Top 10 des meilleurs logiciels CRM en termes de reporting
Nous avons évalué plus de 35 fournisseurs pour réaliser notre classement des meilleurs logiciels CRM en termes de reporting.
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Reporting
Pipeliner
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Pipeliner se distingue par son approche très visuelle de la gestion des ventes, offrant une interface intuitive et interactive qui simplifie la prise de décision et les prévisions. Destiné aux équipes de vente, Pipeliner propose un large éventail de fonctionnalités et offre également un mode hors ligne, ce qui en fait un choix idéal pour les entreprises à la recherche d'un CRM à la fois dynamique et accessible.
Dans le top 3 pour
Avantages
Excellente assistance à la clientèle
Cartographie visuelle des réseaux et des relations importants
Offre aux équipes de vente la possibilité de collaborer avec les prospects, les clients et les équipes internes.
Offre un nombre illimité de prospects et d'utilisateurs
Capacité à créer et à gérer des contrats, des commandes clients, des devis et des factures.
Offre des modèles d'e-mails
Désavantages
Ne permet pas de gérer les paiements
N'offre pas de chatbot
Impossible de suivre l'ouverture d'un document
activeCampaign
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ActiveCampaign se distingue en combinant des fonctionnalités de gestion de la relation client avec des outils avancés de marketing par e-mail et d'automatisation. Cette intégration est particulièrement bénéfique pour les entreprises qui cherchent à entretenir les relations avec leurs clients grâce à des campagnes de marketing ciblées, tout en gérant les ventes et les données des clients au sein d'une seule et même plateforme.
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Avantages
Offre un suivi du site et des événements
Dispose d'une application mobile
Peut personnaliser l'url de l'application
Offre un suivi géographique
Désavantages
Nombre limité de leads
L'assistance à la clientèle n'est pas très performante lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes
Dynamics 365 Sales
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Dynamics 365 de Microsoft offre une plateforme CRM très adaptable, s'intégrant de manière complète aux autres produits Microsoft et offrant des options de personnalisation étendues. Elle est particulièrement bien adaptée aux grandes organisations ou à celles qui ont des besoins complexes en matière de ventes, de marketing et de services.
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Avantages
Offre un scanner de cartes de visite
Offre une analyse des produits et marques concurrents
Permet l'analyse du comportement des vendeurs et l'analyse des meilleurs vendeurs
Permet l'analyse des mots-clés, des sentiments et des émotions
Capacité à gérer les commandes clients, les devis et les factures.
Désavantages
Très mauvaise assistance à la clientèle
Keap
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Keap fournit une solution CRM aux petites entreprises, en mettant l'accent sur l'automatisation des processus de vente et de marketing. Sa particularité est de combiner la gestion des clients avec une fonctionnalité d'e-commerce, offrant ainsi un mélange unique d'outils pour entretenir les relations avec les clients et stimuler la croissance des ventes.
Avantages
Possibilité d'accéder aux coordonnées de l'entreprise et des personnes à contacter depuis l'application de bureau ou l'appli mobile Keap.
Aide à vendre facilement en ligne et à collecter les paiements
Migration gratuite et facile offerte
Possibilité de créer et de partager des devis et des factures.
Capacité à percevoir des paiements
Propose des modèles d'emails pour une formulation plus rapide des emails.
Désavantages
Très mauvaise assistance à la clientèle
Zoho CRM
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Zoho CRM offre une solution bon marché idéale pour les petites et moyennes entreprises à la recherche d'un outil efficace de gestion des relations client. Zoho CRM se distingue par ses fortes capacités d'intégration, pouvant se connecter à un large éventail d'applications et de services, et offrant une plateforme hautement personnalisable.
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Avantages
Dispose d'une application mobile
Possibilité de scanner les cartes de visite et les codes QR à l'aide de l'appli Card Scanner et d'intégrer instantanément les nouvelles informations de contact dans le CRM.
Possibilité d'ajouter un profil Twitter au CRM pour rester au courant de tous les likes, mentions et réponses que l'entreprise reçoit.
Permet de créer et gérer des devis et des factures, des commandes clients et des contrats.
Formulation plus rapide des e-mails grâce à la disponibilité des modèles d'e-mails
Désavantages
Appels de vente et gestion des commissions impossibles.
- Notre classement s'applique à chaque type d'abonnement individuel qu'un fournisseur propose. Par la suite, les scores de chaque type d'abonnement sont fusionnés à l'aide d'un modèle pondéré dynamiquement.
De nombreux utilisateurs ont des exigences particulières en matière de reporting, qu'ils souhaitent satisfaire. Ils souhaitent connaître les résultats de leur force de vente, les produits ou services prometteurs et les prospects qui ont le potentiel d'être convertis. Par conséquent, lors du choix d'un logiciel de gestion de la relation client, il est essentiel de prendre en compte ses capacités de création de rapports.
