Los 5 mejores software CRM para la construcción + por qué lo necesitas

Los proyectos de construcción requieren algo más que montar andamios: implican mucha planificación y coordinación para ponerse en marcha. Incluso conseguir la aprobación de un cliente puede parecer un gran obstáculo.

Por eso muchas empresas de construcción utilizan software de gestión de relaciones con el cliente (CRM). Estas herramientas facilitan la gestión de tareas, el seguimiento del progreso y la organización.

En esta guía, repasaremos las mejores opciones de CRM para empresas de construcción. Aprenderás qué hace que cada uno destaque y cómo elegir el más adecuado para tu empresa.

¿Qué es el software CRM y cómo puede ayudar a las empresas de construcción?

Antes de ver nuestra lista del mejor software CRM para la construcción, vamos a refrescar nuestra comprensión de qué es el software CRM y cómo beneficia a las empresas de construcción. Comprender estas ventajas te ayudará a centrarte en las características más importantes para tu empresa.

El software CRM sirve de eje central donde viven todos los datos de tus clientes. Piensa en él como el banco de memoria de tu empresa, que almacena todo, desde la información de contacto inicial hasta el historial del proyecto. Todo tu equipo puede acceder a esta información siempre que la necesite.

Un CRM hace un seguimiento de todas las interacciones con tus clientes, desde correos electrónicos y llamadas telefónicas hasta mensajes en redes sociales. Incluso puede automatizar tareas rutinarias para ahorrarte tiempo. Desde facilitar la comunicación hasta resolver los problemas de los clientes, un CRM lo hace todo.

He aquí algunas formas concretas en que el software CRM puede ayudar a las empresas de la construcción a afrontar sus mayores retos.

Reduce los silos de datos

Autodesk y FMI Consulting descubrieron que "los malos datos" costarán al sector de la construcción 1,85 billones de dólares en 2020. Definen los "datos malos" como información inexacta, incompleta, inaccesible, incoherente o inoportuna.

Un CRM soluciona esto creando una única fuente de verdad. Toda la información de tus proyectos, los datos de tus clientes y el historial de comunicaciones están en un solo lugar.

Dependiendo del tamaño de tu empresa, puede que te encargues de todo, desde la captación de clientes potenciales hasta la gestión de proyectos. Es mucha información de la que hacer un seguimiento.

Sin un sistema central, los datos acaban dispersos por distintos departamentos y plataformas. Esto dificulta el uso de esos datos para tomar mejores decisiones.

Aumenta el valor medio de vida del cliente (CLV)

Cuatro de cada cinco proyectos en empresas constructoras de alta confianza proceden de clientes que repiten, lo que aumenta los ingresos entre un 2% y un 7%. Además, cada proyecto exitoso puede dar lugar a más trabajo en el futuro.

Un CRM proporciona un registro completo de cada interacción con el cliente desde el primer día. Esto significa que cuando estés trabajando en tu quinto o sexto proyecto con un cliente, podrás hacer referencia fácilmente a trabajos anteriores y ofrecer un servicio personalizado.

Agiliza los procesos

La automatización del CRM puede encargarse de tareas rutinarias como la introducción de datos, programar seguimientos y establecer recordatorios. Mientras te centras en los proyectos actuales, tu CRM mantiene calientes a los clientes potenciales.

En la construcción, tiempo perdido significa dólares perdidos. La mayoría de las empresas de construcción de Estados Unidos tienen menos de cinco empleados. Eso significa que todo el mundo lleva varios sombreros y hace malabarismos con diversas responsabilidades, por lo que la eficiencia y la racionalización de los procesos son esenciales.

Mantente organizado

En esencia, el software CRM es tu archivador digital. En lugar de buscar datos de clientes en hojas de cálculo, buscar especificaciones de proyectos en correos electrónicos antiguos o recurrir a notas adhesivas para recordatorios, todo está en el mismo sitio.

