin de CRM para WordPress: Normalmente, esta es la forma más sencilla. Solo tienes que instalar y activar el CRM que elijas desde el menú de Plugins de WordPress. Luego, conecta tu cuenta de CRM y configura los ajustes. No debería tomarte más que unos minutos.
• Integración externa: Aquí conectas un CRM externo como HubSpot o Zoho a tu sitio de WordPress. Con integraciones nativas, es un proceso directo, aunque un poco más complejo que instalar un plugin estándar. Sin embargo, te da acceso a herramientas de CRM más avanzadas que las de un plugin común.
• Middleware: Esta es una opción más compleja y solo deberías usarla si los plugins o integraciones nativas no están disponibles. Puedes usar un conector de terceros como Zapier o Make para automatizar la transferencia de datos entre tu CRM y tu sitio de WordPress. Aunque no requiere conocimientos de programación, tiene limitaciones y requiere costos extra de suscripción. (Lee nuestro análisis de Make vs. Zapier para saber más sobre lo que pueden hacer).
• Integraciones con WooCommerce: Esto conecta tu tienda de WooCommerce a tu sitio de WordPress, permitiéndote ver datos como pedidos, productos e información de clientes directamente en tu panel de WordPress. La configuración es sencilla y sigue un proceso similar al de un plugin de CRM estándar.
• Formularios o widgets incrustados: Es una solución simple si no quieres usar middleware como Zapier o Make. Solo tienes que incrustar el código del formulario o widget en tu sitio de WordPress para sincronizar los datos de contacto o leads en tu CRM. La configuración es fácil y no requiere plugins adicionales, pero tiene limitaciones en cuanto a personalización, funciones y aspecto visual.

Cada método ofrece diferentes niveles de automatización, personalización y complejidad técnica. Tendrás que evaluar tu caso de uso, la configuración de tu sitio y tus habilidades técnicas para elegir el método correcto.

Mejores CRMs para WordPress: Nuestras recomendaciones principales

Si buscas un CRM para WordPress, aquí tienes algunas de las mejores opciones para considerar, junto con instrucciones sobre cómo conectarlas.

1. HubSpot: Mejor solución todo en uno

HubSpot es una plataforma todo en uno que combina un conjunto completo de herramientas de marketing, ventas y soporte. Se integra de forma nativa con WordPress a través de su plugin oficial, que puedes descargar gratis. Una vez instalado y conectado a tu cuenta de HubSpot, el plugin agrega automáticamente el código de seguimiento de HubSpot a tu sitio de WordPress, así puedes sincronizar datos fácilmente entre tu sitio web y el CRM sin necesidad de programar manualmente.

La combinación de herramientas para capturar leads, email marketing, automatización y analítica integrada hace que HubSpot sea especialmente útil para negocios pequeños y medianos que necesitan una solución CRM todo en uno.

Cómo conectar HubSpot a WordPress

Puedes conectar HubSpot a WordPress de varias formas:

1. Instalar el plugin de HubSpot (mejor método): Ve al panel de WordPress y navega a Plugins > Añadir nuevo. Después busca el plugin de HubSpot e instálalo. Sigue las indicaciones para autorizar la conexión.
2. Insertar formularios de HubSpot: Crea un formulario en HubSpot, copia el código de inserción y pégalo en tu página, entrada o widget de WordPress.
3. Middleware: Usa un conector de terceros como Zapier o Make para sincronizar datos entre HubSpot y WordPress. Esto puede ser necesario si necesitas conectar otras herramientas que no tienen integración nativa con HubSpot.

Ahora puedes crear formularios, pop-ups, chat en vivo y automatizaciones de correo. Todos los envíos se sincronizarán directamente con tu CRM de HubSpot.

2. Keap: Ideal para pequeños negocios

Keap CRM es una plataforma de automatización de ventas y marketing que puedes integrar con WordPress para gestionar clientes potenciales, clientes y procesos de ventas desde un solo lugar. Ofrece integración nativa con WordPress a través de su plugin oficial que puedes descargar gratis (aunque, para usar Keap, tendrás que pagar una tarifa mensual).

Una vez activado, el plugin permite a los usuarios captar clientes potenciales usando formularios, sincronizar datos de clientes y automatizar seguimientos sin esfuerzo manual. Esto lo convierte en una opción sólida para pequeños negocios y emprendedores. Sin embargo, es importante tener en cuenta que solo puedes conectar tu cuenta a un sitio web de WordPress. Si intentas conectarlo a varios sitios, tendrás problemas, como que no se creen nuevos registros de contactos.