Qu'est-ce qui caractérise les meilleurs logiciels CRM en ternes de reporting ?
Nous avons évalué les logiciels CRM à l'aide de diverses mesures de reporting, notamment le suivi des e-mails, les perspectives de vente, les tests A/B, les rapports personnalisés, le lead scoring, les prévisions de vente et les prévisions prédictives, afin d'aider les utilisateurs à faire un choix éclairé. Les fonctionnalités fournies par chaque plateforme, leur fonctionnement en situation réelle et l'expérience globale de l'utilisateur ont tous été pris en compte dans notre recherche.
Pour savoir quel logiciel de gestion de la relation client offre les meilleures capacités de création de rapports, nous avons utilisé la structure suivante pour la pondération :
Suivi des e-mails
Le suivi des e-mails permet de savoir comment les destinataires ouvrent vos e-mails et interagissent avec eux. Les entreprises peuvent s'en servir pour mesurer le succès de leurs campagnes d'information et de marketing par e-mail afin de déterminer les meilleurs moyens d'atteindre leurs clients.
En outre, les entreprises peuvent utiliser le suivi des e-mails pour obtenir des données importantes concernant l'efficacité de leurs communications et, si nécessaire, modifier leur stratégie de marketing par e-mail. Grâce à l'utilisation de solutions efficaces de surveillance des e-mails, il est plus facile d'identifier les aspects d'un e-mail qui sont à l'origine d'un taux d'ouverture faible ou élevé et d'apporter des modifications pour améliorer les résultats.
Évaluation des contacts
La notation des contacts est utilisée pour évaluer la probabilité qu'un contact particulier s'engage avec vous ou effectue un achat. Il s'agit d'attribuer une note numérique à un contact en fonction de divers facteurs tels que les données démographiques, le comportement sur le site web et l'engagement dans les activités de marketing de votre entreprise.
Par exemple, votre entreprise peut attribuer un score plus élevé à un contact qui a visité plusieurs fois votre site web, téléchargé un livre blanc et ouvert et cliqué sur plusieurs courriels marketing. En revanche, un contact qui n'a visité le site web qu'une seule fois et qui n'a participé à aucune activité de marketing peut se voir attribuer un score inférieur. Le score peut ensuite être utilisé pour classer les prospects par ordre de priorité et adapter les efforts de marketing et de vente aux contacts les plus prometteurs.
Ce processus peut être automatisé dans une large mesure, de sorte qu'un contact se voit ajouter ou soustraire certains points en fonction de ses actions (par exemple, en cas d'incativité).
Tests A/B
Lorsque vous essayez d'améliorer vos efforts de marketing, il peut être difficile de savoir quels changements auront le plus d'impact. C'est là que les tests A/B entrent en jeu. Il vous permet de tester différentes variantes de votre contenu marketing (telles que les lignes d'objet des courriels, les pages d'atterrissage ou les appels à l'action) sur un petit segment de votre public, puis de comparer les résultats pour voir quelle version est la plus performante.
En testant différentes variantes, vous pouvez identifier les éléments les plus efficaces pour susciter l'intérêt de votre public et générer des conversions. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour optimiser vos campagnes de marketing et augmenter votre succès global.
Importation et exportation de données
L'importation et l'exportation de données dans un logiciel de gestion de la relation client font référence au processus de transfert de données vers ou depuis votre système de gestion de la relation client. Ces données peuvent inclure des informations sur vos clients, vos prospects et d'autres contacts commerciaux clés.
L'importation de données dans votre CRM vous permet d'ajouter facilement de nouveaux contacts ou de mettre à jour les contacts existants, ainsi que de maintenir vos données à jour en fonction des changements survenus dans votre entreprise. Cela peut être particulièrement important si vous avez un grand nombre de contacts ou si vous ajoutez des données provenant de sources externes, telles que des listes de marketing ou des plateformes de médias sociaux.
L'exportation des données de votre CRM peut être tout aussi importante, car elle vous permet d'analyser vos données, de générer des rapports ou de transférer des données vers d'autres systèmes. Par exemple, vous pouvez exporter vos données de contact pour les utiliser dans un outil de marketing par courriel distinct ou pour générer des rapports personnalisés pour votre équipe.
La possibilité d'importer et d'exporter des données est essentielle pour toute entreprise utilisant un logiciel de gestion de la relation client, car elle permet de gérer efficacement les données relatives aux clients et de les utiliser pour stimuler les efforts de marketing et de vente. Sans cette capacité, vous risquez de vous retrouver à saisir manuellement des données ou à vous battre pour intégrer votre CRM à d'autres outils et systèmes clés.