Este enfoque centralizado ahorra tiempo. También evita los errores y la confusión que se derivan de tener varias fuentes de información. Cuando todos los miembros de tu equipo pueden acceder a la misma información actualizada, el trabajo fluye sin problemas y los errores se producen con mucha menos frecuencia.

¿Cuál es el mejor software CRM para la construcción?

Las empresas de construcción tienen necesidades de software únicas. Aquí tienes algunas características clave que debes buscar en un CRM para que sea valioso para tu empresa de construcción:

Seguimiento detallado de proyectos

Un buen CRM para la construcción te permite controlar los proyectos de principio a fin. Deberías poder hacer un seguimiento de las tareas, alcanzar hitos y cumplir plazos, todo en un mismo lugar.

A diferencia de los negocios de servicios más sencillos, los proyectos de construcción tienen múltiples partes móviles y entregables. Necesitas estar en contacto con los clientes, coordinarte con los proveedores y mantener la eficiencia de tu equipo. El CRM adecuado reúne todas estas piezas en una única plataforma.

Gestión de clientes potenciales

En el sector de la construcción, un servicio al cliente estelar importa desde el primer punto de contacto. Tu CRM debe ayudarte a organizar los clientes potenciales, establecer recordatorios de seguimiento y controlar todas las interacciones con los clientes potenciales.

Puede que las empresas de la construcción no reciban tantos clientes potenciales como otros sectores, pero cada cliente potencial puede ser increíblemente valioso. No es raro que un solo proyecto supere la marca del millón de dólares.

Lo último que quieres es dejar escapar clientes potenciales. Cuando alguien muestra interés por tus servicios, necesitas un sistema fiable para rastrear esa interacción y hacer un seguimiento.

Gestión de subcontratistas

El CRM adecuado te permite mantener las comunicaciones con los subcontratistas separadas de las interacciones con los clientes, al tiempo que todo está organizado y accesible.

Aunque se llama gestión de relaciones con el cliente, estas herramientas también ayudan a gestionar las relaciones con todos los implicados en tus proyectos, incluidos los subcontratistas. Una mala comunicación con los subcontratistas puede hacer descarrilar un proyecto, lo que puede provocar retrasos, malentendidos, costes añadidos y clientes descontentos.

Estimaciones y presupuestos

Tu CRM debe ayudarte a generar presupuestos y estimaciones profesionales. También debe hacer un seguimiento de los cambios y ajustes de los presupuestos originales.

A diferencia de las tiendas minoristas con precios fijos, las empresas de construcción tienen que hacer presupuestos personalizados para cada proyecto. Este registro detallado también es útil durante la temporada de impuestos. Tendrás un historial completo de todos los presupuestos y estimaciones de todo el año.

Integraciones

Piensa en las integraciones como puentes que conectan tu CRM con otras herramientas que utilizas. Algunos proveedores de CRM ofrecen varias conexiones integradas, mientras que otros te permiten crear enlaces personalizados a través de su API.

Las integraciones que necesitas dependen de tu tipo de negocio. Una empresa de reformas del hogar que muestre su trabajo en las redes sociales necesita conexiones distintas de las de un contratista de la administración pública que trabaje con plataformas de contratación.

La integración del correo electrónico es crucial para la mayoría de las empresas, ya que gran parte de la comunicación tiene lugar allí. Elige un CRM que conecte con las herramientas que ya utiliza tu equipo. También puedes consultar nuestras mejores selecciones del mejor software CRM para integraciones.

Análisis e informes

Aunque no es exclusivo de la construcción, todas las empresas deberían hacer un seguimiento de sus datos. Un buen CRM recopila información valiosa sobre las operaciones de tu empresa. Puedes hacer un seguimiento de los plazos de los proyectos, ver cuánto se tarda en convertir clientes potenciales en clientes, identificar qué tipos de presupuestos cierran más tratos y medir el éxito de las campañas de marketing.