Cómo conectar Keap a WordPress

Puedes conectar Keap CRM a WordPress de diferentes maneras:

1. Instala el plugin de Keap (mejor método): Ve al panel de WordPress, navega a Plugins > Añadir nuevo. Luego busca el plugin Keap CRM e instálalo. Sigue las indicaciones para autorizar la conexión.
2. Incrusta formularios de Keap: Crea un formulario en Keap CRM. Después, copia el código de inserción y pégalo en tu página, entrada o widget de WordPress.
3. Middleware: Usa un conector de terceros como Zapier o Make para sincronizar datos entre Keap y WordPress. Los plugins directos suelen ser la mejor opción, pero puedes explorar middleware para casos de uso más complejos o si quieres integrar herramientas adicionales.

3. ActiveCampaign: La mejor opción para automatización

ActiveCampaign es una plataforma en la nube que combina CRM, email marketing y automatización de marketing en una sola solución. Ofrece activadores basados en el comportamiento, así que los correos electrónicos, SMS y otras acciones se pueden enviar automáticamente según la actividad, el nivel de interacción o el historial de compras de los usuarios.

Al instalar el plugin oficial de ActiveCampaign, puedes integrar fácilmente formularios, habilitar el seguimiento del sitio y activar funciones de chat en vivo directamente en tu sitio de WordPress sin escribir ni una sola línea de código. Gracias a sus potentes capacidades de automatización, ActiveCampaign es especialmente útil para negocios pequeños y medianos que buscan crecer de manera eficiente.

Cómo conectar ActiveCampaign con WordPress

Puedes conectar ActiveCampaign con WordPress usando estos métodos:

1. Instala el plugin de AC (mejor método): Ve al panel de WordPress, navega a Plugins > Añadir nuevo. Busca el plugin de Active Campaign e instálalo. Sigue las instrucciones para autorizar la conexión.
2. Creador de formularios de WordPress: Usa un plugin de creación de formularios para WordPress, como WPForms, que tenga un complemento o integración con ActiveCampaign. Crea formularios en WPForms y luego asigna los campos a los campos de ActiveCampaign para sincronizar datos entre los dos sistemas.
3. Middleware: Usa un conector externo como Zapier o Make para sincronizar datos entre AC y WordPress. Aunque la configuración es un poco más compleja, te da más libertad para crear flujos de trabajo personalizados o conectar aplicaciones adicionales.

4. Zoho CRM: Mejor opción asequible

Zoho CRM no funciona directamente dentro de WordPress, pero ofrece múltiples formas de integración, tanto con plugins desarrollados por Zoho como de terceros. Estos se pueden usar para sincronizar los leads, formularios y datos de comercio electrónico de tu sitio web en Zoho. Así puedes seguir usando WordPress para gestionar el contenido y el sitio, mientras gestionas contactos, oportunidades, automatizaciones y reportes dentro de Zoho CRM. Más allá de WordPress, Zoho se conecta con más de 40 aplicaciones nativas de Zoho (como Zoho Campaigns, Zoho Books, Zoho Desk y Zoho SalesIQ) para email marketing, soporte al cliente, facturación y más.

En comparación con CRMs empresariales como Salesforce, Zoho suele ser más rentable y fácil de adoptar. Muchos equipos reportan menores costos de implementación y una incorporación más rápida porque Zoho está pensado para pequeñas y medianas empresas y no requiere la personalización compleja que suelen necesitar los CRMs empresariales. Si quieres automatizaciones potentes y funciones de CRM sin un proceso de configuración largo ni precios de nivel empresarial, Zoho es una opción muy sólida.

Cómo conectar Zoho CRM a WordPress

1. Instala un plugin de integración con Zoho (el método más común): Ve a Plugins > Añadir nuevo en WordPress y busca una integración de Zoho que se adapte a tus necesidades. Hay opciones como el plugin Lead Magnet de Zoho o integraciones de terceros que funcionan con Contact Form 7, Gravity Forms o WooCommerce. Instala el plugin y autoriza tu cuenta de Zoho para sincronizar leads o datos de pedidos.
2. Creador de formularios de WordPress: Plugins como WPForms y Gravity Forms ofrecen complementos para Zoho CRM que te permiten mapear campos de formularios a módulos de Zoho. Esto es ideal si ya usas un creador de formularios y quieres sincronización directa con el CRM. Crea formularios en WPForms y después asigna los campos a los de Zoho como forma de sincronizar datos entre ambos sistemas.
3. Middleware: Usa un conector de terceros como Zapier o Make para sincronizar datos entre Zoho y WordPress. Este método es más complejo, pero te permite crear automatizaciones avanzadas y conectar una amplia variedad de aplicaciones a tu CRM.

