Mejor software CRM en términos de informes
Hemos evaluado más de 35 proveedores para encontrar el mejor software CRM en términos de informes y crear la siguiente lista.
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Informes
Pipeliner
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Pipeliner destaca por su enfoque visual único de la gestión de ventas, ofreciendo una interfaz intuitiva e interactiva que mejora la toma de decisiones. Diseñado para equipos de ventas, combina funciones completas con un modo offline, siendo una buena opción para las empresas que buscan un CRM dinámico y accesible.
En el top 3
Pros
Excelente servicio de atención al cliente
Permite identificar visualmente las redes y relaciones que debes tener en cuenta
Permite que los equipos de ventas colaboren con leads, clientes y equipos internos
Incluye leads y usuarios ilimitados
Permite crear y gestionar contratos, pedidos, presupuestos y facturas
Incluye plantillas para crear correos electrónicos
Contras
No permite procesar pagos
No incluye chatbot
No permite monitorizar la apertura de documentos
ActiveCampaign
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ActiveCampaign destaca por combinar funcionalidades de CRM con herramientas avanzadas de automatización y marketing por correo electrónico. Esta integración es especialmente útil para las empresas que desean cultivar las relaciones con los clientes mediante campañas de marketing dirigidas a un determinado público objetivo, y al mismo tiempo gestionar los datos de las ventas y de los clientes en una única plataforma.
En el top 3
Pros
Incluye funciones de seguimiento del sitio y de eventos
Tiene una app
Permite personalizar la url de la app
Incluye seguimiento geográfico
Contras
Número limitado de leads
El servicio de atención al cliente no es tan bueno cuando se trata de resolver dudas
Dynamics 365 Sales
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Dynamics 365 de Microsoft es una plataforma CRM muy adaptable, que se integra sin problemas con otros productos de Microsoft e incluye opciones de personalización. Es perfecta para grandes empresas o para las empresas que necesitan funciones avanzadas para ventas, marketing y servicios.
En el top 3
Pros
Incluye escáner de tarjetas de visita
Incluye productos competitivos y análisis de marcas
Incluye funciones de análisis del comportamiento de los vendedores y análisis de los mejores vendedores
Análisis de palabras clave, sentimientos y emociones
Funciones de gestión de pedidos, presupuestos y facturas
Contras
Mal servicio de atención al cliente
Keap
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Keap ofrece a las pequeñas empresas un CRM optimizado, haciendo hincapié en la automatización de los procesos de ventas y marketing. Combina la gestión de clientes con el comercio electrónico, ofreciendo una combinación única de herramientas para cultivar las relaciones con los clientes y conseguir más ventas.
Pros
Posibilidad de acceder a los datos de la empresa y de contacto desde la app de escritorio o la app móvil de Keap
Permite vender fácilmente por Internet y procesar los pagos
Ofrece migración fácil y gratuita
Permite crear y compartir presupuestos y facturas
Permite procesar pagos
Incluye plantillas para crear correos electrónicos rápidamente
Contras
Mal servicio de atención al cliente
Zoho CRM
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Zoho CRM ofrece una solución económica, ideal para pequeñas y medianas empresas que buscan una forma eficaz de gestionar las relaciones con los clientes. Puede integrarse con numerosas aplicaciones y servicios, y ofrece una plataforma altamente personalizable.
En el top 3
Pros
Tiene una app móvil
Posibilidad de escanear tarjetas de visita y códigos QR con la app Escáner de tarjetas y enviar al instante la información de los nuevos contactos al CRM
Posibilidad de añadir el perfil de Twitter al CRM para ver todos los "me gusta", menciones y respuestas que recibe la empresa
Permite crear y gestionar presupuestos y facturas, pedidos de venta y contratos
Incluye plantillas para crear correos electrónicos rápidamente
Contras
Llamadas de ventas y gestión de comisiones no disponibles
- Puntuamos cada plan individual que ofrece un proveedor. Después, las puntuaciones de cada plan se combinan usando un modelo ponderado dinámicamente.
Muchos usuarios tienen requisitos únicos de elaboración de informes que quieren satisfacer cuando buscan un software CRM. Les interesa saber cómo van sus ventas, qué productos o servicios van bien y qué leads podrían convertirse en clientes. Por eso, al elegir un software CRM, es fundamental tener en cuenta sus funciones para generar informes.