Estos datos ayudan a detectar áreas de mejora y revelan patrones en el comportamiento de los clientes. Puedes consultar nuestra selección de mejor software CRM para informes para obtener más información.

Soporte

Lo último que necesita una empresa de construcción son problemas de software que la ralenticen. Muchos profesionales trabajan desde oficinas móviles -a menudo sus camionetas- mientras se desplazan de una obra a otra. Cuando surgen problemas de CRM, necesitan soluciones rápidas y fiables.

Por eso es esencial un servicio de atención al cliente receptivo. Tu proveedor de CRM debe estar preparado para ayudarte siempre que lo necesites.

¿Tienes curiosidad por saber qué CRM ofrece el mejor soporte? Echa un vistazo a nuestras mejores selecciones de mejor software CRM para asistencia. O lee Cómo comparar software para obtener consejos sobre cómo utilizar nuestras herramientas para tomar una decisión informada.

El mejor software CRM para empresas de construcción

En Softailed hemos desarrollado un exhaustivo modelo de evaluación para ayudarte a elegir la solución de software adecuada.

Aquí tienes nuestras mejores elecciones.

Buildertrend - Mejor en general

Buildertrend afirma que su solución puede ayudarte a aumentar los beneficios hasta un 100% captando más clientes potenciales. Y tienen las características para respaldar esas afirmaciones. En pocas palabras, es la plataforma todo en uno definitiva para las empresas de la construcción.

En esencia, Buildertrend es un software de gestión de la construcción diseñado para sobresalir en el seguimiento de proyectos. Su interfaz intuitiva mantiene todos tus proyectos organizados en un solo lugar y facilita el intercambio de documentos con las partes interesadas. Entre sus funciones se incluyen registros diarios, listas de tareas pendientes y gestión de órdenes de cambio, herramientas esenciales para supervisar el progreso, asignar tareas y documentar las actividades diarias.

En cuanto al CRM, Buildertrend tiene una gran funcionalidad de gestión de clientes potenciales. Te permite crear formularios personalizados para captar clientes potenciales, realizar un seguimiento de las interacciones con clientes potenciales y elaborar propuestas detalladas. Su software integrado de presupuestos incluye propuestas automatizadas y fórmulas predefinidas para calcular con precisión el coste del trabajo, lo que facilita enormemente la creación de presupuestos. También admite firmas electrónicas para agilizar el proceso de aprobación.

Buildertrend se integra con varias aplicaciones de terceros para mejorar su funcionalidad, aunque no tantas como los CRM generales. Se conecta con programas de contabilidad como QuickBooks y Xero para una gestión financiera perfecta. Además, ofrece integraciones de CRM con plataformas como HubSpot, Salesforce y Pipedrive para permitir la gestión centralizada de clientes potenciales y mejorar las relaciones con los clientes.

Buildertrend Business Insights se conecta con tus otras herramientas para proporcionar un flujo continuo de datos procesables. Puedes crear cuadros de mando CRM e informes personalizados para visualizar tus métricas exactamente como tú quieras.

Para quienes necesiten funciones de gestión de contratistas, Buildertrend ofrece un Portal de Subcontratistas, donde subcontratistas, oficios y proveedores pueden acceder a información relevante. Aquí, los subcontratistas pueden acceder a los calendarios e incluso participar en la licitación del proyecto. El Portal del Cliente es otra característica destacada. Tus clientes pueden consultar el estado de su proyecto en línea o desde su teléfono, lo que mejora la comunicación y la transparencia.

Al estar hecho a medida para las empresas de construcción, Buildertrend ofrece funciones únicas que los CRM no ofrecen. Puedes enviar paquetes de ofertas a varios subcontratistas a la vez y hacer un seguimiento de las facturas y órdenes de compra de materiales. El software incluso se integra con el programa de fidelización The Home Depot Pro Xtra. La asistencia es excelente, con una amplia Base de Conocimientos en forma de Academia y Universidad de Aprendizaje Buildertrend. Además, tienes asistencia por teléfono, correo electrónico y chat en directo cuando necesites ayuda personal.

