Logiciel de gestion de projet avec portail client : Nos meilleurs conseils

Les clients qui te contactent à des heures improbables peuvent vraiment perturber ton organisation. Un message par ici, un email par là – parfois même un appel à propos d’un projet. Tout ça pendant que tu essaies de te détendre chez toi.

Ce genre de communication éparpillée rend la gestion de projet plus stressante qu’elle ne devrait l’être. Mais il existe une solution plus intelligente.

Découvre les logiciels de gestion de projet avec portail client. C’est un espace centralisé où mises à jour, retours et suivi de l’avancement se retrouvent. Fini les chaînes d’emails interminables ou la confusion. Tu as juste une façon fluide et professionnelle de collaborer avec tes clients.

Dans cet article, on va te présenter sept des meilleurs outils de gestion de projet avec portail client. Ces plateformes sont conçues pour simplifier la collaboration et transformer ta manière de gérer tes projets.

On y va.

Ce qu'il faut comprendre sur les portails clients et les logiciels de gestion de projet

Un portail client est un espace dédié où tes clients peuvent interagir avec ton équipe et tes projets. C’est leur espace pour suivre l’avancement, donner leur avis et rester informés. Tout ça, sans chaînes d’e-mails interminables ni tableaux Excel compliqués.

Même si les logiciels de gestion de projet sont des outils parfaits pour gérer les projets en interne, beaucoup proposent aussi des moyens de partager le travail avec les clients. En général, ça veut dire leur donner accès à une zone spécifique dans tes logiciels où ils peuvent voir leurs projets et l’avancée des tâches. L’apparence et la navigation de ces « portails » peuvent varier selon les plateformes, mais on y retrouve souvent :

• Un tableau de bord projet
• Des plannings et des jalons
• L’attribution des tâches et leur avancement
• La gestion des documents/partage de fichiers
• Des fonctionnalités de messagerie et des notifications
• La gestion du budget/dépenses
• Les rapports et analyses

Comme tu peux le voir, un portail client peut devenir une vraie source d’information et le point central de toutes les communications autour d’un projet. Quand tu évalues les fonctionnalités d’un portail client, pose-toi surtout deux questions principales :

• Quelles informations peux-tu inclure ?
• Que peux-tu partager avec des personnes extérieures à ton entreprise ?
• Jusqu’où peux-tu personnaliser ce que voient les clients ?

N’oublie pas que le portail client n’est qu’un des nombreux avantages des logiciels de gestion de projet. Même si c’est une fonctionnalité précieuse, elle ne doit pas être le seul critère dans ton choix.

Les meilleurs logiciels de gestion de projet avec portail client

Découvrons quelques-uns des meilleurs logiciels de gestion de projet avec portails clients disponibles aujourd'hui. Cette liste est basée sur nos recherches approfondies et nos tests de plus de 45 fournisseurs de gestion de projet, ainsi que sur nos choix préférés pour les meilleurs logiciels de gestion de projet du marché. On a conçu cette sélection pour mettre en avant les meilleures options pour ceux qui accordent de l'importance à la fonctionnalité de portail client. Si tu veux en savoir plus sur notre méthode et nos critères, découvre comment on crée nos listes ici.

Passons maintenant aux choix !

1. ClickUp - Meilleur choix global

ClickUp est l’outil de gestion de projet le plus polyvalent de la liste. Avec des options d’affichage flexibles et des contrôles d’accès puissants, il excelle pour la collaboration avec les clients.

Le plus impressionnant avec ClickUp, c’est que la plateforme s’améliore en permanence avec de nouvelles fonctionnalités de pointe, sans augmenter les tarifs.

En plus, la moitié du travail est déjà faite grâce aux modèles de portail client prêts à l’emploi. Ces modèles fonctionnent parfaitement dès le départ, surtout pour certains secteurs d’activité.

