El mejor software CRM en términos de funcionalidades
Hemos evaluado más de 35 proveedores para encontrar el mejor software CRM en términos de funcionalidades y crear la siguiente lista.
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Funcionalidades
Freshsales
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Freshsales se adapta a entornos de ventas dinámicos, ofreciendo análisis basados en IA y un conjunto de herramientas de automatización. Su combinación de puntuación avanzada de leads, sistemas de comunicación integrados y facilidad de uso lo convierten en el CRM ideal para las empresas que desean utilizar tecnología inteligente.
En el top 3
Pros
Leads y usuarios ilimitados
Incluye soporte a través de chat en vivo, web, móvil y centro de contacto
Ofrece a los clientes actualizaciones en tiempo real a través de chatbots y programación de citas simplificada
Enviar a los equipos de mantenimiento en función de su disponibilidad, proximidad y habilidades
Contras
El servicio de atención al cliente tarda un poco en resolver las consultas
No permite monitorizar la apertura de documentos
No permite aceptar pagos
No incluye funciones para gestionar contratos
HubSpot CRM
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HubSpot destaca por su suite de marketing todo en uno, que integra perfectamente CRM, ventas y otras herramientas. Es ideal para pequeñas y medianas empresas, y se centra en estrategias de marketing para atraer y captar clientes.
Pros
Incluye mensajes de vídeo privados
Puede recomendar el mejor momento para ponerse en contacto con un posible cliente
Ofrece un alto nivel de seguridad
Permite procesar pagos
Permite gestionar presupuestos y facturas
Contras
Funciones premium caras
Funciones de generación de informes limitadas en los planes más baratos
Close
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Close es un CRM creado específicamene para equipos de ventas internos, que se centra en la interacción directa con el cliente con funciones como las llamadas integradas y la sincronización del correo electrónico. Permite agilizar el proceso de ventas, ofreciendo una plataforma integrada que aumenta la productividad y ayuda a los equipos a cerrar ventas con mayor eficacia.
En el top 3
Pros
Contacto proactivo con leads y contactos de listas filtradas y guardadas
Permite procesar pagos
Permite realizar llamadas salientes
Incluye plantillas para crear correos electrónicos
Contras
No incluye registros de auditoría
No cumple la norma SOC2
No incluye gestión de contratos, pedidos, presupuestos y facturas
No permite monitorizar la apertura de documentos
Dynamics 365 Sales
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Dynamics 365 de Microsoft es una plataforma CRM muy adaptable, que se integra sin problemas con otros productos de Microsoft e incluye opciones de personalización. Es perfecta para grandes empresas o para las empresas que necesitan funciones avanzadas para ventas, marketing y servicios.
En el top 3
Pros
Incluye escáner de tarjetas de visita
Incluye productos competitivos y análisis de marcas
Incluye funciones de análisis del comportamiento de los vendedores y análisis de los mejores vendedores
Análisis de palabras clave, sentimientos y emociones
Funciones de gestión de pedidos, presupuestos y facturas
Contras
Mal servicio de atención al cliente
Nethunt
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NetHunt CRM se integra en el ecosistema Google Workspace, transformando Gmail en una potente plataforma CRM. Está diseñado para empresas que buscan centralizar las comunicaciones con los clientes y la gestión de datos dentro de sus aplicaciones Google existentes.
En el top 3
Pros
Permite gestionar contratos
Incluye plantillas para crear correos electrónicos rápidamente
Capacidad de vincular cada conversación a la ficha del cliente para ver la solicitud de cada cliente independientemente del canal
Contras
No permite procesar pagos
No permite hacer un seguimiento ni gestionar pedidos
No permite crear y compartir presupuestos y facturas
No permite monitorizar documentos
- Puntuamos cada plan individual que ofrece un proveedor. Después, las puntuaciones de cada plan se combinan usando un modelo ponderado dinámicamente.
Normalmente tienes que elegir entre una amplia gama de sofisticadas funciones cuando intentas decidir que software CRM es el mejor para ti. A veces puede que tampoco sepas qué buscar y te guíes por tu instinto o por lo que mejor te suena. Hay muchísimas opciones en el mercado. Por eso hemos tratado de determinar cuáles son las funciones más importantes de un software CRM y qué proveedores las ofrecen.
¿Qué funcionalidades tiene el mejor software CRM?
Hemos realizado un amplio estudio de mercado sobre las funciones. Nos hemos centrado en las esenciales y hemos excluido las funcionalidades poco importantes.
Para determinar cuál es el mejor software CRM en términos de funcionalidades, hemos evaluado las siguientes características para crear nuestro ranking.
Número de contactos
El número de contactos que un software CRM puede almacenar y gestionar es uno de los factores más importantes a la hora de evaluar distintas soluciones. Según el tamaño de tu empresa, puedes necesitar un software CRM que pueda gestionar unos cientos o varios miles de contactos.
Un mayor número de contactos requiere unas capacidades de almacenamiento y gestión de datos más sólidas, lo que puede repercutir en el rendimiento general y el precio de una solución CRM. Por tanto, es una buena idea elegir un sowftare que incluya un gran número de contactos desde el principio.
Los pipelines, también conocidos como embudos de ventas, ofrecen una representación visual del proceso de ventas, desde la generación de leads hasta el cierre de la venta. Te permiten controlar el estado de tus ventas y tomar decisiones más informadas en función de dónde se encuentre tu ciclo de ventas en cada momento. Al tener la posibilidad de adaptar las etapas y especificar los KPI, puedes obtener una visión en tiempo real de la salud de tu negocio y mejorar la precisión de tus previsiones. Funciones como éstas son esenciales para los equipos de ventas que quieren gestionar su pipeline y agilizar el proceso de ventas.
