El software CRM más fácil de usar
Hemos evaluado más de 35 proveedores para encontrar el mejor software CRM fácil de usar y crear la siguiente lista.
Facilidad de uso
Less Annoying CRM
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Less Annoying CRM ofrece una solución CRM sencilla y fácil de usar, diseñada específicamente para pequeñas empresas. La simplicidad que ofrece a la hora de gestionar contactos y procesos de venta, junto a su precio asequible, lo convierten en el favorito de quienes buscan un CRM sencillo pero eficaz.
En el top 3
Pros
Permite firmar tareas pendientes y programar citas sin salir del CRM
Posibilidad de acceder a la base de datos desde cualquier smartphone, ordenador o tablet desde cualquier lugar a través de su sitio web para móviles
Número ilimitado de usuario
Contras
No permite procesar pagos
No incluye registros de auditoría
No incluye previsiones de ventas
No permie gestionar contratos, pedidos, presupuestos y facturas
No permite hacer un seguimiento de la apertura de documentos
No incluye plantillas para correos electrónicos
Pipeliner
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Pipeliner destaca por su enfoque visual único de la gestión de ventas, ofreciendo una interfaz intuitiva e interactiva que mejora la toma de decisiones. Diseñado para equipos de ventas, combina funciones completas con un modo offline, siendo una buena opción para las empresas que buscan un CRM dinámico y accesible.
En el top 3
Pros
Excelente servicio de atención al cliente
Permite identificar visualmente las redes y relaciones que debes tener en cuenta
Permite que los equipos de ventas colaboren con leads, clientes y equipos internos
Incluye leads y usuarios ilimitados
Permite crear y gestionar contratos, pedidos, presupuestos y facturas
Incluye plantillas para crear correos electrónicos
Contras
No permite procesar pagos
No incluye chatbot
No permite monitorizar la apertura de documentos
Nethunt
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NetHunt CRM se integra en el ecosistema Google Workspace, transformando Gmail en una potente plataforma CRM. Está diseñado para empresas que buscan centralizar las comunicaciones con los clientes y la gestión de datos dentro de sus aplicaciones Google existentes.
En el top 3
Pros
Permite gestionar contratos
Incluye plantillas para crear correos electrónicos rápidamente
Capacidad de vincular cada conversación a la ficha del cliente para ver la solicitud de cada cliente independientemente del canal
Contras
No permite procesar pagos
No permite hacer un seguimiento ni gestionar pedidos
No permite crear y compartir presupuestos y facturas
No permite monitorizar documentos
Salesflare
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Salesflare se centra en la automatización y ha sido diseñado específicamente para pequeñas y medianas empresas B2B. Su sistema rellena automáticamente los datos de los clientes procedentes de correos electrónicos, perfiles sociales y otras interacciones digitales, centrándose en la creación de relaciones y la eficacia de las ventas.
Pros
Permite monitorizar correos electrónicos, enlaces y visitas al sitio web
Incluye una barra lateral de LinkedIn, una barra lateral de correo electrónico y una app móvil
Enviar flujos de trabajo de múltiples correos electrónicos
Contras
No incluye 2FA
No permite compartir presupuestos y facturas
No permite programar correos electrónicos
No permite monitorizar la apertura de documentos
No permite gestionar contratos, pedidos, presupuestos y facturas
No permite procesar pagos
No incluye plantillas para crear correos electrónicos
Monday.com
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Monday.com es un CRM con un sistema de gestión de flujos de trabajo altamente visual y personalizable. Preferido por los equipos por su interfaz intuitiva, incluye funciones de seguimiento de proyectos y colaboración, siendo una opción ideal para las empresas que buscan agilizar la comunicación y mejorar la eficacia en la gestión de las relaciones con los clientes.
Pros
Permite centralizar y hacer un seguimiento de la comunicación con los clientes
Permite hacer un seguimiento de los objetivos y ver los objetivos de miembros concretos o de todo el equipo.
Permite integrar todos los datos nuevos y existentes en un solo lugar.
Permite crear y gestionar contratos, presupuestos y facturas
Permite monitorizar la apertura de documentos
Contras
No ofrece asistencia por teléfono ni chat en vivo
- Puntuamos cada plan individual que ofrece un proveedor. Después, las puntuaciones de cada plan se combinan usando un modelo ponderado dinámicamente.
Un software CRM puede cambiar las reglas del juego de las empresas, sobre todo cuando se trata de la gestión de las relaciones con los clientes y la mejora de las estrategias de ventas. Pero reconozcámoslo, algunas plataformas de CRM pueden ser un poco difíciles de usar, sobre todo para los que nunca han usado una. Encontrar el equilibrio óptimo entre funcionalidades y facilidad de uso es esencial a la hora de elegir el mejor CRM para tu empresa.
