El mejor software CRM en términos de gestión de equipos
Hemos evaluado más de 35 proveedores para encontrar el mejor software CRM para la gestión de equipos y crear la siguiente lista.
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Gestión de equipos
Dynamics 365 Sales
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Dynamics 365 de Microsoft es una plataforma CRM muy adaptable, que se integra sin problemas con otros productos de Microsoft e incluye opciones de personalización. Es perfecta para grandes empresas o para las empresas que necesitan funciones avanzadas para ventas, marketing y servicios.
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Pros
Incluye escáner de tarjetas de visita
Incluye productos competitivos y análisis de marcas
Incluye funciones de análisis del comportamiento de los vendedores y análisis de los mejores vendedores
Análisis de palabras clave, sentimientos y emociones
Funciones de gestión de pedidos, presupuestos y facturas
Contras
Mal servicio de atención al cliente
Flowlu
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Flowlu es un software de gestión de empresas todo en uno, que ofrece un conjunto de funciones que incluyen CRM, gestión de proyectos, finanzas y herramientas de colaboración. Esta plataforma es ideal para empresas que buscan una solución para gestionar todos los aspectos de sus operaciones, desde las relaciones con los clientes hasta los proyectos internos.
En el top 3
Pros
Función de seguimiento y gestión de pedidos
Posibilidad de crear y enviar presupuestos y facturas
Incluye diferentes plantillas para crear correos electrónicos
Permite procesar pagos
Contras
No incluye funciones para gestionar contratos
No permite monitorizar la apertura de documentos
No permite monitorizar registros de auditoría
No se puede integrar con Outlook
No incluye chatbot
Nethunt
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NetHunt CRM se integra en el ecosistema Google Workspace, transformando Gmail en una potente plataforma CRM. Está diseñado para empresas que buscan centralizar las comunicaciones con los clientes y la gestión de datos dentro de sus aplicaciones Google existentes.
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Pros
Permite gestionar contratos
Incluye plantillas para crear correos electrónicos rápidamente
Capacidad de vincular cada conversación a la ficha del cliente para ver la solicitud de cada cliente independientemente del canal
Contras
No permite procesar pagos
No permite hacer un seguimiento ni gestionar pedidos
No permite crear y compartir presupuestos y facturas
No permite monitorizar documentos
HubSpot CRM
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HubSpot destaca por su suite de marketing todo en uno, que integra perfectamente CRM, ventas y otras herramientas. Es ideal para pequeñas y medianas empresas, y se centra en estrategias de marketing para atraer y captar clientes.
Pros
Incluye mensajes de vídeo privados
Puede recomendar el mejor momento para ponerse en contacto con un posible cliente
Ofrece un alto nivel de seguridad
Permite procesar pagos
Permite gestionar presupuestos y facturas
Contras
Funciones premium caras
Funciones de generación de informes limitadas en los planes más baratos
Nextiva
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Nextiva combina de forma única servicios de VoIP con funciones de CRM, ofreciendo una plataforma unificada de comunicación y gestión de clientes. Es ideal para las empresas que buscan tener herramientas de comunicación y captación de clientes en un solo sistema.
Pros
Permite gestionar las cargas de trabajo de los agentes de forma más eficiente y eficaz
Incluye IVR avanzado que funciona con IA Conversacional
Ofrece puntuación de sentimiento y salud de la cuenta basados en inteligencia artificial
Contras
Número limitado de leads
Mal servicio de atención al cliente
- Puntuamos cada plan individual que ofrece un proveedor. Después, las puntuaciones de cada plan se combinan usando un modelo ponderado dinámicamente.
Muchos equipos pueden tener problemas como la cooperación ineficaz, la mala comunicación y la falta de visibilidad del rendimiento del equipo si no disponen de las herramientas y el software de gestión de equipos adecuados. Las empresas necesitan soluciones CRM que aumenten la colaboración, optimicen el flujo de trabajo y les proporcionen los recursos que necesitan para gestionar eficazmente su equipo de ventas.
Para sacar el máximo partido de la colaboración de tu equipo, un gran programa CRM debe tener herramientas sólidas para cosas como la asignación de clientes potenciales, la gestión de territorios, la asignación de tareas y mucho más. Hemos investigado a fondo las mejores soluciones CRM en lo que se refiere a la gestión de equipos utilizando éste y otros criterios.
Qué hace que un software CRM sea el mejor para la gestión de equipos
Basándonos en nuestra investigación del mercado y en entrevistas con expertos del sector, hemos determinado que el mejor software CRM para la gestión de equipos debe tener ciertos atributos. Para clasificar a los proveedores de software en función de estos, le hemos dado a cada software CRM una puntuación basada en las siguientes ponderaciones para las capacidades de gestión de equipos.
