Compara software CRM

Si estás buscando un software de gestión de las relaciones con los clientes (CRM), puede que te sientas abrumado por la cantidad de opciones disponibles. Con tantos productos diferentes entre los que elegir, puede ser difícil saber por dónde empezar.

Comparar software no es tan fácil como parece. Por eso hemos creado este comparador que te permite cotejar fácilmente los principales productos de software CRM. Solo hemos tenido en cuenta los criterios y atributos más importantes, para que puedas ver rápidamente qué software es el más adecuado para ti.

¿Qué es lo más importante a la hora de comparar software CRM?

Uno de los mayores retos a la hora de comparar software CRM es saber qué criterios utilizar. Por eso nuestro comparador se basa en una investigación detallada. Hemos estudiado el mercado a fondo, con la ayuda de expertos del sector, para identificar los criterios y atributos más importantes que la gente debe tener en cuenta al comparar software CRM. Son los siguientes:

1. Precios

El precio es un factor crucial que hay que tener en cuenta al elegir un software CRM. Con nuestro comparador puedes comparar los distintos planes de precios, incluido el número de usuarios incluidos, el precio por usuario adicional y la disponibilidad de un plan gratuito. Comprender las distintas opciones de precios y lo que ofrecen puede ayudarte a tomar una decisión más acertada.

Planes de precios

Los planes de precios de un software CRM pueden determinar su idoneidad para una empresa. Te presentamos los distintos planes de precios que tiene cada proveedor. De esta manera, puedes descartar los que son demasiado caros para tu presupuesto. Todos los atributos que aparecen en nuestra herramienta incluyen el plan básicos. Los detalles sobre los planes superiores aparecen como información sobre herramientas.

Usuarios incluidos

Si tu empresa tiene un equipo grande, querrás asegurarte de que todos tienen acceso al software. Te mostramos el número de usuarios incluidos en cada plan para cada software CRM.

Precio por usuario adicional

Si tienes una empresa en crecimiento o piensas ampliar tu equipo, debes tener en cuenta el precio por usuario adicional. Proporcionamos esta información en nuestra herramienta para que puedas ver fácilmente cuánto te costará añadir nuevos usuarios.

Plan gratuito

Si estás empezando o tienes una pequeña empresa, es esencial que tengas en cuenta la disponibilidad de un plan gratuito. Te mostramos qué proveedores de software ofrecen un plan gratuito para siempre. Si te interesa lo que incluye el plan gratuito, asegúrate de añadirlo por separado a tu comparación.

2. Soporte

El soporte es otro factor crítico de un software CRM. Con nuestra herramienta, puedes comparar la disponibilidad de los distintos canales de asistencia, incluyendo el correo electrónico, el chat y el teléfono. Además, hemos probado la capacidad de respuesta y la profesionalidad del servicio de soporte de cada software.

Correo electrónico, chat, teléfono

Hemos incluido los canales de asistencia disponibles para cada software. Dependiendo de tus preferencias y necesidades, puedes ver rápidamente qué canales de asistencia están disponibles.

Capacidad de respuesta y utilidad

Hemos puesto a prueba el servicio de sopore de cada software y hemos añadido los resultados en la puntuación de asistencia que aparece en la parte superior, que también incluye los canales disponibles. La capacidad de respuesta y la amabilidad del equipo de asistencia pueden marcar una gran diferencia en la rapidez y eficacia con la que puedes resolver cualquier problema que surja.

3. Funcionalidades

Las funciones son, sin duda, uno de los criterios más importantes a la hora de elegir un software CRM. Con nuestra herramienta, puedes comparar las distintas funciones que ofrece cada software, como el número de contactos, la gestión de contactos, los formularios para sitio web, el envío de correos electrónicos en masa, la bandeja de entrada compartida, la programación de correos electrónicos, la segmentación, los campos personalizados, la automatización del flujo de trabajo y la aprobación, los embudos, los chatbots y las llamadas salientes.

Número de contactos

Dependiendo del tamaño de tu empresa, el número de contactos que puedes tener dentro de un CRM puede determinar el precio que pagarás por el software, por lo que es un aspecto importante que debes comparar cuando el precio sea muy relevante para ti. Hemos incluido el número predeterminado de contactos de cada plan.

Gestión de contactos

La gestión de contactos es una función esencial, ya que permite que tu equipo haga un seguimiento fácil de las interacciones con los clientes y también permite mantener una base de datos centralizada con información sobre ellos.

