Die beste CRM-Software für das Reporting
Wir haben über 35 Anbieter bewertet, um die beste CRM-Software für das Reporting in der folgenden Liste zu ermitteln.
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Reporting
Pipeliner
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Pipeliner CRM verfügt über eine einzigartige Kombination von Elementen, die Folgendes bewirken: Hochwertige Win-Win-Beziehungen zu deinen Kunden.
In den Top 3 für
Vorteile
Ausgezeichnete Kundenbetreuung
Die Fähigkeit, Netzwerke und Beziehungen, die du beachten musst, visuell darzustellen
Bietet Verkaufsteams die Möglichkeit, mit Interessenten, Kunden und internen Teams zusammenzuarbeiten
Bietet unbegrenzte Leads und Nutzer
Verträge, Kundenaufträge, Angebote und Rechnungen erstellen und verwalten zu können
Bietet E-Mail-Vorlagen
Nachteile
Erlaubt keine Zahlungsabwicklung
Verfügt nicht über einen Konversationsbot
Das Öffnen von Dokumenten kann nicht nachverfolgt werden
ActiveCampaign
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ActiveCampaign integriert E-Mail-Marketing, Marketing-Automatisierung, Vertriebsautomatisierung und CRM-Software in einer Plattform, die für kleine Unternehmen entwickelt wurde.
In den Top 3 für
Vorteile
Bietet Standort- und Ereignisnachverfolgung
Hat eine mobile App
Kann die Anwendungs-Url anpassen
Bietet Geo-Nachverfolgung
Nachteile
Begrenzte Anzahl von Leads
Der Kundensupport ist nicht so toll, wenn es um die Lösung von Fragen geht
Dynamics 365 Sales
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Dynamics 365 Sales ist eine CRM-Lösung von Microsoft, die dein Unternehmen dabei unterstützt, sinnvolle Kundenbeziehungen aufzubauen und diese in Transaktionen umzuwandeln, damit du schneller verkaufen kannst.
In den Top 3 für
Vorteile
Bietet Visitenkarten-Scanner
Angebote Wettbewerbsfähige Produkte und Markenanalyse
Unterstützt das Verkäuferverhalten und die Analyse der Topverkäufer
Schlüsselwort-, Stimmungs- und Emotionsanalyse
Die Fähigkeit, Aufträge, Angebote und Rechnungen zu verwalten
Nachteile
Sehr schlechte Kundenbetreuung
Keap
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Keap ist ein privates Unternehmen, das E-Mail-Marketing, eine Verkaufsplattform, Customer Relationship Management, Marketing und E-Commerce anbietet.
Vorteile
Zugriff auf Unternehmens- und Kontaktdaten über den Keap Desktop oder die mobile App
Hilft, einfach online zu verkaufen und Zahlungen einzuziehen
Kostenlose und einfache Migration möglich
Möglichkeit, Angebote und Rechnungen zu erstellen und zu teilen
Die Fähigkeit, Zahlungen einzuziehen
Bietet E-Mail-Vorlagen für eine schnellere E-Mail-Formulierung
Nachteile
Sehr schlechte Kundenbetreuung
Zoho CRM
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Zoho CRM fungiert als ein einziges Repository, um die Aktivitäten von Vertrieb, Marketing und Kundensupport zusammenzuführen und die Prozesse, Richtlinien und Mitarbeiter auf einer Plattform zu optimieren.
In den Top 3 für
Vorteile
Es hat eine mobile App
Scannen von Visitenkarten und QR-Codes mit der Kartenscanner-App und sofortiges Übertragen neuer Kontaktinformationen ins CRM
Die Möglichkeit, das Twitter-Profil zum CRM hinzuzufügen, um über alle Likes, Erwähnungen und Antworten, die das Unternehmen erhält, auf dem Laufenden zu bleiben
Du kannst Angebote und Rechnungen, Kundenaufträge und Verträge erstellen und verwalten
Schnellere E-Mail-Formulierung durch die Verfügbarkeit von E-Mail-Vorlagen
Nachteile
Verkaufsgespräche und Provisionsmanagement nicht verfügbar
- Unser Ranking gilt für jeden einzelnen Plan, den ein Anbieter zur Verfügung hat. Anschließend werden die Punktzahlen der einzelnen Pläne mithilfe eines dynamisch gewichteten Modells zusammengeführt.
