Die beste CRM-Software für das Reporting

Viele Nutzer haben besondere Anforderungen an das Reporting, die sie bei der Suche nach einer CRM-Software erfüllen wollen. Sie möchten wissen, wie ihre Vertriebsmitarbeiter arbeiten, welche Produkte oder Services gut laufen und welche Leads das Potenzial haben, umgewandelt zu werden. Deshalb ist es wichtig, bei der Auswahl einer CRM-Software auch das Reporting zu berücksichtigen.

Was macht die beste CRM-Software für das Reporting aus?

Wir haben CRM-Software anhand einer Reihe von Reporting-Metriken bewertet, darunter E-Mail-Tracking, Sales Insights, A/B-Tests, benutzerdefinierte Berichte, Lead Scoring, Verkaufsprognosen und prädiktive Prognosen, um den Nutzern eine fundierte Entscheidung zu ermöglichen. Die Features der einzelnen Websites, ihre Funktionsweise in der Praxis und das allgemeine Nutzererlebnis wurden bei unserer Untersuchung berücksichtigt.

Um herauszufinden, welche CRM-Software die besten Berichtsfunktionen bietet, haben wir die folgende Struktur zur Gewichtung verwendet:

E-Mail-Tracking

E-Mail-Tracking überwacht, wie die Empfänger deine E-Mails öffnen und mit ihnen interagieren. Damit kannst du den Erfolg deiner E-Mail- und Marketingkampagnen messen, um zu sehen, wie du deine Kunden am besten erreichst.

Durch E-Mail-Monitoring erhältst du wichtige Daten über die Effektivität deiner Kommunikation. Du kannst deine E-Mail-Marketingstrategie anpassen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. So erkennst du, welche Aspekte deiner E-Mail zu niedrigen oder hohen Öffnungsraten führen, und nimmst entsprechende Änderungen vor.

Lead Scoring

Mit Lead Scoring bewertest du die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Kontakt mit dir in Kontakt tritt oder einen Kauf tätigt. Einem Kontakt wird eine numerische Punktzahl zugewiesen, basierend auf Faktoren wie demografische Daten, Verhalten auf der Website und Beteiligung an deinen Marketingaktivitäten.

Zum Beispiel könnte ein Kontakt, der deine Website mehrmals besucht, ein Whitepaper heruntergeladen und mehrere Marketing-E-Mails geöffnet und angeklickt hat, eine höhere Punktzahl erhalten. Ein Kontakt, der die Website nur einmal besucht und sich nicht an Marketingaktivitäten beteiligt hat, bekommt eine niedrigere Punktzahl. Diese Punktzahl hilft dir, Leads zu priorisieren und deine Marketing- und Vertriebsmaßnahmen auf die vielversprechendsten Kontakte auszurichten.

Dieser Prozess kann weitgehend automatisiert werden, so dass einem Kontakt für die jeweiligen Aktionen bestimmte Punkte hinzugefügt oder abgezogen werden (z. B. im Falle von Inaktivität).

A/B-Tests

A/B-Tests helfen dir, deine Marketingmaßnahmen zu verbessern. Du testest verschiedene Varianten deiner Marketinginhalte (z. B. E-Mail-Betreffzeilen, Landingpages oder Handlungsaufforderungen) mit einem kleinen Teil deiner Zielgruppe und vergleichst die Ergebnisse, um zu sehen, welche Version besser abschneidet.

Durch das Testen verschiedener Varianten findest du heraus, welche Elemente deine Zielgruppe am besten ansprechen und die Konversionsrate erhöhen. Diese Erkenntnisse kannst du nutzen, um deine Marketingkampagnen zu optimieren und deinen Gesamterfolg zu steigern.

Datenimport und -export

Der Datenimport und -export in CRM-Software bezieht sich auf die Übertragung von Daten in oder aus deinem CRM-System. Diese Daten können Informationen über deine Kunden, Leads und andere wichtige Geschäftskontakte enthalten.

Durch den Datenimport kannst du neue Kontakte hinzufügen oder bestehende Kontakte aktualisieren und deine Daten mit den Veränderungen in deinem Unternehmen auf dem neuesten Stand halten. Dies ist besonders wichtig, wenn du viele Kontakte hast oder Daten aus externen Quellen wie Marketinglisten oder sozialen Medienplattformen hinzufügst.

Der Export von Daten aus deinem CRM-System ermöglicht es dir, deine Daten zu analysieren, Berichte zu erstellen oder Daten in andere Systeme zu übertragen. Du könntest z. B. deine Kontaktdaten exportieren, um sie in einem separaten E-Mail-Marketing-Tool zu verwenden oder um individuelle Berichte für dein Team zu erstellen.