Desde la gestión de proyectos y ventas hasta el seguimiento financiero y las herramientas de comunicación, Buildertrend ofrece una solución completa.

Algunas alternativas

Algunas opciones similares de software de gestión de la construcción todo en uno son:

• Houzz Pro: Orientado a diseñadores, con herramientas como el Planificador de Suelos 3D y los Mood Boards. Incluye facturación, propuestas, generación de contactos e integración con Quickbooks.

• BuildBook: Un CRM tradicional que sigue a los clientes potenciales a lo largo del proceso de venta, con un panel de control de clientes, herramientas de presupuesto y funciones de facturación.

• Procore: Crea paquetes de software personalizados para cada cliente. Incluye una aplicación móvil y herramientas específicas para proyectos comerciales, industriales y residenciales. Caro, pero flexible para grandes empresas.

HubSpot - Mejor por sus completas funciones

HubSpot es en realidad una de las opciones de integración de Buildertrend, pero es fuerte por sí misma. Esta potente plataforma de marketing incluye un sólido sistema CRM que las empresas de construcción encontrarán muy valioso.

Las herramientas de automatización del marketing brillan en lo que respecta a la captación de clientes potenciales. Dispones de una función de chat en directo y de capacidades de redacción con inteligencia artificial para responder rápidamente a las consultas. El panel de control y el software de informes te ayudan a realizar un seguimiento preciso de tus esfuerzos de marketing.

Aunque HubSpot carece de una función dedicada a la gestión de subcontratistas, puedes crear una propiedad personalizada denominada "Subcontratistas" y utilizarla para realizar un seguimiento y gestionar tus relaciones con subcontratistas junto con tus otros contactos. No hay funciones específicas para la programación de subcontratas, el seguimiento del cumplimiento o la gestión de la comunicación. Lo mejor que puedes hacer es crear registros de contactos para subcontratistas.

Puedes crear propiedades y canalizaciones personalizadas para supervisar las fases y estados de los proyectos. La función Deal Pipeline te permite hacer un seguimiento del rendimiento individual y del equipo, además de crear [pipelines de ventas] personalizados (https://softailed.com/blog/sales-pipeline) mediante un editor de arrastrar y soltar. También puedes crear presupuestos de venta básicos, recoger firmas electrónicas y procesar pagos a través de la plataforma.

Encontrarás funciones sólidas en lo que se refiere a análisis e informes. La plataforma proporciona un análisis en profundidad del rendimiento de las ventas, el comportamiento de los clientes y la eficacia del marketing.

Aunque HubSpot se comercializa como gratuito, sólo obtienes herramientas básicas en ese nivel. Para obtener más funciones, tendrás que invertir en una de las ediciones premium de Sales Hub. No puedes pagar el CRM por separado.

Sin embargo, HubSpot lo compensa con una de las interfaces más fáciles de usar del sector. Su soporte también es de primera categoría, con un servicio de atención al cliente receptivo y una comunidad activa que siempre está dispuesta a ayudar.

Pipeline CRM - Lo mejor para ventas

Pipeline CRM ofrece todo lo que puedes esperar de un CRM sólido. Realiza un seguimiento de los clientes potenciales, gestiona las interacciones con los clientes e incluso incluye funciones específicas para la construcción, como la gestión de proyectos. Puedes organizar los documentos del proyecto, los permisos de construcción y los informes de los contratistas en un solo lugar. También puedes añadir notas y almacenar documentos para asegurarte de que toda la información esencial sea fácilmente accesible.

En cuanto a la gestión de clientes potenciales, Pipeline CRM te permite captar, seguir y alimentar a los clientes potenciales. Los campos de datos personalizables y las fases de negociación permiten a las empresas de construcción adaptar el CRM a su propio proceso de ventas.