5. Jetpack CRM: La mejor opción para freelancers y pequeños negocios

Jetpack CRM destaca entre los CRM para WordPress porque está diseñado para funcionar directamente dentro de tu sitio WordPress en vez de en una plataforma en la nube separada. Todos tus datos de clientes se almacenan en tu propio hosting, y gestionas todo desde el mismo panel de WordPress que ya usas. Como el CRM es autohospedado, mantienes el control de tus datos y el software sigue funcionando incluso si dejas de pagar actualizaciones, a diferencia de los CRM en la nube, donde tu acceso y precios dependen de un servicio externo.

Jetpack CRM también es modular. El plugin principal incluye las herramientas CRM esenciales desde el inicio, y puedes agregar extensiones solo para las funciones que necesitas, como integraciones de formularios, sincronización con WooCommerce, email marketing o herramientas de pago. Así logras que tanto el software como los costos se mantengan livianos, en vez de pagar por planes empresariales sobrecargados. Por esto, es especialmente popular entre negocios pequeños y medianos que quieren una experiencia CRM nativa de WordPress sin depender completamente de sistemas SaaS de terceros.

Cómo conectar Jetpack CRM con WordPress

Conectar Jetpack CRM con WordPress es sencillo porque está diseñado para funcionar directamente dentro de WordPress:

1. Instala el plugin Jetpack CRM (mejor método): Ve a tu panel de WordPress, navega a Plugins > Añadir nuevo. Luego busca el plugin Jetpack CRM e instálalo. Sigue las indicaciones para autorizar la conexión. También puedes instalar complementos para ampliar la integración con otras herramientas como WooCommerce o WP Forms.
2. Middleware: Puedes usar conectores de terceros como Zapier o Make para sincronizar datos entre Jetpack CRM y WordPress. Sin embargo, esto puede ir en contra del propósito de usar un plugin sencillo pensado específicamente para usuarios de WordPress.

Como Jetpack CRM es un plugin nativo de WordPress, una vez que está instalado y configurado, funciona completamente dentro de tu sitio WordPress sin necesidad de software externo.

6. Salesforce: Mejor opción para empresas

Salesforce CRM es uno de los principales competidores porque ofrece funcionalidades y escalabilidad de nivel empresarial que la mayoría de los CRM nativos de WordPress no pueden igualar. Te da acceso a funciones avanzadas como pipelines de ventas personalizables, información basada en IA con Salesforce Einstein, automatización de marketing, reportes detallados y otras herramientas esenciales para empresas de nivel empresarial.

Salesforce se integra con WordPress a través de plugins, APIs o conectores de terceros. A diferencia de los CRM nativos de WordPress, Salesforce escala sin problemas gracias a su extenso ecosistema y a su marketplace de apps, que ofrece opciones de integración prácticamente ilimitadas.

Es la opción preferida para las organizaciones que necesitan un CRM potente y personalizable integrado con su sitio WordPress, manteniendo a la vez el control y la analítica a nivel empresarial.

Cómo conectar Salesforce a WordPress

1. Instala un plugin de WordPress (mejor método): Ve a tu panel de WordPress, navega a Plugins > Añadir nuevo. Después busca el plugin Salesforce CRM e instálalo. Sigue las instrucciones para autorizar la conexión.
2. Usa formularios Web-to-Lead (también recomendado): Dentro de Salesforce, navega a Setup > Feature Settings > Marketing > Web-to-Lead. Sigue los pasos para generar tu código HTML del formulario y luego agrégalo a tu sitio WordPress.
3. Middleware: Usa un conector de terceros como Zapier o Make para sincronizar datos entre Salesforce y WordPress. Esto puede ser necesario para crear flujos de trabajo complejos o conectar varias apps de WordPress.
4. APIs personalizadas: Como Salesforce es una solución empresarial, tienes margen para ser casi ilimitadamente creativo. Para necesidades más avanzadas que no se puedan resolver con plugins o conectores de terceros, quizá quieras explorar trabajo con APIs personalizadas junto a un desarrollador experimentado.

