Die beste CRM-Software für das Reporting

Viele Nutzer haben besondere Anforderungen an das Reporting, die sie bei der Suche nach einer CRM-Software erfüllen wollen. Sie wollen wissen, wie ihre Vertriebsmitarbeiter arbeiten, welche Produkte oder Dienstleistungen gut laufen und welche Leads das Potenzial haben, umgewandelt zu werden. Deshalb ist es wichtig, bei der Auswahl einer CRM-Software auch das Reporting zu berücksichtigen.

Was macht die beste CRM-Software für das Reporting aus?

Wir haben CRM-Software anhand einer Reihe von Reporting-Metriken bewertet, darunter E-Mail-Tracking, Sales Insights, A/B-Tests, benutzerdefinierte Berichte, Lead Scoring, Verkaufsprognosen und prädiktive Prognosen, um den Nutzern eine fundierte Entscheidung zu ermöglichen. Die Features der einzelnen Websites, ihre Funktionsweise in der Praxis und das allgemeine Nutzererlebnis wurden bei unserer Untersuchung berücksichtigt.

Um herauszufinden, welche CRM-Software die besten Berichtsfunktionen bietet, haben wir die folgende Struktur zur Gewichtung verwendet:

E-Mail-Tracking

E-Mail-Tracking überwacht, wie die Empfänger deine E-Mails öffnen und mit ihnen interagieren. Damit können Unternehmen den Erfolg ihrer E-Mail- und Marketingkampagnen messen, um zu ermitteln, wie sie ihre Kunden am besten erreichen.

Außerdem können Unternehmen mit Hilfe von E-Mail-Monitoring wichtige Daten über die Effektivität ihrer Kommunikation erhalten und gegebenenfalls ihre E-Mail-Marketingstrategie ändern. Mit effektiven E-Mail-Überwachungslösungen ist es einfacher, die Aspekte einer E-Mail zu identifizieren, die zu niedrigen oder hohen Öffnungsraten führen, und Änderungen vorzunehmen, um die Ergebnisse zu verbessern.

Lead Scoring

Mit Lead Scoring wird die Wahrscheinlichkeit bewertet, dass ein bestimmter Kontakt mit dir in Kontakt tritt oder einen Kauf tätigt. Dabei wird einem Kontakt eine numerische Punktzahl zugewiesen, die auf verschiedenen Faktoren basiert, wie z. B. demografische Daten, Verhalten auf der Website und Beteiligung an den Marketingaktivitäten deines Unternehmens.

So kann dein Unternehmen beispielsweise einem Kontakt, der deine Website mehrmals besucht, ein Whitepaper heruntergeladen und mehrere Marketing-E-Mails geöffnet und angeklickt hat, eine höhere Punktzahl zuweisen. Andererseits könnte ein Kontakt, der die Website nur einmal besucht und sich nicht an Marketingaktivitäten beteiligt hat, eine niedrigere Punktzahl erhalten. Die Punktzahl kann dann dazu verwendet werden, Leads zu priorisieren und Marketing- und Vertriebsmaßnahmen auf die vielversprechendsten Kontakte zuzuschneiden.

Dieser Prozess kann weitgehend automatisiert werden, so dass einem Kontakt für die jeweiligen Aktionen bestimmte Punkte hinzugefügt oder abgezogen werden (z. B. im Falle von Inaktivität).

A/B-Tests

Wenn du versuchst, deine Marketingmaßnahmen zu verbessern, kann es schwierig sein, herauszufinden, welche Änderungen die größte Wirkung haben werden. Hier kommt das A/B-Test ins Spiel. Dabei testest du verschiedene Varianten deiner Marketinginhalte (z. B. E-Mail-Betreffzeilen, Landingpages oder Handlungsaufforderungen) mit einem kleinen Teil deiner Zielgruppe und vergleichst die Ergebnisse, um zu sehen, welche Version besser abschneidet.

Indem du verschiedene Varianten testest, kannst du herausfinden, welche Elemente deine Zielgruppe am besten ansprechen und die Konversionsrate erhöhen. Diese Informationen können dann genutzt werden, um deine Marketingkampagnen zu optimieren und deinen Gesamterfolg zu steigern.

Datenimport und -export

Der Datenimport und -export in CRM-Software bezieht sich auf die Übertragung von Daten in oder aus deinem CRM-System. Diese Daten können Informationen über deine Kunden, Leads und andere wichtige Geschäftskontakte enthalten.

Wenn du Daten in dein CRM-System importierst, kannst du ganz einfach neue Kontakte hinzufügen oder bestehende Kontakte aktualisieren und deine Daten mit den Veränderungen in deinem Unternehmen auf dem neuesten Stand halten. Dies ist besonders wichtig, wenn du eine große Anzahl von Kontakten hast oder wenn du Daten aus externen Quellen wie Marketinglisten oder sozialen Medienplattformen hinzufügst.

Der Export von Daten aus deinem CRM-System kann ebenso wichtig sein, denn er ermöglicht es dir, deine Daten zu analysieren, Berichte zu erstellen oder Daten in andere Systeme zu übertragen. Du könntest zum Beispiel deine Kontaktdaten exportieren, um sie in einem separaten E-Mail-Marketing-Tool zu verwenden oder um individuelle Berichte für dein Team zu erstellen.