Côté partage et personnalisation, ClickUp propose un système d’autorisations flexible. Les équipes peuvent créer des espaces dédiés aux clients avec un accès contrôlé à des projets et tâches spécifiques, tout en personnalisant chaque élément, du tableau de bord aux formulaires, pour correspondre à leur image de marque. La plateforme permet différents niveaux d’autorisations au sein d’une même organisation cliente. C’est idéal pour travailler avec des équipes clients complexes.

Les fonctionnalités de portail client de ClickUp sont disponibles à différents niveaux de prix. Le plan Free Forever propose une collaboration client basique, tandis que le plan Unlimited (7 $ par membre/mois) ajoute des invités en lecture seule illimités et des intégrations. Pour le marque blanche et une personnalisation avancée des autorisations, il faut passer directement au package Enterprise, sans s’arrêter au plan Business (12 $ par membre/mois).

Si tu veux aller plus loin, ClickUp propose aussi de nombreuses options d’intégration, dont Valeur de fonctionnalité pour créer des portails clients personnalisés. Cette flexibilité permet de construire exactement ce dont tes clients ont besoin.

À noter : les améliorations et mises à jour constantes de ClickUp peuvent rendre la plateforme un peu impressionnante au début. Par rapport à des solutions plus simples, les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d’un peu plus de temps pour tout maîtriser.

2. Birdview – Idéal pour un portail client prêt à l’emploi

Birdview est un outil de gestion de projet avec des fonctionnalités de collaboration client intégrées. Pour le partage, Birdview mise sur la simplicité grâce à un portail dédié aux invités. Contrairement à certaines plateformes qui demandent une configuration complexe, le modèle de partage de Birdview fonctionne immédiatement. Les clients accèdent aux projets et aux tâches qui les concernent via une interface épurée.

Les options de personnalisation sont plus limitées que sur ClickUp, mais c’est un choix assumé. Plutôt que de proposer de nombreux outils de personnalisation, Birdview privilégie une expérience clé en main soignée. Les équipes peuvent quand même ajuster les éléments de base de l’image de marque et décider quelles fonctionnalités sont accessibles aux clients.

Les tarifs pour la collaboration client commencent avec le forfait Lite (9 $ par utilisateur/mois), qui inclut jusqu’à 25 utilisateurs clients. Si tu as besoin d’un nombre illimité d’invités, le forfait Team propose cette option à 24 $ par utilisateur/mois.

L’approche directe fait de Birdview une solution idéale pour les équipes qui veulent utiliser un portail client sans attendre. Même si la solution ne convient pas forcément aux workflows complexes, elle couvre parfaitement tous les besoins essentiels.

Les clients peuvent soumettre des demandes, valider des livrables, donner leur avis et communiquer, tout ça directement sur la plateforme. L’accès invité gratuit et illimité rend aussi Birdview très intéressant pour les équipes qui travaillent avec plusieurs clients.

3. Monday.com – Idéal pour la facilité d'utilisation.

Même si les fonctionnalités du portail client de Monday.com passent parfois inaperçues, elles méritent d’être remarquées. Le portail client se concentre principalement sur la gestion des demandes de service via son portail de service client. C’est parfait quand les clients ont besoin d’aide, mais ça peut être limité si tu cherches une vraie collaboration sur les projets.

Mais si tu veux aller plus loin, tu peux créer une solution personnalisée grâce aux intégrations et aux automatisations de Monday.com. La plateforme propose un niveau de personnalisation correct pour les éléments destinés aux clients. Tu ne peux pas totalement personnaliser l’interface à ton image, mais tu peux créer des vues personnalisées, des notifications automatiques et des formulaires personnalisés pour les clients.

Pour partager, il faut donner un accès invité aux clients puis partager les tableaux concernés avec eux. Monday.com propose aussi une application Client Portal Builder sur sa marketplace. Ça te permet de créer et gérer des portails clients directement depuis Monday.com. D’autres plateformes, comme Softr Studio, peuvent aussi servir à créer des portails clients sur mesure connectés à ton espace de travail Monday.com. Les fonctionnalités d’automatisation de la plateforme permettent aussi d’améliorer la communication avec les clients, par exemple en envoyant automatiquement un email personnalisé quand une étape du projet est terminée.