Qué hace que un software CRM sea el mejor en términos de informes
Hemos evaluado los software CRM utilizando diversas métricas de informes, como el tracking de correos electrónicos, los datos de ventas, las pruebas A/B, los informes personalizados, la puntuación de clientes potenciales, la previsión de ventas y la previsión predictiva, para ayudar a los usuarios a tomar una decisión informada. En nuestra investigación se han tenido en cuenta las funciones que ofrece cada plataforma, su funcionamiento en situaciones reales y la experiencia general del usuario.
Para averiguar qué software CRM ofrece las mejores funcionalidades de elaboración de informes, hemos utilizado la siguiente estructura para la ponderación:
Tracking de correos electrónicos
El tracking de correos electrónicos controla cómo abren e interactúan los destinatarios con tus correos electrónicos. Las empresas pueden utilizarlo para medir el éxito de sus campañas de marketing por correo electrónico y determinar las mejores formas de llegar a los clientes.
Además, las empresas pueden utilizar el tracking de correos electrónicos para obtener datos importantes sobre la eficacia de sus comunicaciones y, si es necesario, modificar su estrategia de marketing por correo electrónico. Usando soluciones eficaces de monitorización de correos electrónicos, es más sencillo determinar qué está causando tasas de apertura bajas o altas y hacer modificaciones para mejorar los resultados.
Puntuación de contactos
La puntuación de contactos se utiliza para evaluar la probabilidad de que un contacto concreto haga una compra. Consiste en asignar una puntuación numérica a un contacto en función de varios factores, como los datos demográficos, el comportamiento en el sitio web y la interacción con las actividades de marketing de tu empresa.
Por ejemplo, tu empresa puede asignar una puntuación más alta a un contacto que haya visitado tu sitio web varias veces, descargado un libro y abierto y hecho clic en varios correos electrónicos de marketing. Por otro lado, un contacto que solo haya visitado el sitio web una vez y no haya interaccionado con ninguna actividad de marketing podría recibir una puntuación más baja. La puntuación puede utilizarse para dar prioridad a ciertos leads y adaptar los esfuerzos de marketing y ventas a los más prometedores.
Este proceso puede automatizarse en gran medida, de modo que a un contacto se le sumen o resten determinados puntos por acciones respectivas (por ejemplo, en caso de incatividad).
Pruebas A/B
Cuando intentas mejorar tus campañas de marketing, puede ser difícil saber qué cambios tendrán el mayor impacto. Ahí es donde entran en juego las pruebas A/B. Te permiten probar diferentes variaciones de tu contenido de marketing (como asuntos de los correos electrónicos, páginas de destino o llamadas a la acción) con un pequeño segmento de tu audiencia, y luego comparar los resultados para ver qué versión funciona mejor.
Al probar distintas variaciones, puedes identificar qué elementos son más eficaces para captar a tu público y mejorar las conversiones. Esta información puede utilizarse para optimizar tus campañas de marketing y conseguir más ventas en general.
Importación y exportación de datos
La importación y exportación de datos se refiere al proceso de transferir datos dentro o fuera de tu sistema CRM. Estos datos pueden incluir información sobre tus clientes, clientes potenciales y otros contactos clave.
Importar datos a tu CRM te permite añadir fácilmente nuevos contactos o actualizar los existentes, así como mantener tus datos actualizados . Esto puede ser especialmente importante si tienes un gran número de contactos o si añades datos de fuentes externas, como listas de marketing o plataformas de redes sociales.
Exportar datos desde tu CRM puede ser igual de importante, ya que te permite analizar tus datos, generar informes o transferir datos a otros sistemas. Por ejemplo, puedes exportar los datos de tus contactos para utilizarlos en otra herramienta de marketing por correo electrónico o para generar informes personalizados para tu equipo.
La capacidad de importar y exportar datos es esencial para cualquier empresa que utilice un software CRM, ya que te permite gestionar eficazmente los datos de tus clientes y utilizarlos para mejorar tus estrategias de marketing y ventas. Sin esta función, tendrás que introducir datos manualmente o integrar tu CRM con otras herramientas y sistemas.
Información sobre ventas
La información sobre ventas en los informes del CRM se refieren a las métricas y análisis basados en datos que te ayudan a comprender el rendimiento de tu equipo de ventas y a identificar áreas de mejora.