Perspectives de vente
Dans le cadre de la création de rapports sur les logiciels de gestion de la relation client, les informations commerciales font référence aux mesures et analyses basées sur les données qui vous aident à comprendre les performances de votre équipe de vente et à identifier les domaines à améliorer.
En tant que chef d'entreprise, manager ou professionnel de la vente, vous devez avoir une vision claire des performances de votre équipe commerciale afin de prendre des décisions fondées sur des données et d'optimiser votre processus de vente. Les informations commerciales vous fournissent des données précieuses sur votre pipeline de vente, y compris des mesures telles que les taux de conversion, la vitesse de vente et la taille de l'affaire.
En analysant ces données, vous pouvez identifier les étapes de votre processus de vente qui fonctionnent bien, celles qui doivent être améliorées et celles où vous perdez des clients potentiels. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour prendre des décisions fondées sur des données qui vous aideront à optimiser votre processus de vente, à augmenter votre chiffre d'affaires et à atteindre vos objectifs commerciaux.
Par exemple, vous pouvez constater que votre équipe passe trop de temps sur certaines étapes du processus de vente, comme la qualification des prospects, sans se concentrer suffisamment sur la conclusion des affaires. Vous pouvez également constater qu'un vendeur en particulier éprouve des difficultés avec certains types de prospects et qu'il a besoin d'une formation supplémentaire.
Grâce aux informations sur les ventes contenues dans votre CRM, vous pouvez prendre des décisions fondées sur des données qui vous aideront à améliorer votre processus de vente, à optimiser les performances de votre équipe et, en fin de compte, à augmenter le chiffre d'affaires de votre entreprise.
Rapports personnalisés
La génération de rapports personnalisés est un moyen puissant d'analyser vos données CRM. Ils vous permettent de créer des tableaux de bord et des rapports adaptés à vos besoins. Il peut s'agir d'une analyse complète de vos données de vente, des interactions avec les clients et des succès commerciaux, afin de vous permettre de prendre de meilleures décisions.
Vous pouvez également l'utiliser pour filtrer les données, sélectionner des indicateurs spécifiques et effectuer des calculs personnalisés. Il vous donne toute la liberté d'afficher les indicateurs importants de la manière la plus utile pour votre entreprise.
Prévision des ventes
Les prévisions de ventes permettent aux entreprises d'anticiper les succès commerciaux futurs en se basant sur les données historiques et les tendances actuelles. Les prévisions peuvent aider votre entreprise à prendre des décisions judicieuses concernant l'affectation des ressources, les objectifs de vente et d'autres aspects de votre stratégie commerciale.
En l'utilisant dans le cadre de vos rapports, vous pouvez mieux comprendre votre pipeline de ventes et identifier les opportunités d'expansion. Elle facilite également le suivi des progrès et peut être utilisée pour créer des objectifs que vous pouvez suivre.
Prévisions prédictives
Les prévisions prédictives sont plus avancées et utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique pour identifier des modèles et faire des prévisions plus précises sur les ventes futures, la croissance des prospects, etc.
Si les prévisions de ventes traditionnelles peuvent être utiles, elles reposent souvent sur l'intuition humaine et peuvent ne pas être aussi précises que les prévisions prédictives basées sur l'apprentissage automatique. Les prévisions prédictives peuvent analyser de grandes quantités de données et identifier des schémas complexes que les humains ne pourraient pas reconnaître, ce qui permet d'obtenir des prévisions plus précises et plus fiables.
Top 10 des meilleurs logiciels CRM en terme de reporting
Comment choisir un logiciel CRM dotés d'excellentes fonctionnalités de reporting
Il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour choisir le meilleur logiciel CRM pour la création de rapports... Tout dépend de la façon dont vous envisagez d'utiliser de façon réaliste votre logiciel de gestion de la relation client et vos données.
N'hésitez pas à utiliser notre liste et à vérifier lesquels de ces outils répondent également à d'autres priorités que la création de rapports.
Pour avoir une vue d'ensemble de toutes les priorités que nous recommandons de prendre en compte, consultez nos classement général. Pour comparer différents logiciels plus en détail, utilisez notre comparateur, et pour obtenir des recommandations personnalisées en fonction de vos besoins spécifiques, utilisez notre outil de recherche.
Jacinto M.
Mis à jour : 10/5/2024
J'ai travaillé dans la vente, et j'ai choisi de devenir un expert en CRM. J'aime tester différents scénarios et expérimenter avec de nouvelles approches pour atteindre une efficacité maximale. Pendant mon temps libre, je joue aux échecs et j'aime partir en randonnée avec ma famille.
FAQ
Quels types de données puis-je importer et exporter dans les rapports d'un logiciel CRM ?
Comment fonctionne le suivi des e-mails par le logiciel CRM ?
Quels sont les avantages à utiliser des rapports personnalisés au sein du logiciel CRM ?