Formularios para sitios web

Los formularios web son esenciales para la generación de leads y pueden agilizar el proceso de captación de información de clientes potenciales. Puedes insertarlos en tus páginas de destino y en tu sitio web.

Correos electrónicos en masa

El envío de correos electrónicos en masa es una función útil para el marketing y la captación de leads. Te permite enviar un correo electrónico a todas las personas de un segmento específico al mismo tiempo.

Bandeja de entrada compartida

Una bandeja de entrada compartida puede ayudar a tu equipo a colaborar más eficazmente y a proporcionar un mejor servicio al cliente, al tener una bandeja de entrada central que puede ser utilizada por todos los miembros del equipo.

Programación de correos electrónicos

La programación del correo electrónico es una práctica función que te permite programar correos electrónicos individuales para enviarlos más tarde. Por ejemplo, si te acuerdas de que mañana es el cumpleaños de un cliente, puedes escribir un correo hoy y enviarlo mañana a una hora determinada.

Segmentación

La segmentación te ayuda a dirigir tus esfuerzos de marketing de forma más eficaz, agrupando contactos con características similares y enviándoles campañas más personalizadas.

Campos personalizados

Los campos personalizados permiten recopilar información adicional sobre tus clientes que no se proporciona por defecto. Puedes recopilar datos específicos para obtener toda la información que necesitas.

Automatización del flujo de trabajo y la aprobación

La automatización del flujo de trabajo y la aprobación permite el enrutamiento automático de tareas, aprobaciones y notificaciones en función de las reglas establecidas. Esta función puede ahorrarte tiempo, evitar errores y mejorar la eficacia.

Embudos

Los embudos te ayudan a gestionar tus procesos de ventas y marketing de forma más eficaz. Son una representación visual del proceso de ventas y te permiten priorizar tus esfuerzos y mover las ventas a través del embudo de forma eficiente.

Chatbots

Los chatbots pueden ayudar a automatizar las interacciones con los clientes y proporcionar un servicio más rápido. Mediante el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático, pueden entender las consultas de los clientes y ofrecer respuestas útiles, 24 horas al día, 7 días a la semana. Esto puede mejorar la satisfacción del cliente, reducir los tiempos de respuesta y permitir que tu equipo se centre en otras tareas.

Llamadas salientes

Las llamadas salientes son una función de algunos programas CRM que te permite iniciar llamadas directamente desde la plataforma. Muchas veces incluyen funciones de grabación y ayudan a mejorar las llamadas de ventas al tener la opción de analizar las conversaciones. La función de grabación puede utilizarse además para documentación y para hacer un seguimiento del estado de los leads.

4. Gestión de equipos

La función de gestión de equipos es crucial si tu CRM es usado por un equipo grande. Con nuestra herramienta, puedes comparar las distintas funciones de gestión de equipos que ofrece cada software, como asignación de leads, funciones y permisos, uso compartido de archivos, gestión de territorio, gestión de comisiones, asignación de tareas y disponibilidad de una aplicación móvil.

Asignación de leads

Te permite distribuir manual o automáticamente leads a los representantes más adecuados en función de criterios como la ubicación geográfica, el sector o el interés por el producto. Esto puede ayudar a agilizar el proceso de ventas, reducir los tiempos de respuesta de los leads y no perderlos.

Permisos y roles

Esta función garantiza que los miembros del equipo solo tengan acceso a la información que necesitan para hacer su trabajo. Asignando permisos y roles, puedes controlar quién puede ver y editar determinada información en tu sistema CRM, y crear un entorno más seguro. Esto puede ayudar a proteger datos confidenciales, garantizar el cumplimiento y aumentar la confianza entre los miembros del equipo.

Compartir archivos

Facilita la colaboración entre los miembros del equipo. Puedes compartir documentos, archivos y otra información dentro del sistema, reduciendo la necesidad de canales de comunicación externos. Además, compartir archivos en un sistema centralizado puede mejorar la seguridad y el control de las versiones de los archivos compartidos.

Gestión de territorio

Te permite definir y gestionar territorios. Esto te ayuda a optimizar tu estrategia de ventas, asignar recursos de forma más eficaz y garantizar que tu equipo se centra en los clientes adecuados. La gestión de territorios puede ser especialmente útil para empresas con una gran base de clientes o un equipo de ventas repartido por distintas regiones o países.

Gestión de comisiones

Haz un seguimiento de las comisiones, bonificaciones e incentivos de ventas basándote en normas y políticas predefinidas. Esto puede ayudarte a motivar a tu equipo de ventas, aumentar su productividad y mejorar los resultados. Además, la gestión de comisiones puede ayudar a mejorar la transparencia, reducir los errores y garantizar que tu equipo recibe una remuneración justa.

