Los 4 mejores software CRM para pequeñas empresas

Un software CRM (del inglés, Customer Relationship Management) y las soluciones de software para gestionarlo adecuadamente te serán muy útiles. Como propietario de una pequeña empresa, necesitas ver claramente tu canal de ventas para comprender cómo pasan los clientes de una fase a otra y qué ventas priorizar. También debes ofrecer experiencias de cliente excepcionales para destacar entre la competencia. El software CRM adecuado permite a tu equipo identificar a los clientes potenciales más cualificados, cerrar ventas más rápidamente y fidelizar a los clientes a lo largo del tiempo.

Pero elegir un CRM no es tan fácil. Hay innumerables opciones disponibles para empresas de todo tipo y tamaño. Además, la mayoría de las nuevas empresas y pymes tienen recursos limitados y necesitan justificar cuidadosamente sus compras de software.

Por estas razones, vamos a ver cuál es el mejor software CRM para pequeñas empresas. Compararemos los pros y los contras de las principales opciones y te daremos algunos consejos útiles para que tomes la decisión perfecta para tu situación concreta.

Lee: Cómo comparar software

Cuáles son las características del mejor software CRM para pequeñas empresas

Antes de pasar a los mejores CRM, es esencial establecer los criterios de un software eficaz adaptado a las pequeñas empresas.

En Softailed, evaluamos los CRM en función de varios factores, como el precio, la facilidad de uso de la interfaz, las funciones, la escalabilidad y otros. Sin embargo, la importancia de cada factor varía en función del tamaño y los recursos de la empresa. Para las pequeñas empresas, un CRM estelar debe cumplir estos requisitos:

Precio

Con un presupuesto ajustado, las pequeñas empresas necesitan un software rentable. Las mejores opciones de CRM deben ofrecer planes de precios asequibles, a ser posible con una versión gratuita o un periodo de prueba, para que puedas probarlo primero y empezar poco a poco. También es importante tener cuidado con los complementos y componentes que pueden aumentar los costes recurrentes con el tiempo. Cada euro cuenta para muchas pequeñas empresas, por lo que el modelo de precios debe adaptarse a los presupuestos más bajos sin limitar drásticamente sus funcionalidades.

Facilidad de uso

Los equipos más pequeños a menudo carecen de personal informático dedicado para encargarse de software complejo. Del mismo modo, los representantes de ventas y los agentes de soporte tienen poco tiempo para una formación exhaustiva. Así que se prefiere la sencillez y la intuitividad. Además, damos prioridad a los CRM con orientación integrada para acelerar la incorporación.

El mejor CRM para equipos tiene una interfaz intuitiva y fácil de usar, menús claros, paneles visuales y una navegación sencilla. Las funciones avanzadas son estupendas, pero inútiles si la gente tiene dificultades para acceder a ellas y usarlas.

Funciones

Hablando de funciones, aunque el precio y la facilidad de uso son importantes, tu equipo necesita una sólida funcionalidad de CRM. Las funciones imprescindibles son

• Gestión de contactos
• Gestión de pipeline
• Previsión y análisis de ventas
• Integración de correo electrónico y herramientas de comunicación
• Generación de informes

Integraciones

El tiempo es esencial cuando se trata de ventas. Cambiar constantemente entre herramientas independientes hace perder unas horas preciosas y fragmenta los datos. El CRM ideal centraliza toda la información de los clientes y se integra con software complementario como:

• Sistemas de correo electrónico y calendario
• Plataformas de comercio electrónico
• Automatización del marketing
• Mesa de ayuda y sistemas de tickets
• Aplicaciones de contabilidad

Todo ello ahorra tiempo y permite tener una única fuente de información en todos los sistemas empresariales importantes. Cuando evalúes tus opciones, confirma con qué aplicaciones y herramientas se integra el CRM.

4 El mejor software CRM para pequeñas empresas

Ahora que ya lo tenemos todo cubierto, exploremos las principales opciones del mercado actual que harán prosperar a tu pequeña empresa.