Viele Nutzer haben besondere Anforderungen an das Reporting, die sie bei der Suche nach einer CRM-Software erfüllen wollen. Sie wollen wissen, wie ihre Vertriebsmitarbeiter arbeiten, welche Produkte oder Dienstleistungen gut laufen und welche Leads das Potenzial haben, umgewandelt zu werden. Deshalb ist es wichtig, bei der Auswahl einer CRM-Software auch das Reporting zu berücksichtigen.
Was macht die beste CRM-Software für das Reporting aus?
Wir haben CRM-Software anhand einer Reihe von Reporting-Metriken bewertet, darunter E-Mail-Tracking, Sales Insights, A/B-Tests, benutzerdefinierte Berichte, Lead Scoring, Verkaufsprognosen und prädiktive Prognosen, um den Nutzern eine fundierte Entscheidung zu ermöglichen. Die Features der einzelnen Websites, ihre Funktionsweise in der Praxis und das allgemeine Nutzererlebnis wurden bei unserer Untersuchung berücksichtigt.
Um herauszufinden, welche CRM-Software die besten Berichtsfunktionen bietet, haben wir die folgende Struktur zur Gewichtung verwendet:
E-Mail-Tracking
E-Mail-Tracking überwacht, wie die Empfänger deine E-Mails öffnen und mit ihnen interagieren. Damit können Unternehmen den Erfolg ihrer E-Mail- und Marketingkampagnen messen, um zu ermitteln, wie sie ihre Kunden am besten erreichen.
Außerdem können Unternehmen mit Hilfe von E-Mail-Monitoring wichtige Daten über die Effektivität ihrer Kommunikation erhalten und gegebenenfalls ihre E-Mail-Marketingstrategie ändern. Mit effektiven E-Mail-Überwachungslösungen ist es einfacher, die Aspekte einer E-Mail zu identifizieren, die zu niedrigen oder hohen Öffnungsraten führen, und Änderungen vorzunehmen, um die Ergebnisse zu verbessern.
Lead Scoring
Mit Lead Scoring wird die Wahrscheinlichkeit bewertet, dass ein bestimmter Kontakt mit dir in Kontakt tritt oder einen Kauf tätigt. Dabei wird einem Kontakt eine numerische Punktzahl zugewiesen, die auf verschiedenen Faktoren basiert, wie z. B. demografische Daten, Verhalten auf der Website und Beteiligung an den Marketingaktivitäten deines Unternehmens.
So kann dein Unternehmen beispielsweise einem Kontakt, der deine Website mehrmals besucht, ein Whitepaper heruntergeladen und mehrere Marketing-E-Mails geöffnet und angeklickt hat, eine höhere Punktzahl zuweisen. Andererseits könnte ein Kontakt, der die Website nur einmal besucht und sich nicht an Marketingaktivitäten beteiligt hat, eine niedrigere Punktzahl erhalten. Die Punktzahl kann dann dazu verwendet werden, Leads zu priorisieren und Marketing- und Vertriebsmaßnahmen auf die vielversprechendsten Kontakte zuzuschneiden.
Dieser Prozess kann weitgehend automatisiert werden, so dass einem Kontakt für die jeweiligen Aktionen bestimmte Punkte hinzugefügt oder abgezogen werden (z. B. im Falle von Inaktivität).