Elección extra: WP Fusion: Ideal para ecommerce

WP Fusion no es exactamente un CRM. Es un plugin de automatización para WordPress que conecta tu sitio con tu CRM y mantiene los datos de usuarios sincronizados. Es compatible con más de 150 plugins de WordPress, incluyendo WooCommerce, plugins LMS y herramientas de membresía, lo que te da muchas más opciones de CRM que depender solo de plugins con integraciones nativas en WordPress.

WP Fusion destaca especialmente para comercio electrónico porque etiqueta a los clientes, sincroniza datos de compra y actualiza tu CRM en tiempo real. Esto te permite crear campañas personalizadas por correo electrónico, automatizar seguimientos y segmentar compradores según su comportamiento. Incluso puede activar etiquetado de carritos abandonados y flujos de trabajo de fidelización cuando lo usas junto con WooCommerce.

Cómo conectar WP Fusion a WordPress

1. Instala el plugin WP Fusion (mejor método): En el panel de WordPress, ve a Plugins > Añadir nuevo y busca WP Fusion (Lite es gratis). Instálalo y actívalo, luego elige tu CRM (por ejemplo, ActiveCampaign, HubSpot, Zoho) y autoriza la conexión. Esto enlaza automáticamente los datos de WordPress con tu CRM.

2. Usa herramientas de automatización para flujos de trabajo avanzados (opcional): Si quieres flujos de trabajo más complejos y entre varias aplicaciones, puedes combinar WP Fusion con herramientas como Zapier o Make, pero estas conectan tu CRM con otras apps, no directamente con WP Fusion.

Qué buscar al elegir un CRM para WordPress

Además de una gran variedad de plugins directos, WordPress también se integra con casi todos los CRM principales del mercado. Es fácil sentirse abrumado si buscas un único “mejor” CRM para WordPress. La verdad es que no existe una solución definitiva. Depende de lo que necesitas, de tu nivel de experiencia y de cuánto tiempo y dinero quieres invertir en tu CRM.

Aquí tienes algunas formas de acotar tus opciones y encontrar el mejor CRM para WordPress para tu negocio.

Integración fluida

Asegúrate de que el CRM se integre sin problemas con tu sitio de WordPress y con las demás herramientas que usas. Intenta evitar el trabajo de API a medida todo lo posible.

Funciones y herramientas

Busca automatización de flujos de trabajo, gestión de contactos, segmentación de contactos, analítica y todo lo que necesites. Intenta no adquirir más de lo que necesitas, porque puede aumentar los costos e incluso ralentizar WordPress.

Facilidad de uso

Un CRM fácil de usar y de navegar reduce el tiempo de capacitación y aumenta la adopción. La mayoría ofrece una prueba o plan gratuito para que puedas probarlos.

Personalización

Un CRM personalizable reduce la fricción al adaptarse a tus herramientas y procesos. Busca uno que tenga campos, flujos de trabajo y paneles personalizados. También debería integrarse con tus formularios de WordPress, tu plataforma de comercio electrónico y tus herramientas externas.

Costo y valor

No mires solo el costo total. Mira el valor a largo plazo que aporta el CRM. Por ejemplo, considera el costo de mejorar el plan o agregar nuevos usuarios. También deberías tener en cuenta costos ocultos como la implementación y la migración de datos, que elevan el precio.

Soporte

Verifica que haya buen soporte al cliente y recursos de capacitación. Una comunidad de usuarios activa es una buena forma de encontrar ayuda con cualquier problema que encuentres.

Actualizaciones

Busca un plugin que se actualice con regularidad para garantizar la compatibilidad con la última versión de WordPress.

Si todavía te sientes abrumado por las opciones, considera empezar en pequeño con un plugin sencillo como WP Fusion o JetPack CRM. Si ves que se te quedan cortos, prueba a dar el salto a algo más grande, como HubSpot o Zoho. Recuerda que ningún CRM va a ser absolutamente perfecto. Enfócate en encontrar el equilibrio adecuado entre funciones, costo y valor para tu negocio.

Reflexiones finales

Usar un CRM para WordPress es una excelente manera de mantener todos tus datos de clientes accesibles cuando usas un sitio de WordPress. Ya seas freelance, pequeña empresa o una empresa grande, hay una solución compatible con WordPress para ti.

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