1. HubSpot

HubSpot es prácticamente sinónimo de software CRM como pionero del inbound marketing. Lo que empezó como un conjunto de aplicaciones de marketing se ha ampliado hasta convertirse en herramientas completas. Una que abarca ventas, servicio, operaciones y mucho más.

Una de las principales ventajas de la plataforma CRM de HubSpot es su perfecta integración con otros productos de HubSpot. Por ejemplo, los clientes potenciales generados a través de campañas de correo electrónico en Marketing Hub pasan automáticamente a los registros de contactos en CRM. Sin tediosas exportaciones o importaciones entre sistemas. Esta experiencia unificada elimina los frustrantes silos de datos. Permite a los equipos pequeños alinearse a lo largo del recorrido del cliente.

En comparación con otros CRM ricos en funciones como Salesforce, HubSpot también tiene una interfaz intuitiva. Es más fácil de navegar para los usuarios sin conocimientos técnicos. Los representantes de ventas pueden acceder a una visión holística de las interacciones relevantes con los clientes que se producen en la empresa para realizar un seguimiento más inteligente.

Entre las funciones destacadas de HubSpot CRM se incluyen un panel unificado de canal de ventas y perspectivas de contacto. Puedes ver las interacciones históricas y la actividad con un contacto, todo en una línea de tiempo. La sincronización del correo electrónico y el calendario también son útiles, ya que se integran con el registro de actividad de HubSpot.

Por último, HubSpot cuenta con numerosas plantillas y guías. Puedes aprovecharlas para correos electrónicos, llamadas, presentaciones, contratos, etc.

En cuanto a los precios, HubSpot ofrece un plan básico gratuito y barato, y planes profesionales y para empresas bastante caros.

Hubspot es también uno de nuestros CRM favoritos para la construcción.

2. Brevo

Puede que conozcas nuestra siguiente opción por su antiguo nombre: SendinBlue. Ahora se llama Brevo y equilibra generosos planes gratuitos con ofertas de pago. Si la edición gratuita para siempre de HubSpot te deja con ganas de más, Brevo CRM Suite es una buena alternativa.

Brevo se especializa en marketing por correo electrónico, ventas, funciones de SMS, widgets de chat en vivo y automatización del marketing. La plataforma aborda funciones esenciales de CRM, como contactos centralizados, gestión de proyectos y seguimiento de la comunicación entre canales. Es ideal para las empresas que buscan una solución asequible de forma permanente que cubra también otras áreas sin verse sorprendidas por rápidos saltos de precios.

En el frente del marketing, Brevo realmente brilla. Las pymes pueden crear bonitas campañas de correo electrónico, utilizar contenido dinámico y segmentación granular de suscriptores para obtener resultados óptimos. El plan de marketing gratuito admite hasta 300 correos electrónicos al día, mientras que los planes de pago ofrecen funciones adicionales de volumen y automatización.

3. Pipeline CRM

Pipeline CRM se autodenomina con orgullo "el CRM para vendedores por vendedores". Eso te dice todo lo que necesitas saber. A diferencia de HubSpot, que intenta ser todo para todos, Pipeline se centra en potenciar la productividad del equipo de ventas.

En primer lugar, Pipeline simplifica la visualización de tu pipeline con tablas y vistas personalizables. Puedes utilizar filtros para ver las operaciones abiertas, las atascadas, las propuestas enviadas... lo que necesites. El programa también captura clientes potenciales de la web y sincroniza las citas del calendario para registrar automáticamente esa actividad en el pipeline.

Pipeline CRM te permite personalizar los detalles de los clientes potenciales, las fases de venta y los flujos de trabajo de las negociaciones para que se ajusten a la realidad. Tampoco podemos dejar de mencionar las ingeniosas funciones de IA de Pipeline, como plantillas automáticas de correo electrónico, programación de reuniones de calendario y recordatorios sobre las próximas acciones más adecuadas para cerrar ventas. Esta asistencia autónoma significa que los representantes de ventas pueden centrarse en vender, en lugar de gestionar datos o seguimientos en la plataforma.

El plan más barato cuesta 29 $ y el más caro 59 $ por representante y mes, por lo que no es superbarato para empezar, pero tampoco tan caro si tu equipo de ventas crece o necesitas más funciones. Puedes probar el software sin riesgos durante 14 días antes de comprometerte.