A/B-Tests
Wenn du versuchst, deine Marketingmaßnahmen zu verbessern, kann es schwierig sein, herauszufinden, welche Änderungen die größte Wirkung haben werden. Hier kommt das A/B-Test ins Spiel. Dabei testest du verschiedene Varianten deiner Marketinginhalte (z. B. E-Mail-Betreffzeilen, Landingpages oder Handlungsaufforderungen) mit einem kleinen Teil deiner Zielgruppe und vergleichst die Ergebnisse, um zu sehen, welche Version besser abschneidet.
Indem du verschiedene Varianten testest, kannst du herausfinden, welche Elemente deine Zielgruppe am besten ansprechen und die Konversionsrate erhöhen. Diese Informationen können dann genutzt werden, um deine Marketingkampagnen zu optimieren und deinen Gesamterfolg zu steigern.
Datenimport und -export
Der Datenimport und -export in CRM-Software bezieht sich auf die Übertragung von Daten in oder aus deinem CRM-System. Diese Daten können Informationen über deine Kunden, Leads und andere wichtige Geschäftskontakte enthalten.
Wenn du Daten in dein CRM-System importierst, kannst du ganz einfach neue Kontakte hinzufügen oder bestehende Kontakte aktualisieren und deine Daten mit den Veränderungen in deinem Unternehmen auf dem neuesten Stand halten. Dies ist besonders wichtig, wenn du eine große Anzahl von Kontakten hast oder wenn du Daten aus externen Quellen wie Marketinglisten oder sozialen Medienplattformen hinzufügst.
Der Export von Daten aus deinem CRM-System kann ebenso wichtig sein, denn er ermöglicht es dir, deine Daten zu analysieren, Berichte zu erstellen oder Daten in andere Systeme zu übertragen. Du könntest zum Beispiel deine Kontaktdaten exportieren, um sie in einem separaten E-Mail-Marketing-Tool zu verwenden oder um individuelle Berichte für dein Team zu erstellen.
Die Möglichkeit, Daten zu importieren und zu exportieren, ist für jedes Unternehmen, das CRM-Software einsetzt, unverzichtbar, denn sie ermöglicht es dir, deine Kundendaten effizient zu verwalten und sie für deine Marketing- und Vertriebsbemühungen zu nutzen. Ohne diese Funktion musst du möglicherweise Daten manuell eingeben oder hast Schwierigkeiten, dein CRM mit anderen wichtigen Tools und Systemen zu integrieren.
Sales Insights
Sales Insights in CRM-Software Reporting beziehen sich auf die datengestützten Kennzahlen und Analysen, die dir helfen, die Leistung deines Vertriebsteams zu verstehen und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen.
Als Unternehmer, Manager oder Vertriebsprofi brauchst du einen klaren Überblick über die Leistung deines Vertriebsteams, um datengestützte Entscheidungen zu treffen und deinen Vertriebsprozess zu optimieren. Sales Insights liefern dir wertvolle Informationen über deine Vertriebspipeline, einschließlich Kennzahlen wie Konversionsraten, Vertriebsgeschwindigkeit und Geschäftsumfang.
Durch die Analyse dieser Daten kannst du feststellen, welche Phasen deines Verkaufsprozesses gut funktionieren, welche verbessert werden müssen und wo du potenzielle Kunden verlierst. Diese Informationen können dann genutzt werden, um datengestützte Entscheidungen zu treffen, die dir helfen, deinen Verkaufsprozess zu optimieren, deinen Umsatz zu steigern und deine Unternehmensziele zu erreichen.
Du könntest z.B. feststellen, dass dein Team zu viel Zeit auf bestimmte Phasen des Verkaufsprozesses verwendet, wie z.B. die Lead-Qualifizierung, ohne sich ausreichend auf den Abschluss von Geschäften zu konzentrieren. Oder du stellst fest, dass ein bestimmter Vertriebsmitarbeiter mit bestimmten Arten von Leads Schwierigkeiten hat und zusätzliche Schulungen benötigt.