Planificación de tareas

Crea, asigna y haz un seguimiento de las tareas en el software CRM para que los miembros de tu equipo se organicen mejor y cumplan los plazos. Ayuda a aumentar la productividad y garantiza que las tareas se completen de forma puntual y eficiente. Las asignaciones de tareas también permite ver las cargas de trabajo de los miembros del equipo para tomar mejores decisiones sobre la asignación de recursos y la gestión de proyectos.

App móvil

Una aplicación móvil puede ser muy útil para los equipos que necesitan trabajar desde cualquier. Te permite acceder a la información de los clientes, crear y actualizar leads, gestionar tareas y hacer un seguimiento del rendimiento de tu equipo desde tu dispositivo móvil.

5. Informes

Los informes son esenciales si quieres hacer un seguimiento de la eficacia de tus campañas de marketing y ventas. En nuestra herramienta, puedes comparar las distintas funciones de generación de informes que ofrece cada software, como importación y exportación de datos, tracking de correo electrónico, información sobre ventas, pruebas A/B, informes personalizados, puntuación de contactos, previsión de ventas y previsión predictiva.

Importación y exportación de datos

La importación y exportación de datos es crucial si quieres poder analizar tus datos de distintas formas. Importa datos de fuentes externas, como hojas de cálculo, y expórtalos para utilizarlos en otros sistemas, como herramientas de automatización del marketing, software financiero y sistemas de atención al cliente.

Tracking de correos electrónicos

El tracking de correos electrónicos puede ayudarte a ver la eficacia de tus campañas de correo electrónico y a identificar áreas de mejora. Te permite ver quién abrió tus correos electrónicos, cuándo y si los contactos realizaron acciones posteriores como hacer clic en un enlace.

Información sobre ventas

La información sobre ventas puede ayudarte a identificar las áreas en las que tu equipo de ventas está destacando y las áreas en las que necesita mejorar. También puedes utilizar esta información para encontrar tendencias y patrones clave en tus datos de ventas, y obtener información sobre el comportamiento y preferencias de tus clientes.

Pruebas A/B

Las pruebas A/B te permiten probar y comparar distintas versiones de tus campañas de marketing o de tu sitio web para determinar cuáles son más eficaces. Consisten en crear dos variantes de una campaña o página web y enviar cada versión a un segmento de público diferente.

Informes personalizados

Los informes personalizados pueden ayudarte a obtener la información que necesitas para tomar decisiones informadas sobre tus campañas de marketing y ventas. Personaliza los informes para ver solo los datos que más te importan.

Puntuación de contactos

Te permite asignar una puntuación a cada uno de tus contactos en función de su nivel de compromiso con tu marca. Implica analizar factores como la apertura de correos electrónicos, las visitas al sitio web y las interacciones en redes sociales para asignar una puntuación a cada contacto (que puede automatizarse). La puntuación de contactos puede ayudarte a priorizar tus esfuerzos de difusión, identificar a los contactos más comprometidos y mejorar la eficacia de tus campañas de marketing y ventas.

Previsión de ventas

Esta función permite predecir las ventas y los ingresos futuros basándose en datos históricos y tendencias. Implica analizar los datos de ventas pasadas, las tendencias del mercado y otros factores relevantes para hacerse una idea del rendimiento futuro de las ventas. La previsión de ventas puede ayudarte a planificar y asignar recursos, y a establecer objetivos de ventas realistas para mejorar la motivación y tu estrategia de ventas.

Previsión predictiva

Mientras que la previsión de ventas estándar te proporciona herramientas manuales, la previsión predictiva utiliza algoritmos de aprendizaje automático e inteligencia artificial para predecir el rendimiento futuro de las ventas. Implica analizar grandes cantidades de datos para identificar patrones, tendencias y otros factores que pueden afectar a las ventas.

6. Integraciones

Las integraciones son esenciales si quieres poder conectar tu software CRM con otras herramientas y servicios que utilices. Con nuestro comprador puedes comparar las distintas integraciones que ofrece cada software, incluyendo el número de integraciones nativas, el acceso a la API, Gmail, Outlook, los activadores Zapier y las acciones Zapier.

Número de integraciones nativas

El número de integraciones nativas puede darte una idea de lo bien que se integrará el software con otras herramientas y servicios que utilices. Mostramos el número de integraciones nativas de cada software en nuestro comparador.

