El mejor software CRM en términos de funcionalidades

Normalmente tienes que elegir entre una amplia gama de sofisticadas funciones cuando intentas decidir que software CRM es el mejor para ti. A veces puede que tampoco sepas qué buscar y te guíes por tu instinto o por lo que mejor te suena. Hay muchísimas opciones en el mercado. Por eso hemos tratado de determinar cuáles son las funciones más importantes de un software CRM y qué proveedores las ofrecen.

¿Qué funcionalidades tiene el mejor software CRM?

Hemos realizado un amplio estudio de mercado sobre las funciones. Nos hemos centrado en las esenciales y hemos excluido las funcionalidades poco importantes.

Para determinar cuál es el mejor software CRM en términos de funcionalidades, hemos evaluado las siguientes características para crear nuestro ranking.

Número de contactos

El número de contactos que un software CRM puede almacenar y gestionar es uno de los factores más importantes a la hora de evaluar distintas soluciones. Según el tamaño de tu empresa, puedes necesitar un software CRM que pueda gestionar unos cientos o varios miles de contactos.

Un mayor número de contactos requiere unas capacidades de almacenamiento y gestión de datos más sólidas, lo que puede repercutir en el rendimiento general y el precio de una solución CRM. Por tanto, es una buena idea elegir un sowftare que incluya un gran número de contactos desde el principio.

Los pipelines, también conocidos como embudos de ventas, ofrecen una representación visual del proceso de ventas, desde la generación de leads hasta el cierre de la venta. Te permiten controlar el estado de tus ventas y tomar decisiones más informadas en función de dónde se encuentre tu ciclo de ventas en cada momento. Al tener la posibilidad de adaptar las etapas y especificar los KPI, puedes obtener una visión en tiempo real de la salud de tu negocio y mejorar la precisión de tus previsiones. Funciones como éstas son esenciales para los equipos de ventas que quieren gestionar su pipeline y agilizar el proceso de ventas.

Automatización del flujo de trabajo y de la aprobación

La automatización del flujo de trabajo y la aprobación es una función que permite a los usuarios automatizar tareas repetitivas y manuales configurando una serie de acciones que son desencadenadas por eventos específicos. Esto puede contribuir en gran medida a agilizar los procesos y reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para completar las tareas. Unas buenas funciones de flujo de trabajo y automatización te permiten aumentar significativamente la eficacia y productividad de tu empresa.

Puedes utilizarlas para diversos procesos, como la cualificación de leads, la aprobación de contratos, el envío de correos electrónicos o la generación de facturas.

Programación de correos electrónicos

Como su nombre indica, las funciones de programación de correos electrónicos permiten a los usuarios planificar y programar el envío de correos electrónicos 1 a 1 en una fecha y a una hora determinadas. Esto es útil para enviar correos personalizados a posibles clientes y clientes en el momento óptimo, cuando es más probable que los abran y se comprometan con ellos.

La programación del correo electrónico también hace que la gestión del correo electrónico sea mucho más eficiente, ya que los usuarios pueden escribir y programar varios correos electrónicos con antelación. Siendo proactivos y estratégicos con la programación del correo electrónico, las empresas pueden mejorar la eficacia de las interacciones y el éxito general de sus operaciones de ventas o marketing.

Formularios para sitios web

Los formularios web son un element muy útil del conjunto de funciones de un software CRM. Te permiten recopilar información de los clientes directamente desde tu sitio web y añadirla automáticamente a tu base de datos CRM, lo que te da más tiempo para centrarte en vender y menos tiempo para introducir datos manualmente. Con esta información, puedes crear campañas de marketing específicas y mejorar la segmentación de tus clientes.

Bandeja de entrada compartida

Otra función de CRM que hemos tenido en cuenta en nuestra clasificación es la bandeja de entrada compartida, que permite a un equipo gestionar todos los correos electrónicos entrantes en un solo lugar. Esta función es especialmente útil para equipos con varias cuentas de correo electrónico. Todos los miembros del equipo pueden utilizar una bandeja de entrada compartida para acceder y responder a los correos electrónicos, ya sea creando tickets o dejándolos en la bandeja de entrada común.

Las funciones de bandeja de entrada como esta facilitan mucho la respuesta rápida a los correos entrantes y estrechan la colaboración y la productividad del equipo. Una bandeja de entrada compartida ofrece a los usuarios una visión consolidada de las interacciones con los clientes, para que puedas seguir y gestionar mejor las relaciones con ellos.

Segmentación

La segmentación te permite agrupar tus contactos en función de criterios específicos, como datos demográficos, comportamiento o intereses. Con la segmentación, puedes crear campañas de marketing dirigidas que resuenen con las necesidades y preferencias específicas de tus clientes.

Campos personalizados

Los campos personalizados permiten añadir campos de datos adicionales a tu base de datos CRM además de los campos estándar. Con los campos personalizados, puedes capturar información específica de tu empresa o sector, lo que te permite crear perfiles de cliente más detallados.

Chatbots

Las empresas pueden utilizar bots conversacionales en el software CRM para automatizar las conversaciones repetitivas con leads y clientes. Los bots ayudan a programar reuniones, cualificar leads, recopilar datos e incluso asignar leads al vendedor adecuado. Utilizar bots conversacionales puede ser una forma estupenda de que las empresas amplíen sus capacidades de chat en directo, aumenten la productividad y ofrezcan mejores experiencias a los clientes.

Llamadas salientes

Un software CRM con una función de llamadas salientes hace que el proceso de llamar a clientes y consumidores sea mucho más fácil de seguir. Esta función permite a los usuarios llamar a los clientes directamente desde el CRM, lo que permite una comunicación rápida y eficaz. A menudo puede incluso grabar las conversaciones para que los usuarios puedan analizar su rendimiento y mejorar las tácticas de venta. También es una forma estupenda de documentar las conversaciones y preparar materiales de formación.

Correos electrónicos en masa

Los correos en masa te permiten enviar un gran número de correos electrónicos a un público objetivo específico. Esta función es común para las empresas que buscan ampliar su alcance, conseguir más leads e interactuar con más clientes y clientes potenciales a la vez. Puedes crear listas de correo electrónico personalizadas para diferentes fines e interactuar con distintos segmentos de tu público objetivo. El software CRM rastrea qué clientes potenciales o contactos abrieron tus correos electrónicos, lo que facilita la evaluación de la eficacia de tus campañas. Son datos que ayudan a mejorar tu estrategia de difusión. El envío en masa de correos electrónicos es una función útil si no utilizas un software de marketing por correo electrónico además de un CRM.

Los 10 mejores CRM en términos de funcionalidades

Cómo elegir un software CRM con buenas funcionalidades

Al elegir un software CRM con buenas funciones, lo más importante es que se adapte a tus necesidades. Es importante tener en cuenta los requisitos específicos y los procesos de tu empresa. Identifica las funciones más importantes para tu flujo de trabajo y cómo las utilizará tu equipo.

Puedes utilizar nuestro comparador para comparar las funciones de distintos proveedores. Para ver los mejores CRM según otros criterios, échales un vistazo a nuestros favoritos. Si aún no estás seguro de qué CRM se adapta mejor a tus necesidades, usa nuestro buscador para recibir una recomendación basada en tus requisitos específicos.