4. Freshsales

Por último, podemos recomendar Freshsales, desarrollada por Freshworks, para pequeñas empresas. Al igual que HubSpot y Brevo, ofrecen una variedad de servicios empresariales que se integran fácilmente en su plataforma.

Si las funciones de IA de Pipeline te llamaron la atención en la última sección, te encantará Freshsales y su asistente de IA, Freddy. En lugar de limitarse a digitalizar los registros de ventas, Freshsales aprovecha los conocimientos basados en datos para optimizar el proceso "lead-to-cash".

Por ejemplo, Freddy AI puede evaluar tu pipeline existente y las ventas cerradas. A continuación, puede determinar las etapas de venta óptimas para la conversión mediante la puntuación de los clientes potenciales. Freddy también puede detectar matices en el recorrido del cliente, como la cualificación técnica o la confirmación del presupuesto.

La IA también genera recomendaciones de compromiso para ayudar a los representantes de ventas a centrarse en los clientes potenciales más interesantes. Al evaluar las señales de intención del cliente, desde las visitas al sitio web hasta las descargas de contenido, Freddy destaca quién está más cerca de una venta.

Otro de los puntos fuertes de Freshsale es la gestión intuitiva de las fases de venta mediante tableros Kanban. Otras funciones son el acceso móvil, las plantillas de contratos y la mensajería omnicanal.

En términos de precios transparentes, los paquetes de Freshsales empiezan gratis para hasta 3 usuarios. A partir de ahí, los planes de pago oscilan entre los 18 y los 83 dólares por usuario y mes, con descuentos por volumen disponibles. Para las pymes que buscan automatización de las ventas para trabajar de forma más inteligente, Freshworks ofrece las exclusivas mejoras de IA que podrían estar buscando.

Elegir el software CRM adecuado para ti

Como pyme, los requisitos de tu negocio son muy diferentes a los de las grandes corporaciones. Aunque las características llamativas de los sistemas CRM caros resultan atractivas a primera vista, más grande no significa automáticamente mejor. No te dejes seducir tan fácilmente. Evalúa con cuidado qué funciones pueden resolver los problemas inmediatos de tus operaciones de ventas y gestión de clientes.

En general, HubSpot sigue siendo la solución CRM más completa, con una excelente versión gratuita para empezar, un plan básico asequible y la opción de incluir todo lo que puedas pedir en un CRM cuando pases al plan profesional o incluso al de empresa.

Sin embargo, aquí es exactamente cuando se vuelve extremadamente caro. Por tanto, tiene sentido analizar cuáles son tus necesidades. Si son más bien sencillas, Brevo puede bastarte y si tienes procesos de venta más largos y complejos, Pipeline y Freshsales también pueden ser buenas alternativas para facilitarte el trabajo mediante la IA.

Además de tus necesidades actuales, también debes mirar al futuro, porque no hay nada más molesto que tener que cambiar de software, migrar datos y aprenderlo todo desde cero. Por tanto, pregúntate dónde te ves a ti mismo y a tu empresa en los próximos 1 a 3 años, especialmente en lo que respecta a las funciones necesarias y los servicios relacionados de los proveedores.

Compara tus opciones

No existe un CRM que sea perfecto para todos. El coste, la facilidad de uso, las funciones, etc. - todo depende de las necesidades únicas de tus ventas y de tus planes de crecimiento.

Si quieres comparar los proveedores de los que hemos hablado con más detalle, échale un vistazo a nuestro comparador de CRM. Hemos recopilado los datos más importantes de cada proveedor en nuestra base de datos para que puedas compararlos entre sí y añadir aún más proveedores a tu comparación. Puedes ver nuestros software CRM favoritos para bufetes de abogados para ver cómo las distintas pequeñas empresas pueden adaptar los CRM generales para satisfacer necesidades específicas.

También puedes obtener algunos consejos sobre cómo deben elegir un CRM determinadas pequeñas empresas, como bufetes de abogados, compañías de seguros y empresas de construcción.