Aunque Pipeline CRM se centra en las relaciones con los clientes y el proceso de ventas, tiene algunas funciones que incluyen información sobre los contratistas. Creando campos personalizados y categorías de contactos, puedes hacer un seguimiento de los detalles y comunicaciones de los subcontratistas. Sin embargo, carece de funciones especializadas que se encuentran en herramientas dedicadas a la gestión de subcontratistas, como el seguimiento del cumplimiento y la programación.

Pipeline CRM no tiene muchas integraciones, pero se integra con proveedores de correo electrónico, software de automatización de marketing, contabilidad, comunicación y software de gestión de tareas. También se conecta con Zapier, lo que permite conectar con cientos de aplicaciones más.

Si necesitas crear presupuestos, ofertas y contratos, Pipeline también tiene herramientas para ello. Facilita la gestión de ofertas y propuestas para que los usuarios puedan hacer un seguimiento de todas las interacciones con clientes potenciales y clientes. Sus análisis también son una característica destacada, con herramientas como la Tecnología de Seguimiento de Pérdidas, que proporcionan información sobre el rendimiento de las ventas. Los usuarios pueden generar informes para controlar las métricas clave, de modo que las empresas tengan toda la información que necesitan para tomar decisiones basadas en datos.

Si necesitas ayuda, la empresa es conocida por su atención al cliente de alta calidad. Ofrece asistencia ilimitada por chat y correo electrónico a todos los usuarios, aunque la asistencia telefónica sólo está disponible con el plan de pago de mayor nivel.

Zoho CRM - El mejor por su asequibilidad

Zoho CRM combina la gestión de proyectos y la gestión de las relaciones con los clientes en un paquete asequible. La plataforma genera presupuestos y convierte los partes de horas en facturas para facturar sin problemas a los clientes, mientras que la previsión presupuestaria ayuda a mantener los proyectos en el buen camino financiero.

Al programar los trabajos, puedes establecer contingencias y planificar los retrasos en las adquisiciones, entregas y aprobaciones. La función de dependencia ayuda a mantener el rumbo de proyectos complejos, y puedes etiquetar contactos como proveedores o clientes para agilizar la gestión de subcontratistas. El almacenamiento de documentos está centralizado y es sencillo, y sus análisis te permiten definir KPI, métricas, riesgos y términos y condiciones.

La plataforma facilita la comunicación entre todas las partes implicadas en tus proyectos. En cuanto al CRM, puedes crear flujos de trabajo avanzados y funciones sin código para ayudarte a vender y escalar de forma eficiente. El creador de formularios de arrastrar y soltar ofrece muchas opciones de personalización. Incluso puedes categorizar los recursos de construcción, como equipos, maquinaria o materiales, para una mejor organización.

Zoho también ofrece herramientas completas para presupuestos y estimaciones. Puedes crear, gestionar y facturar sin problemas. La integración con Zoho Books y Zoho Invoice te permite aceptar pagos a través de la plataforma. Zoho también se integra con cientos de otras aplicaciones, incluidas todas las populares que cabría esperar.

Aunque la gestión de subcontratistas no es una función básica de Zoho CRM, puedes crear módulos y campos personalizados donde los usuarios puedan almacenar información sobre subcontratistas y hacer un seguimiento de las interacciones.

El soporte es principalmente de autoservicio a través de su centro de ayuda. Puedes abrir tickets de soporte, pero el soporte telefónico no está fácilmente disponible. El nivel de soporte varía en función de tu nivel de suscripción.

Monday.com - Lo mejor para la sencillez y los proyectos pequeños

Piensa en Monday.com como el primo más fácil de usar de Zoho. Esta es tu plataforma si quieres ponerte en marcha hoy mismo. El sistema de gestión de clientes potenciales brilla por guiar a los clientes potenciales a través de cada etapa, desde el contacto inicial hasta el cierre, abarcando negociaciones, propuestas y contratos por el camino. Una vez configurado, puedes hacer un seguimiento de tu presupuesto, plazos y recursos de un vistazo, con plantillas de construcción que aceleran aún más el proceso.