Le plan Free Forever prend en charge jusqu’à deux utilisateurs et trois tableaux. Mais l’accès invité n’est disponible qu’à partir du plan Standard, à 17 $ par utilisateur par mois. À noter que chaque groupe de quatre invités compte comme un utilisateur supplémentaire dans ce plan. Donc si tu as beaucoup de clients, les coûts peuvent vite grimper. L’accès invité illimité est proposé avec le plan Pro, à 26 $ par utilisateur par mois.

Mentions honorables

D'autres plateformes méritent d'être reconnues pour leurs fonctionnalités de portail client. Asana, Trello, Jira et Basecamp figurent dans notre sélection. Parmi ces quatre, Basecamp est la seule à proposer une fonctionnalité de portail client intégrée.

Cependant, toutes les quatre peuvent étendre leurs fonctionnalités grâce à FeatValue.

• Asana : Cette plateforme offre une interface intuitive et des vues de projet puissantes. Tu peux inviter des clients comme invités dans l'espace de travail, pour qu'ils puissent consulter et interagir avec des projets et des tâches spécifiques que tu as partagés avec eux.

• Trello : Trello se distingue par sa simplicité et son approche visuelle de la gestion de projet. Son système de cartes est parfait pour les équipes qui souhaitent donner aux clients une représentation visuelle claire de l'avancement des projets, et ses « fonctionnalités avancées » permettent d'ajouter des fonctionnalités avancées pour la collaboration avec les clients.

• Jira : Jira est spécialisé dans les projets de développement de logiciels. Il propose des outils solides de collaboration client pour les équipes agiles via sa plateforme Jira Service Management (JSM). Pour ceux qui utilisent Jira sans JSM, la collaboration client peut se faire en ajoutant des clients et des utilisateurs avec les autorisations appropriées.

• Outil de comparaison pour les logiciels de gestion de projet. Basecamp. : Cette plateforme met l'accent sur la communication simple et le partage de fichiers avec les clients. Son approche unique associe gestion de projet et outils de communication client. C'est particulièrement adapté aux équipes qui privilégient une communication client claire et une bonne organisation des documents.

Bien choisir son logiciel de gestion de projet avec portail client

Choisir un logiciel de gestion de projet demande de prendre du recul. Les portails clients ajoutent de la valeur, mais ils ne devraient pas être le seul critère de choix.

Commence par trouver le meilleur logiciel de gestion de projet pour les besoins de ton équipe. Ensuite, regarde ce qu'il permet en matière de collaboration avec les clients. Dans notre sélection des meilleurs logiciels de gestion de projet, on détaille tout ce qu'il faut savoir sur chaque option, des tarifs et fonctionnalités au support client.

Ton choix dépend de la taille de ton entreprise et de tes besoins. Pour les équipes qui ont besoin d'une personnalisation poussée, la plateforme riche en fonctionnalités de ClickUp, combinée à l'intégration FeatValue, offre quasiment des possibilités illimitées pour créer l'expérience client idéale.

Si tu préfères la simplicité et une mise en place rapide, la solution clé en main de Birdview est peut-être le meilleur choix. Monday.com propose un bon compromis avec son portail orienté service et ses capacités d'automatisation.

Si tu veux créer un portail client très personnalisé ou que tu aimes simplement ton logiciel de gestion de projet actuel, Valeur de fonctionnalité te permet d'y parvenir avec presque n'importe quelle plateforme que tu préfères.

Comparez vos options

Trouver le meilleur logiciel de gestion de projet avec portail client demande du temps et de la recherche. Mais prendre une décision éclairée apporte de meilleurs résultats à ton équipe et à tes clients. Utilise notre comparateur de logiciels de gestion de projet pour analyser différentes options côte à côte. Beaucoup proposent des versions gratuites ou des essais, pour que tu puisses les tester sans risque. Bonne chance !