Mit den Erkenntnissen aus deinem CRM-Reporting kannst du datengestützte Entscheidungen treffen, die dir helfen, deinen Vertriebsprozess zu verbessern, die Leistung deines Teams zu optimieren und letztendlich mehr Umsatz für dein Unternehmen zu erzielen.
Benutzerdefinierte Berichte
Die Erstellung von benutzerdefinierten Berichten ist eine leistungsstarke Methode, um deine CRM-Daten zu analysieren. Damit kannst du Dashboards und Berichte erstellen, die genau auf das zugeschnitten sind, was du sehen willst. Dies kann eine umfassende Analyse deiner Verkaufsdaten, deiner Kundeninteraktionen und deines Verkaufserfolgs beinhalten, damit du bessere Geschäftsentscheidungen treffen kannst.
Außerdem kannst du damit Daten filtern, bestimmte Kennzahlen auswählen und eigene Berechnungen erstellen. Damit hast du die Freiheit, wichtige Kennzahlen so darzustellen, wie es für dein Unternehmen am hilfreichsten ist.
Sales Forecasting
Mithilfe von Sales Forecasting können Unternehmen auf der Grundlage historischer Daten und aktueller Tendenzen den zukünftigen Verkaufserfolg vorhersagen. Prognosen können deinem Unternehmen helfen, fundierte Entscheidungen über die Ressourcenzuweisung, Verkaufsziele und andere Aspekte deiner Verkaufsstrategie zu treffen.
Wenn du sie als Teil deines Berichtswesens verwendest, kannst du deine Vertriebspipeline besser verstehen und Expansionsmöglichkeiten eher erkennen. Sie erleichtert auch die Fortschrittsverfolgung und kann dazu genutzt werden, Ziele zu setzen, die du verfolgen kannst.
Predictive Forecasting
Predictive Forecasting ist fortschrittlicher und nutzt Algorithmen des maschinellen Lernens, um Muster zu erkennen und genauere Vorhersagen über zukünftige Verkäufe, das Wachstum von Leads usw. zu treffen.
Herkömmliche Verkaufsprognosen können zwar nützlich sein, beruhen aber oft auf menschlicher Intuition und sind möglicherweise nicht so genau wie Prognosen mit maschinellem Lernen. Prädiktive Prognosen können große Datenmengen analysieren und komplexe Muster erkennen, die Menschen möglicherweise nicht erkennen können, was zu genaueren und zuverlässigeren Vorhersagen führt.
10 Beste CRM-Software für das Reporting
Wie du eine gute CRM-Software für das Reporting auswählst
Bei der Auswahl der besten CRM-Software für das Reporting gibt es eine Menge zu beachten. Vieles hängt davon ab, wie du dir vorstellst, wie du deine CRM-Software und deine Daten realistisch nutzen kannst.
Du kannst unsere Liste oben verwenden und herausfinden, welche Tools neben dem Reporting auch andere Prioritäten erfüllen.
Einen Überblick über alle Prioritäten, die wir empfehlen, findest du in unseren Best Picks. Wenn du anfängst, die Auswahl einzugrenzen, solltest du das Vergleichstool nutzen, um verschiedene Software im Detail zu vergleichen, oder unser Finder Tool, um unsere empfohlenen Optionen auf der Grundlage deiner spezifischen Anforderungen zu sehen.
Jacinto M.
Aktualisiert: 20.11.2023
Vertrieb war mein Ding, und CRMs sind das, was ich gemeistert habe. Ich teste gerne Szenarien und neue Ansätze, um die Effizienz von Prozessen zu maximieren. In meiner Freizeit spiele ich gerne Schach und gehe viel mit meiner Familie wandern.
FAQ
Welche Arten von Daten kann ich im CRM-Softwarebericht importieren und exportieren?
Wie funktioniert das E-Mail-Tracking mit CRM-Software?
Was sind die Vorteile von benutzerdefinierten Berichten in der CRM-Software?