El mejor software CRM en términos de seguridad
Hemos evaluado más de 35 proveedores para encontrar el mejor software CRM en términos de seguridad y crear la siguiente lista.
Seguridad
Salesforce
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Salesforce revolucionó el mundo del CRM con su plataforma basada en la nube, que ofrece personalización y escalabilidad. Hoy en día, es más bien una solución para grandes empresas que proporciona un conjunto completo de herramientas para ventas, atención al cliente, automatización del marketing y análisis.
En el top 3
Pros
Facilidad de diseño e implementación rápida con un alto retorno de la inversión
Conectar las ventas, el servicio, el marketing, y el comercio, personalizar las experiencias
Contactos ilimitados
Permite gestionar contratos, pedidos y presupuestos y facturas
Permite procesar pagos
Incluye plantillas para crear correos electrónicos rápidamente
Contras
El servicio de soporte es muy estricto, solo sigue los protocolos de Salesforce y no ayuda con las consultas de los clientes hasta que estos siguen el proceso estándar.
HubSpot CRM
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HubSpot destaca por su suite de marketing todo en uno, que integra perfectamente CRM, ventas y otras herramientas. Es ideal para pequeñas y medianas empresas, y se centra en estrategias de marketing para atraer y captar clientes.
Pros
Incluye mensajes de vídeo privados
Puede recomendar el mejor momento para ponerse en contacto con un posible cliente
Ofrece un alto nivel de seguridad
Permite procesar pagos
Permite gestionar presupuestos y facturas
Contras
Funciones premium caras
Funciones de generación de informes limitadas en los planes más baratos
Zoho CRM
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Zoho CRM ofrece una solución económica, ideal para pequeñas y medianas empresas que buscan una forma eficaz de gestionar las relaciones con los clientes. Puede integrarse con numerosas aplicaciones y servicios, y ofrece una plataforma altamente personalizable.
En el top 3
Pros
Tiene una app móvil
Posibilidad de escanear tarjetas de visita y códigos QR con la app Escáner de tarjetas y enviar al instante la información de los nuevos contactos al CRM
Posibilidad de añadir el perfil de Twitter al CRM para ver todos los "me gusta", menciones y respuestas que recibe la empresa
Permite crear y gestionar presupuestos y facturas, pedidos de venta y contratos
Incluye plantillas para crear correos electrónicos rápidamente
Contras
Llamadas de ventas y gestión de comisiones no disponibles
Keap
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Keap ofrece a las pequeñas empresas un CRM optimizado, haciendo hincapié en la automatización de los procesos de ventas y marketing. Combina la gestión de clientes con el comercio electrónico, ofreciendo una combinación única de herramientas para cultivar las relaciones con los clientes y conseguir más ventas.
Pros
Posibilidad de acceder a los datos de la empresa y de contacto desde la app de escritorio o la app móvil de Keap
Permite vender fácilmente por Internet y procesar los pagos
Ofrece migración fácil y gratuita
Permite crear y compartir presupuestos y facturas
Permite procesar pagos
Incluye plantillas para crear correos electrónicos rápidamente
Contras
Mal servicio de atención al cliente
Dynamics 365 Sales
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Dynamics 365 de Microsoft es una plataforma CRM muy adaptable, que se integra sin problemas con otros productos de Microsoft e incluye opciones de personalización. Es perfecta para grandes empresas o para las empresas que necesitan funciones avanzadas para ventas, marketing y servicios.
En el top 3
Pros
Incluye escáner de tarjetas de visita
Incluye productos competitivos y análisis de marcas
Incluye funciones de análisis del comportamiento de los vendedores y análisis de los mejores vendedores
Análisis de palabras clave, sentimientos y emociones
Funciones de gestión de pedidos, presupuestos y facturas
Contras
Mal servicio de atención al cliente
- Puntuamos cada plan individual que ofrece un proveedor. Después, las puntuaciones de cada plan se combinan usando un modelo ponderado dinámicamente.
¿Qué hace que un software CRM sea el mejor en términos de seguridad?
Nuestro equipo de expertos examinó varios factores al evaluar los estándares de seguridad de los software CRM para garantizar que salvaguardan tus datos y los de tus contactos. Evaluamos cada plataforma basándonos en un conjunto específico de criterios de seguridad para garantizar la protección integral y la privacidad de la información sensible.