¿Qué hace que un software CRM sea fácil de usar?
Nuestro equipo de investigación ha dedicado incontables horas a buscar el mejor software CRM que sea fácil de usar sin escatimar en funciones esenciales. Hemos realizado rigurosos estudios de mercado, consultado a expertos y probado meticulosamente las funcionalidades de cada software.
En nuestra evaluación, hemos tenido en cuenta numerosos factores, cada uno con un peso específico que contribuye a la puntuación de facilidad de uso de cada software. Algunos factores eran binarios, presentes o ausentes, mientras que otros requerían una evaluación más exhaustiva, teniendo en cuenta la calidad y el alcance de las funciones. Al evaluar la facilidad de uso, consideramos más importantes los siguientes atributos.
- Navegación intuitiva: Una interfaz fácil de usar y estructurada lógicamente es clave. Nos fijamos en lo fácil que era encontrar y utilizar las distintas funciones del programa. El valor de una interfaz bien estructurada se hace evidente cuando eres un representante de ventas que trata con varios clientes. Imagina que necesitas acceder rápidamente al historial de compras de un cliente o a su programa de seguimiento. Un CRM intuitivo te permite hacerlo con facilidad, ahorrando tiempo y mejorando la eficacia.
- Incorporación del usuario: La configuración inicial y el proceso de incorporación son cruciales, especialmente para los nuevos usuarios. Evaluamos si el software proporciona instrucciones claras y ayuda para empezar.
- Recursos de aprendizaje: ¿Ofrece el programa una biblioteca completa de tutoriales, guías y secciones de preguntas frecuentes? Estos recursos pueden ayudar a suavizar la curva de aprendizaje. Cuando eres un becario e intentas segmentar una lista de clientes para una campaña de marketing, disponer fácilmente de tutoriales y guías puede ser muy útil. Una sólida biblioteca de recursos de aprendizaje en tu software CRM te garantiza apoyo mientras aprendes.
- Interfaz de usuario: Revisamos el atractivo visual y el diseño de la interfaz de usuario. Un diseño ordenado y despejado puede mejorar mucho la experiencia del usuario.
- Accesibilidad de las funciones: De nada sirve que las funciones robustas estén escondidas en menús enrevesados. Hemos tenido en cuenta la rapidez con la que un usuario puede acceder a las funciones principales del programa y utilizarlas sin necesidad de una formación exhaustiva.
Los 10 software CRM más fáciles de usar
Cómo elegir un buen software CRM fácil de usar
Elegir el software CRM adecuado depende en gran medida de tus necesidades particulares. Si tienes una empresa pequeña, es posible que prefieras una plataforma más sencilla y accesible. Por el contrario, las grandes organizaciones pueden necesitar un software con funciones avanzadas, pero estas deben ser fácilmente accesibles e intuitivas.
Piensa en lo que es más importante para ti. ¿La sencillez de la interfaz de usuario, la gama de recursos de aprendizaje o la facilidad para navegar por el software?
Para ayudarte aún más, nuestro comparador te permite contrastar directamente distintas opciones de software CRM en función de varias categorías. Si no estás seguro de tus necesidades concretas, nuestro buscador te hará una serie de preguntas y te sugerirá el mejor software CRM en función de tus respuestas.
Jacinto M.
Actualizado: 24.11.2024
Yo solía dedicarme a las ventas, pero decidí centrarme en el CRM. Disfruto probando escenarios y nuevos enfoques para maximizar la eficacia. En mi tiempo libre, juego al ajedrez y me gusta hacer excursiones con mi familia.
Preguntas frecuentes
¿Es difícil aprender a usar un software CRM?
Aunque puede ser útil dedicar algo de tiempo a aprender a usar un CRM, el mejor software CRM debe ser lo suficientemente intuitivo para que los usuarios los usen sin tener que pasar muchas horas aprendiendo cómo. Un buen software CRM también debe tener documentos de ayuda, como tutoriales, guías y preguntas frecuentes.
¿Puedo personalizar el CRM según las necesidades de mi empresa?
La mayoría de los software CRM ofrecen cierto nivel de personalización para adaptarse a las necesidades de tu empresa. Sin embargo, es esencial asegurarse de que las opciones de personalización no afectan a la facilidad de uso del software. Elige un software CRM que ofrezca un equilibrio entre personalización y facilidad de uso.
¿Qué papel desempeña el proceso de incorporación en la implementación de un software CRM?
Un proceso de incorporación bien estructurado es fundamental para la implementación eficaz de un software CRM. Incluye orientación inicial, configuración básica y ayuda a los usuarios a familiarizarse con el sistema. Un software CRM con un proceso de incorporación racionalizado suele ser más fácil de implementar.