Como dueño de una empresa, gerente o profesional de ventas, necesitas tener un conocimiento claro del rendimiento de tu equipo de ventas para tomar decisiones basadas en datos y optimizar tu proceso de ventas. Las perspectivas de ventas te proporcionan información valiosa sobre tu canal de ventas, incluyendo métricas como las tasas de conversión, la velocidad y el tamaño de las ventas.
Analizando estos datos, puedes identificar qué fases de tu proceso de ventas funcionan bien, cuáles necesitan mejoras y dónde estás perdiendo clientes potenciales. Esta información puede utilizarse para tomar decisiones basadas en datos que te ayuden a optimizar tu proceso de ventas, impulsar el crecimiento de los ingresos y alcanzar tus objetivos empresariales.
Por ejemplo, podrías identificar que tu equipo dedica demasiado tiempo a determinadas fases del proceso de ventas, como la cualificación de clientes potenciales, sin centrarse lo suficiente en cerrar ventas. O puede que detectes que un vendedor en concreto tiene dificultades con determinados tipos de clientes potenciales y necesita formación adicional.
Con la información de ventas de tu CRM, puedes tomar decisiones basadas en datos que te ayuden a mejorar tu proceso de ventas, optimizar el rendimiento de tu equipo y, en última instancia, aumentar los ingresos de tu empresa.
Informes personalizados
Generar informes personalizados es una forma potente de analizar los datos de tu CRM. Te permiten crear paneles de control e informes adaptados a lo que quieres ver. Esto puede incluir un análisis exhaustivo de tus datos de ventas, las interacciones con los clientes y el éxito de las ventas para que puedas tomar mejores decisiones.
Además, puedes utilizar esta función para filtrar datos, seleccionar métricas específicas y crear cálculos personalizados. Te da toda la libertad para ver las métricas importantes de la forma que te resulte más útil para tu negocio.
Previsión de ventas
La previsión de ventas permite a las empresas anticipar el éxito futuro de las ventas basándose en datos históricos y tendencias actuales. La previsión puede ayudar a tu empresa a tomar decisiones acertadas sobre la asignación de recursos, los objetivos de ventas y otros aspectos de tu estrategia de ventas.
Utilizarla en tus informes te puede ayudar a comprender mejor tu canal de ventas e identificar oportunidades de expansión. También facilita el seguimiento del progreso y puede utilizarse para crear objetivos que puedas seguir.
Previsión predictiva
La previsión predictiva es más avanzada y utiliza algoritmos de aprendizaje automático para identificar patrones y hacer predicciones más precisas sobre futuras ventas, crecimiento de clientes potenciales, etc.
Aunque la previsión de ventas tradicional puede ser útil, a menudo se basa en la intuición humana y puede no ser tan precisa como la previsión predictiva de aprendizaje automático. La previsión predictiva puede analizar grandes cantidades de datos e identificar patrones complejos que los humanos no podrían reconocer, ofreciendo predicciones más precisas y fiables.
Los 10 mejores CRM en términos de informes
Cómo elegir un buen software CRM para informes
Hay mucho que tener en cuenta a la hora de elegir el mejor software CRM para la generación de informes, y gran parte de ello depende de cómo te imaginas utilizando de forma realista tu software CRM y tus datos.
Puedes utilizar nuestra lista y comprobar qué herramientas satisfacen también otras prioridades además de la generación de informes.
Para obtener una visión general de todas las prioridades que recomendamos tener en cuenta, consulta nuestros favoritos. También puedes usar nuestro comparador para comparar distintos programas o nuestro buscador para ver las opciones que recomendamos en función de tus requisitos específicos.
Jacinto M.
Actualizado: 07.07.2024
Yo solía dedicarme a las ventas, pero decidí centrarme en el CRM. Disfruto probando escenarios y nuevos enfoques para maximizar la eficacia. En mi tiempo libre, juego al ajedrez y me gusta hacer excursiones con mi familia.
Preguntas frecuentes
¿Qué tipos de datos puedo importar y exportar en los informes de un software CRM?
¿Cómo funciona el tracking de correos electrónicos a través de un software CRM?
¿Cuáles son las ventajas de utilizar los informes personalizados de un software CRM?