Para nuestra clasificación, hemos tenido en cuenta los siguientes atributos con sus respectivas ponderaciones:
Inicio de sesión único (SSO)
Es más sencillo gestionar varios inicios de sesión y contraseñas cuando se utiliza el SSO, que permite a los usuarios iniciar sesión en su software CRM con un único conjunto de credenciales. Esto puede mejorar la seguridad y reducir la posibilidad de acceso ilegal a datos privados.
Autenticación de 2 factores (2FA)
2FA es una capa adicional de seguridad que requiere que los usuarios verifiquen su identidad de dos maneras diferentes. Al pedirles a los usuarios que confirmen su identidad a través de dos etapas de autenticación distintas, la 2FA añade un grado de protección adicional. Esto puede ayudar a evitar el acceso ilegal a tu software CRM y a salvaguardar la información más importante.
Cumplimiento de SOC 2
Un informe de controles internos llamado informe SOC 2 comprueba lo bien que funcionan los controles y lo bien que una empresa protege los datos de sus clientes. Busca una plataforma CRM que se haya sometido a una auditoría SOC 2 y que tenga un firme compromiso con la seguridad y la protección de datos.
Cumplimiento del GDPR
En la UE, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es un conjunto de normas diseñadas para proteger la privacidad y los datos personales de las personas. Busca un software CRM que cumpla la normativa GDPR, porque sabrás que tiene las funciones necesarias para salvaguardar la seguridad y privacidad de los datos de tus clientes.
Registros de auditoría
Los administradores pueden hacer un seguimiento de los cambios en las tareas y proyectos mediante registros de auditoría, lo que deja un rastro de información claro y fomenta la seguridad y la responsabilidad. Elige un programa CRM que tenga registros de auditoría exhaustivos y permita a los administradores controlar fácilmente la modificación de datos sensibles, como la información de los clientes.
Los 10 mejores programas CRM en términos de seguridad
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Cómo elegir un software CRM seguro
La seguridad digital es imprescindible para todas las empresas hoy en día. Piensa en las características que son especialmente importantes para tu empresa a la hora de elegir. Para salvaguardar los datos de tu empresa y de tus consumidores, procura elegir una plataforma que dé prioridad a la seguridad y aplique las mejores prácticas según los criterios anteriores. Al comparar las opciones, ten en cuenta el nivel de seguridad que ofrece cada una, así como su historial de mantenimiento de la seguridad de los datos de los clientes.
Échales un vistazo a nuestros favoritos para ver aún más información útil para tu búsqueda. Compara programas utilizando nuestro comparador y utiliza nuestro buscador para ver lo que te sugeriríamos en función de tus necesidades específicas.
Jacinto M.
Actualizado: 24.11.2024
Yo solía dedicarme a las ventas, pero decidí centrarme en el CRM. Disfruto probando escenarios y nuevos enfoques para maximizar la eficacia. En mi tiempo libre, juego al ajedrez y me gusta hacer excursiones con mi familia.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la autenticación de 2 factores y por qué es importante en un software CRM?
La autenticación de 2 factores (2FA) es una capa adicional de seguridad que requiere que los usuarios se identifiquen de dos maneras para acceder a su cuenta. Esto ayuda a evitar el acceso no autorizado a información sensible almacenada en el software CRM. Al evaluar los distintos CRM, es importante buscar opciones que ofrezcan 2FA para garantizar el máximo nivel de seguridad para la información de tu empresa.
¿Qué es la conformidad SOC 2 y por qué es importante para un software CRM?
El cumplimiento de las normas SOC 2 se refiere a un conjunto de normas de seguridad y privacidad para los proveedores de servicios. El informe SOC 2 es una declaración sobre los controles que una empresa tiene implantados para proteger los datos de los clientes y garantizar su seguridad. Al evaluar los distintos CRM, es importante buscar opciones que cumplan las normas SOC 2 para garantizar que cumplen las normas de seguridad más estrictas.
¿Qué es el cumplimiento del GDPR y por qué es importante para un software CRM?
El GDPR (Reglamento General de Protección de Datos) es una normativa de privacidad de la UE que regula la forma en que las empresas recopilan, procesan y almacenan los datos personales. Un software CRM gestiona a menudo datos personales, por lo que es importante buscar opciones que cumplan el GDPR para garantizar que cumplen las normas más estrictas de privacidad y seguridad. Esto te ayudará a proteger la privacidad de tus clientes y a evitar sanciones por incumplimiento.