Aunque Monday.com no está diseñado para la gestión de subcontratistas, ofrece mucha flexibilidad. Permite a los usuarios crear tableros personalizados para hacer un seguimiento de la información de los subcontratistas, asignar tareas y controlar el rendimiento. Las plantillas preestablecidas sólo para la gestión de la construcción también pueden hacer que sea más fácil empezar a utilizar este software.

Crear presupuestos y facturas no supone ningún esfuerzo con la aplicación dedicada, que se integra perfectamente en tu flujo de trabajo. Las herramientas de análisis te permiten gestionar simultáneamente los presupuestos de varios proyectos, y el diseño sin código y altamente personalizable de la plataforma se adapta a tus necesidades específicas.

Monday.com admite más de 200 integraciones, incluidas plataformas de correo electrónico, calendarios y Excel para análisis e informes avanzados. Esto permite ampliar considerablemente la funcionalidad de la plataforma.

Hablando de informes, Monday.com te permite hacer un seguimiento de casi cualquier cosa utilizando sus fórmulas y filtros. También puedes crear tu propio panel de control para cualquier cosa que estés siguiendo.

El soporte de Monday.com es fantástico. Tienes acceso a asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana, a través de varios canales.

Mención honorífica

Antes de que evalúes tus opciones, debemos mencionar JobNimbus. Aunque se dirige específicamente al sector de las cubiertas, ofrece muchas funciones similares a otras plataformas.

Para la gestión de clientes potenciales, dispones de mensajería de texto, correo electrónico e identificador de llamadas integrados, lo que añade un toque profesional a tus comunicaciones. Puedes hacer pedidos directamente a los proveedores, enviar presupuestos con un clic y acceder a un montón de integraciones. Este CRM es una opción excelente para quienes gestionan negocios de reformas del hogar o de contratación general.

Elegir el software CRM de la construcción adecuado

Como puedes ver, cada una de estas plataformas aporta algo único al sector de la construcción. Buildertrend destaca cuando gestionas varias obras y necesitas una sólida coordinación del equipo. Su portal de clientes y sus completas funciones de seguimiento la convierten en una potencia para empresas de construcción medianas y grandes que hacen malabarismos con proyectos complejos.

Para las empresas que invierten mucho en marketing digital, HubSpot brilla por sus potentes herramientas de automatización y generación de contactos. Obtendrás el máximo valor si quieres ampliar tus esfuerzos de marketing o gestionar un flujo constante de clientes potenciales.

Por otro lado, Pipeline CRM es más adecuado para empresas de construcción con equipos de ventas activos, especialmente si tienes que gestionar muchas ofertas y propuestas.

Si quieres estirar tu presupuesto sin sacrificar funciones, Zoho CRM puede ser la solución ideal. Es lo suficientemente potente para operaciones pequeñas y medianas, manteniendo unos costes razonables. Y si buscas simplicidad, la interfaz limpia y las plantillas listas para usar de Monday.com lo hacen perfecto para los pequeños contratistas que necesitan ponerse en marcha rápidamente.

Por supuesto, para un conjunto completo de herramientas centradas en la construcción, elige Buildertrend. Por algo es líder en este sector.

También puedes explorar nuestra guía sobre el Mejor software CRM para pequeñas empresas, que se centra en soluciones asequibles y fáciles de usar, diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los equipos más pequeños.

Compara tus opciones

Elegir un software CRM para una empresa de construcción no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Cada opción aporta algo único. Echa un vistazo a nuestras mejores opciones de mejor software CRM para tener una visión completa de los principales proveedores.

Alternativamente, nuestro comparador de software CRM te permite ver tus opciones favoritas una al lado de la otra, comparando funciones, precios y mucho más.

No dejes pasar ni un día más sin las herramientas adecuadas para gestionar tu empresa de construcción. Toma hoy el control de tus operaciones con el CRM que se adapte a tus necesidades.