Die Möglichkeit, Daten zu importieren und zu exportieren, ist für jedes Unternehmen, das CRM-Software einsetzt, unverzichtbar. Sie ermöglicht es dir, Kundendaten effizient zu verwalten und für Marketing- und Vertriebsbemühungen zu nutzen. Ohne diese Funktion müsstest du Daten manuell eingeben oder hättest Schwierigkeiten, dein CRM mit anderen wichtigen Tools und Systemen zu integrieren.

Sales Insights

Sales Insights in CRM-Software Reporting beziehen sich auf die datengestützten Kennzahlen und Analysen, die dir helfen, die Leistung deines Vertriebsteams zu verstehen und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen.

Als Unternehmer, Manager oder Vertriebsprofi brauchst du einen klaren Überblick über die Leistung deines Vertriebsteams, um fundierte Entscheidungen zu treffen und deinen Vertriebsprozess zu optimieren. Sales Insights bieten wertvolle Informationen über deine Sales Pipeline, einschließlich Kennzahlen wie Konversionsraten, Vertriebsgeschwindigkeit und Geschäftsumfang.

Durch die Analyse dieser Daten kannst du feststellen, welche Phasen deines Verkaufsprozesses gut funktionieren, welche verbessert werden müssen und wo du potenzielle Kunden verlierst. Diese Informationen helfen dir, datengestützte Entscheidungen zu treffen, die deinen Verkaufsprozess optimieren, deinen Umsatz steigern und deine Unternehmensziele erreichen.

Du könntest feststellen, dass dein Team zu viel Zeit auf bestimmte Phasen des Verkaufsprozesses verwendet, wie die Lead-Qualifizierung, ohne sich ausreichend auf den Abschluss von Geschäften zu konzentrieren. Oder du bemerkst, dass ein bestimmter Vertriebsmitarbeiter mit bestimmten Arten von Leads Schwierigkeiten hat und zusätzliche Schulungen benötigt.

Mit den Erkenntnissen aus deinem CRM-Reporting kannst du datengestützte Entscheidungen treffen, die deinen Vertriebsprozess verbessern, die Leistung deines Teams optimieren und letztendlich mehr Umsatz für dein Unternehmen erzielen.

Benutzerdefinierte Berichte

Die Erstellung benutzerdefinierter Berichte ist eine leistungsstarke Methode, um deine CRM-Daten zu analysieren. Damit kannst du Dashboards und Berichte erstellen, die genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. So kannst du eine umfassende Analyse deiner Verkaufsdaten, Kundeninteraktionen und Verkaufserfolge durchführen und bessere Geschäftsentscheidungen treffen.

Du kannst Daten filtern, bestimmte Kennzahlen auswählen und eigene Berechnungen erstellen. Diese Flexibilität ermöglicht es dir, wichtige Kennzahlen so darzustellen, wie es für dein Unternehmen am hilfreichsten ist.

Sales Forecasting

Mithilfe von Sales Forecasting können Unternehmen auf der Grundlage historischer Daten und aktueller Tendenzen den zukünftigen Verkaufserfolg vorhersagen. Prognosen helfen deinem Unternehmen, fundierte Entscheidungen über Ressourcenzuweisung, Verkaufsziele und andere Aspekte deiner Verkaufsstrategie zu treffen.

Durch die Einbindung in dein Berichtswesen kannst du deine Sales Pipeline besser verstehen und Expansionsmöglichkeiten leichter erkennen. Sales Forecasting erleichtert die Fortschrittsverfolgung und hilft dir, realistische Ziele zu setzen und zu verfolgen.

Predictive Forecasting

Predictive Forecasting ist fortschrittlicher und nutzt Algorithmen des maschinellen Lernens, um Muster zu erkennen und genauere Vorhersagen über zukünftige Verkäufe, das Wachstum von Leads und andere wichtige Geschäftskennzahlen zu treffen.

Herkömmliche Verkaufsprognosen sind oft nützlich, beruhen jedoch auf menschlicher Intuition und können ungenau sein. Prädiktive Prognosen analysieren große Datenmengen und erkennen komplexe Muster, die Menschen möglicherweise nicht erkennen können. Dies führt zu genaueren und zuverlässigeren Vorhersagen.

10 Beste CRM-Software für das Reporting

Wie du eine gute CRM-Software für das Reporting auswählst

Bei der Auswahl der besten CRM-Software für das Reporting gibt es viel zu beachten. Überlege dir genau, wie du deine CRM-Software und deine Daten nutzen willst.

Du kannst unsere Liste oben verwenden und herausfinden, welche Tools neben dem Reporting auch andere Prioritäten erfüllen.

Einen umfassenden Überblick über alle Prioritäten findest du in unseren Best Picks. Wenn du anfängst, die Auswahl einzugrenzen, solltest du das Vergleichstool nutzen, um verschiedene Software im Detail zu vergleichen, oder unser Finder Tool, um unsere empfohlenen Optionen auf der Grundlage deiner spezifischen Anforderungen zu sehen.