Die Möglichkeit, Daten zu importieren und zu exportieren, ist für jedes Unternehmen, das CRM-Software einsetzt, unverzichtbar, denn sie ermöglicht es dir, deine Kundendaten effizient zu verwalten und sie für deine Marketing- und Vertriebsbemühungen zu nutzen. Ohne diese Funktion musst du möglicherweise Daten manuell eingeben oder hast Schwierigkeiten, dein CRM mit anderen wichtigen Tools und Systemen zu integrieren.

Sales Insights

Sales Insights in CRM-Software Reporting beziehen sich auf die datengestützten Kennzahlen und Analysen, die dir helfen, die Leistung deines Vertriebsteams zu verstehen und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen.

Als Unternehmer, Manager oder Vertriebsprofi brauchst du einen klaren Überblick über die Leistung deines Vertriebsteams, um datengestützte Entscheidungen zu treffen und deinen Vertriebsprozess zu optimieren. Sales Insights liefern dir wertvolle Informationen über deine Vertriebspipeline, einschließlich Kennzahlen wie Konversionsraten, Vertriebsgeschwindigkeit und Geschäftsumfang.

Durch die Analyse dieser Daten kannst du feststellen, welche Phasen deines Verkaufsprozesses gut funktionieren, welche verbessert werden müssen und wo du potenzielle Kunden verlierst. Diese Informationen können dann genutzt werden, um datengestützte Entscheidungen zu treffen, die dir helfen, deinen Verkaufsprozess zu optimieren, deinen Umsatz zu steigern und deine Unternehmensziele zu erreichen.

Du könntest z.B. feststellen, dass dein Team zu viel Zeit auf bestimmte Phasen des Verkaufsprozesses verwendet, wie z.B. die Lead-Qualifizierung, ohne sich ausreichend auf den Abschluss von Geschäften zu konzentrieren. Oder du stellst fest, dass ein bestimmter Vertriebsmitarbeiter mit bestimmten Arten von Leads Schwierigkeiten hat und zusätzliche Schulungen benötigt.

Mit den Erkenntnissen aus deinem CRM-Reporting kannst du datengestützte Entscheidungen treffen, die dir helfen, deinen Vertriebsprozess zu verbessern, die Leistung deines Teams zu optimieren und letztendlich mehr Umsatz für dein Unternehmen zu erzielen.

Benutzerdefinierte Berichte

Die Erstellung von benutzerdefinierten Berichten ist eine leistungsstarke Methode, um deine CRM-Daten zu analysieren. Damit kannst du Dashboards und Berichte erstellen, die genau auf das zugeschnitten sind, was du sehen willst. Dies kann eine umfassende Analyse deiner Verkaufsdaten, deiner Kundeninteraktionen und deines Verkaufserfolgs beinhalten, damit du bessere Geschäftsentscheidungen treffen kannst.

Außerdem kannst du damit Daten filtern, bestimmte Kennzahlen auswählen und eigene Berechnungen erstellen. Damit hast du die Freiheit, wichtige Kennzahlen so darzustellen, wie es für dein Unternehmen am hilfreichsten ist.

Sales Forecasting

Mithilfe von Sales Forecasting können Unternehmen auf der Grundlage historischer Daten und aktueller Tendenzen den zukünftigen Verkaufserfolg vorhersagen. Prognosen können deinem Unternehmen helfen, fundierte Entscheidungen über die Ressourcenzuweisung, Verkaufsziele und andere Aspekte deiner Verkaufsstrategie zu treffen.

Wenn du sie als Teil deines Berichtswesens verwendest, kannst du deine Vertriebspipeline besser verstehen und Expansionsmöglichkeiten eher erkennen. Sie erleichtert auch die Fortschrittsverfolgung und kann dazu genutzt werden, Ziele zu setzen, die du verfolgen kannst.

Predictive Forecasting

Predictive Forecasting ist fortschrittlicher und nutzt Algorithmen des maschinellen Lernens, um Muster zu erkennen und genauere Vorhersagen über zukünftige Verkäufe, das Wachstum von Leads usw. zu treffen.

Herkömmliche Verkaufsprognosen können zwar nützlich sein, beruhen aber oft auf menschlicher Intuition und sind möglicherweise nicht so genau wie Prognosen mit maschinellem Lernen. Prädiktive Prognosen können große Datenmengen analysieren und komplexe Muster erkennen, die Menschen möglicherweise nicht erkennen können, was zu genaueren und zuverlässigeren Vorhersagen führt.

10 Beste CRM-Software für das Reporting

Wie du eine gute CRM-Software für das Reporting auswählst

Bei der Auswahl der besten CRM-Software für das Reporting gibt es eine Menge zu beachten. Vieles hängt davon ab, wie du dir vorstellst, wie du deine CRM-Software und deine Daten realistisch nutzen kannst.

Du kannst unsere Liste oben verwenden und herausfinden, welche Tools neben dem Reporting auch andere Prioritäten erfüllen.

Einen Überblick über alle Prioritäten, die wir empfehlen, findest du in unseren Best Picks. Wenn du anfängst, die Auswahl einzugrenzen, solltest du das Vergleichstool nutzen, um verschiedene Software im Detail zu vergleichen, oder unser Finder Tool, um unsere empfohlenen Optionen auf der Grundlage deiner spezifischen Anforderungen zu sehen.