Asignación de leads
La asignación de clientes potenciales es una parte esencial de la gestión de equipos en el software CRM. Puedes asignar clientes potenciales a los miembros del equipo para que cada uno sea gestionado por la persona adecuada. Esto te permite reducir los tiempos de respuesta, aumentar la productividad y asegurarte de que la persona más adecuada se encarga de cada cliente potencial. Al asignar clientes potenciales, puedes evaluar el éxito de tu personal de ventas, hacer un seguimiento del progreso y optimizar tu equipo.
Permisos y roles
Los permisos y roles ayudan a controlar qué datos y funciones del sistema CRM están disponibles para qué usuarios. Esto garantiza que la información sensible se mantiene segura y que los miembros del equipo solo tienen acceso a los recursos que necesitan.
Utilizando permisos y roles, puedes controlar quién tiene acceso para ver, actualizar y eliminar datos en tu CRM. Por ejemplo, puedes ofrecer a las personas acceso de solo lectura y restringir el acceso a partes esenciales del CRM solo a directivos o comerciales. Esto mejora la seguridad de tus datos y la eficacia de tu proceso de ventas.
Compartir archivos
Compartir archivos permite a los miembros del equipo colaborar en archivos críticos relacionados con contratos, ofertas y materiales de presentación. Esto facilita que todo el mundo esté informado y tenga acceso a la versión más reciente del archivo.
Utilizar la función de compartir archivos del software CRM garantiza que todo se mantenga organizado y se pueda encontrar en un solo lugar. Además, esto evita la pérdida de datos y los hace accesibles a todas las personas implicadas en cualquier momento.
Planificación de tareas
La planificación de tareas te permite organizarlas y asignarlas a miembros concretos del equipo. Ayuda a completar los trabajos de forma puntual y eficiente. Cuando los miembros del equipo tienen una lista de tareas organizada y priorizada que incluye con quién tienen que ponerse en contacto y cómo, les resulta más fácil hacer sus tareas diarias. Como todas las tareas se controlan y se asignan al miembro correctodel equipo, la planificación de tareas garantiza que no se pase nada por alto.
Gestión de comisiones
La gestión de comisiones es una función que hace que la gestión de la parte de ingresos de la gestión de equipos sea más organizada y clara. Con esta herramienta, las empresas pueden asignar fácilmente comisiones en función de la participación y hacer un seguimiento del rendimiento general de su personal de ventas. Esto garantiza que el personal de ventas esté motivado para trabajar y que la remuneración sea aceptable y acorde con el rendimiento. Las empresas que utilizan la gestión de comisiones pueden mejorar su rendimiento comercial y sacar más partido de su equipo de ventas. También permite saber cómo contribuye cada miembro del equipo de ventas al éxito general de la organización, lo que resulta útil para las evaluaciones del rendimiento y otras decisiones importantes de la empresa.
Gestión de territorio
La gestión de territorios permite a los usuarios organizar los territorios de ventas de forma lógica y adaptable, garantizando que se asigna a los vendedores adecuados a los clientes adecuados. Esto garantiza que el proceso de ventas se desarrolle con facilidad y éxito y que se utilicen las herramientas adecuadas para comunicarse con los clientes correctos. Utilizando la gestión de territorios, las empresas pueden maximizar sus esfuerzos de venta y mejorar su éxito general de ventas.
App móvil
Una app móvil te permite gestionar las actividades de ventas y acceder a los datos del CRM desde cualquier lugar. Con una aplicación móvil nativa, ya sea para Android o iOS, los equipos de ventas pueden gestionar sus tareas y actividades incluso cuando no están en la oficina. Esta función es muy útil para los equipos de ventas que están en constante movimiento y necesitan mantenerse en contacto con sus clientes, leads y clientes potenciales. Si tu equipo de ventas tiene una app móvil, puede responder a clientes potenciales y leads de forma rápida y eficaz, estén donde estén.
Los 10 mejores programas CRM para gestión de equipos
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Cómo elegir un buen software CRM para gestión de equipos
Gestionar un equipo puede complicarse rápidamente y requiere mucho tiempo de organización. Con el software CRM adecuado, puedes simplificar mucho tu trabajo, si tiene las funciones necesarias en la medida necesaria.
A la hora de elegir el software adecuado, es importante pensar en lo que necesitan la estructura de tu equipo y tu modelo de negocio para convertir y atender adecuadamente a tus leads.
Coteja tus necesidades con lo que ofrecen los proveedores que hemos enumerado anteriormente y no dudes en utilizar nuestro comparador para comparar tus favoritos uno al lado del otro. No olvides que hay aún más criterios que son importantes para tu software CRM. Para tener una visión más completa, puedes echarles un vistazo a nuestros [favoritos] (https://softailed.com/es/mejor/software-crm).
Y si no estás seguro, puedes usar nuestro buscador, que te dará una recomendación basada en tus necesidades.
Jacinto M.
Actualizado: 07.07.2024
Yo solía dedicarme a las ventas, pero decidí centrarme en el CRM. Disfruto probando escenarios y nuevos enfoques para maximizar la eficacia. En mi tiempo libre, juego al ajedrez y me gusta hacer excursiones con mi familia.