Acceso a la API

El acceso a la API puede darte un mayor control sobre cómo interactúa tu software CRM con herramientas y servicios personalizables. Si crear una integración personalizada es importante para ti, asegúrate de tener acceso y una buena documentación de la API.

Gmail

Conecta sin problemas tu cuenta de Gmail a tu sistema CRM. Esto te permite acceder a tus mensajes y contactos de Gmail directamente desde tu CRM y sincronizar tu comunicación por correo electrónico con los datos de tus clientes.

Outlook

Similar a Gmail, esta integración te permite conectar tu cuenta de Outlook a tu sistema CRM.

Activadores Zapier

Conecta tu sistema CRM a otras herramientas y servicios utilizando la plataforma Zapier. Te permite automatizar tareas y flujos de trabajo entre tu CRM y otras aplicaciones activando acciones en un sistema en función de eventos en otro. Los activadores inician una automatización. En nuestro comparador incluimos el número de activadores disponibles para cada software CRM.

Acciones Zapier

Te permiten realizar una acción en un sistema en función de un activador de otro, como crear un nuevo contacto en tu CRM (la acción) cuando se añade un nuevo cliente potencial a tu plataforma de marketing por correo electrónico (el activador). De forma similar a los activadores, contamos el número de acciones diferentes que puedes realizar en tu software CRM utilizando Zapier.

7. Seguridad

La seguridad es esencial cuando se trata de un software CRM. Con nuestra herramienta, puedes comparar las distintas funciones de seguridad que ofrece cada software, como SSO, autenticación de 2 factores, cumplimiento de SOC 2, cumplimiento de GDPR y registros de auditoría.

Inicio de sesión único (SSO)

El inicio de sesión único (SSO) puede ayudar a agilizar el proceso de inicio de sesión y mejorar la seguridad al pedir a los usuarios que se autentiquen una sola vez.

Autenticación de 2 factores

La autenticación de dos factores puede añadir una capa adicional de seguridad a tu software CRM al exigir a los usuarios que proporcionen información adicional para iniciar sesión. Normalmente, requiere introducir un código recibido por SMS, correo electrónico o una aplicación de autenticación vinculada a un dispositivo.

Cumplimiento SOC 2

Garantiza que el proveedor de software dispone de medidas de seguridad adecuadas para proteger tus datos. Es un conjunto de normas desarrolladas por el Instituto Americano de Contables Públicos Certificados (AICPA) para evaluar la seguridad, disponibilidad, integridad del procesamiento, confidencialidad y privacidad de los proveedores de servicios basados en la nube.

Cumplimiento del RGPD

El cumplimiento del RGPD es esencial si operas en la Unión Europea y quieres asegurarte de que gestionas los datos de tus clientes de forma responsable y legal. Exige a los proveedores de CRM que apliquen medidas para salvaguardar los datos de los clientes, como obtener el consentimiento para el tratamiento de datos, facilitar el acceso a los datos personales y aplicar la protección de datos desde el diseño y por defecto.

Registros de auditoría

Te permiten controlar quién accede a tu software CRM y qué hace mientras está conectado. Los registros de auditoría pueden ayudarte a mantener la integridad y seguridad de los datos, al proporcionar un registro de toda la actividad de los usuarios y de los cambios realizados en tus datos de CRM.

Cómo comparar programas CRM

Comparar software CRM puede ser difícil, pero hay algunos consejos que puedes seguir para que el proceso sea más fácil. En primer lugar, identifica los criterios más importantes para tu empresa. ¿El precio es un factor importante o te importan más las características y las funcionalidades? Una vez que hayas identificado tus prioridades, usa nuestro comparador para ver qué ofrecen los distintos proveedores de software CRM.

Te será más fácil si elaboras una lista y vas eliminando a los proveedores que no cumplen tus requisitos de la lista. En el mejor de los casos, acabarás con el proveedor que mejor se adapta a ti y a tu negocio.

Si te está costando elegir, échales un vistazo a nuestros favoritos para ver los mejores proveedores de software CRM en general. También puedes probar nuestro buscador. Tendrás que responder a unas sencillas preguntas y obtendrás una recomendación personalizada en unos segundos.

En conclusión, comparar software CRM puede ser difícil, pero nuestro comparador te lo pone más fácil destacando los criterios y atributos más importantes. Utilizando nuestra herramienta y siguiendo los consejos que te hemos dado, podrás encontrar el mejor software CRM para las necesidades de tu empresa.