Automatización del flujo de trabajo y de la aprobación
La automatización del flujo de trabajo y la aprobación es una función que permite a los usuarios automatizar tareas repetitivas y manuales configurando una serie de acciones que son desencadenadas por eventos específicos. Esto puede contribuir en gran medida a agilizar los procesos y reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para completar las tareas. Unas buenas funciones de flujo de trabajo y automatización te permiten aumentar significativamente la eficacia y productividad de tu empresa.
Puedes utilizarlas para diversos procesos, como la cualificación de leads, la aprobación de contratos, el envío de correos electrónicos o la generación de facturas.
Programación de correos electrónicos
Como su nombre indica, las funciones de programación de correos electrónicos permiten a los usuarios planificar y programar el envío de correos electrónicos 1 a 1 en una fecha y a una hora determinadas. Esto es útil para enviar correos personalizados a posibles clientes y clientes en el momento óptimo, cuando es más probable que los abran y se comprometan con ellos.
La programación del correo electrónico también hace que la gestión del correo electrónico sea mucho más eficiente, ya que los usuarios pueden escribir y programar varios correos electrónicos con antelación. Siendo proactivos y estratégicos con la programación del correo electrónico, las empresas pueden mejorar la eficacia de las interacciones y el éxito general de sus operaciones de ventas o marketing.
Formularios para sitios web
Los formularios web son un element muy útil del conjunto de funciones de un software CRM. Te permiten recopilar información de los clientes directamente desde tu sitio web y añadirla automáticamente a tu base de datos CRM, lo que te da más tiempo para centrarte en vender y menos tiempo para introducir datos manualmente. Con esta información, puedes crear campañas de marketing específicas y mejorar la segmentación de tus clientes.
Bandeja de entrada compartida
Otra función de CRM que hemos tenido en cuenta en nuestra clasificación es la bandeja de entrada compartida, que permite a un equipo gestionar todos los correos electrónicos entrantes en un solo lugar. Esta función es especialmente útil para equipos con varias cuentas de correo electrónico. Todos los miembros del equipo pueden utilizar una bandeja de entrada compartida para acceder y responder a los correos electrónicos, ya sea creando tickets o dejándolos en la bandeja de entrada común.
Las funciones de bandeja de entrada como esta facilitan mucho la respuesta rápida a los correos entrantes y estrechan la colaboración y la productividad del equipo. Una bandeja de entrada compartida ofrece a los usuarios una visión consolidada de las interacciones con los clientes, para que puedas seguir y gestionar mejor las relaciones con ellos.
Segmentación
La segmentación te permite agrupar tus contactos en función de criterios específicos, como datos demográficos, comportamiento o intereses. Con la segmentación, puedes crear campañas de marketing dirigidas que resuenen con las necesidades y preferencias específicas de tus clientes.
Campos personalizados
Los campos personalizados permiten añadir campos de datos adicionales a tu base de datos CRM además de los campos estándar. Con los campos personalizados, puedes capturar información específica de tu empresa o sector, lo que te permite crear perfiles de cliente más detallados.
Chatbots
Las empresas pueden utilizar bots conversacionales en el software CRM para automatizar las conversaciones repetitivas con leads y clientes. Los bots ayudan a programar reuniones, cualificar leads, recopilar datos e incluso asignar leads al vendedor adecuado. Utilizar bots conversacionales puede ser una forma estupenda de que las empresas amplíen sus capacidades de chat en directo, aumenten la productividad y ofrezcan mejores experiencias a los clientes.
Llamadas salientes
Un software CRM con una función de llamadas salientes hace que el proceso de llamar a clientes y consumidores sea mucho más fácil de seguir. Esta función permite a los usuarios llamar a los clientes directamente desde el CRM, lo que permite una comunicación rápida y eficaz. A menudo puede incluso grabar las conversaciones para que los usuarios puedan analizar su rendimiento y mejorar las tácticas de venta. También es una forma estupenda de documentar las conversaciones y preparar materiales de formación.
Correos electrónicos en masa
Los correos en masa te permiten enviar un gran número de correos electrónicos a un público objetivo específico. Esta función es común para las empresas que buscan ampliar su alcance, conseguir más leads e interactuar con más clientes y clientes potenciales a la vez. Puedes crear listas de correo electrónico personalizadas para diferentes fines e interactuar con distintos segmentos de tu público objetivo. El software CRM rastrea qué clientes potenciales o contactos abrieron tus correos electrónicos, lo que facilita la evaluación de la eficacia de tus campañas. Son datos que ayudan a mejorar tu estrategia de difusión. El envío en masa de correos electrónicos es una función útil si no utilizas un software de marketing por correo electrónico además de un CRM.
Los 10 mejores CRM en términos de funcionalidades
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Cómo elegir un software CRM con buenas funcionalidades
Al elegir un software CRM con buenas funciones, lo más importante es que se adapte a tus necesidades. Es importante tener en cuenta los requisitos específicos y los procesos de tu empresa. Identifica las funciones más importantes para tu flujo de trabajo y cómo las utilizará tu equipo.
Puedes utilizar nuestro comparador para comparar las funciones de distintos proveedores. Para ver los mejores CRM según otros criterios, échales un vistazo a nuestros favoritos. Si aún no estás seguro de qué CRM se adapta mejor a tus necesidades, usa nuestro buscador para recibir una recomendación basada en tus requisitos específicos.
Jacinto M.
Actualizado: 07.07.2024
Yo solía dedicarme a las ventas, pero decidí centrarme en el CRM. Disfruto probando escenarios y nuevos enfoques para maximizar la eficacia. En mi tiempo libre, juego al ajedrez y me gusta hacer excursiones con mi familia.